和尚们都上去领了一根毛发。
观世音菩萨说道：“你们都先散去，自己找个地方躲藏，我会去找那国王和国师，说服他们接受佛门僧衣，你们就再回来。”
和尚都忙谢恩菩萨。
菩萨说道：“你们回来的时候，都要把毫毛还我，不可弄丢了。”
和尚们都答应了，于是一哄散去。
有和尚始终半信半疑，手里捏着毫毛，叫一声齐天大圣，就见手里毫毛不见了，身前凭空出现一个毛脸雷公，手拿铁棒，挡在他的面前。
和尚又惊又喜，说道：“这毛发果真灵验，喊一声齐天大圣，就出来一个护身雷公。”
其他和尚见了，纷纷效仿，都喊一声齐天大圣，啵啵啵啵啵，一连串的毛脸雷公出现，都是手拿铁棒，挡在和尚面前。
众和尚大喜，这才相信菩萨说的是真的。
他们受苦受难这么久，第一次见到了菩萨显圣，个个大喜，又都跪下磕头，只是菩萨的虚像已经不见了。
一和尚说道：“齐天大圣孙悟空，收了神通吧。”
那毛脸雷公咻的不见，一跟毫毛重新落在和尚的手上。和尚小心翼翼的捧了毫发，再不敢轻慢，藏在口袋里，衣服里，身上的任何一处地方，都不妥当。
有和尚忙道：“藏在指甲内最好。用的时候也方便。”
于是，和尚们纷纷把毫毛藏进指甲，四散逃走，安心等国王颁布新法令的消息传来。
观音菩萨显圣，令和尚们心情大定，终于第一次有了盼头。
猴子收了神通，依然变身一个游方道士，上到山顶。一路上正在干活的和尚们纷纷让路，不敢直视。猴子来到山顶管事处，那里的道士早就接到通报，说有一游方道士到来。天下道士是一家，道士们就出来迎接。然而又有消息传来，这游方道士是个妖道，杀了山下守伐木和尚们的两个道士，放走了数百伐木和尚。
执事道士得到消息大怒，传出命令，数十道士纷纷聚集，亮出宝剑，来拦猴子。
猴子不慌不忙，继续前行。路边有零星道士只敢跟着他，不敢上去动手。
只因为他已经在山下连杀两人，这些道士胆怯，要等大家都赶过来才一起动手。
猴子走到山上正在修建的道观大门前，终于被赶过来的道士们给团团围住。执事道人说道：“你这道人，从何而来，为何要杀我师弟放走恶和尚？”
猴子说道：“道长，这些和尚不过是普通信徒，天不降大雨跟他们无关，你把他们都放了，我就不收拾你们。”
“就凭你一个人想对付我们全部？”那道人手里宝剑一抖，就冲猴子一剑刺来。
猴子不动不躲，就听见当的一声，宝剑断成两截。
猴子说道：“什么宝剑，腐铜烂铁。”
众道士发一声喊，挥舞宝剑一齐向猴子刺来。
猴子笑道：“定！”
所有的道士全部被定住，保持着前刺的动作，一动不动。
数千和尚都目睹了这一幕，个个惊得呆立。
猴子笑道：“和尚们，山下的和尚都已经去躲藏了，你们也先去逃命，等国王发布新的榜文，不再崇道灭佛的时候再回来吧。”
和尚们黑压压的跪了一地，都不敢走，说要是逃走，受的罪更厉害。死不足惜，死了还不能坠入轮回，永世不得超生。
猴子说道：“我乃是菩萨派来搭救你们的。这个菩萨其实不是观世音菩萨，而是唐三藏菩萨。来来来，你们都上来领一根救命毫毛，一旦遇上人来抓捕虐杀，你们就大喊一声齐天大圣，就有雷公出来救你们。我刚才在山下变化了观世音菩萨本相，就是为了让他们相信菩萨显圣了。现在我以唐三藏本来面目显圣，你们速速来领取救命毫毛。”
他拔下一把毫毛，伸嘴一吹，毫毛飞出，纷纷扬扬，落在数千和尚的手上。和尚样也都是半信半疑，因为十多年了，菩萨罗汉就从来没有在车迟国的庙宇里显圣。
这里的和尚们供奉佛祖罗汉菩萨，但是多年来都没有得到任何的回应，反而是落得一个杀身之祸。凡是不肯做苦力的和尚，都已经被国王的卫队一刀杀了，他们为了活下去，不得不做苦力苟延残喘。受了这么多的苦难，观世音菩萨，如来佛祖，降龙伏虎罗汉，就从来没有显圣过一次。
猴子说道：“你们现在就可以试一试，喊一声齐天大圣，看看会有什么神奇变化。”就有和尚尝试着喊一声，果然，一个杀气弥漫的雷公和尚手持铁棒出现在身前。众和尚纷纷效仿，一个一个的雷公出现在面前。
猴子说道：“你们再喊一声齐天大圣，那大圣就会消失，重新变成毫毛。”和尚们听话照做，果然，一个一个的杀气冲霄的雷公不见了，一根毫毛落在自己的手掌心。
猴子说道：“和尚们，等我说服国王重新颁发法令，不再崇道灭佛，你们就可回来，把毫毛还与我。”
和尚们纷纷答应，一个一个结伴成群，一哄而散。
猴子放了数千苦力和尚，手一指，一根绳子飞出，把众道士捆起来，他提在手中，跳上空中，就来到车迟国王都。
王都繁华，车水马龙，人们安居乐业，看王宫内外，并无妖气。一道观在王宫旁边，上书三个大字：三清观。
猴子落在三清观里，不惊动任何人，吹出一口气，飞出数只瞌睡虫，钻进道士们的鼻孔里去，不一会儿，这些道士都睡得好沉。
在三清观里溜了一圈，并不见三位国师。原来这三清观只是妖道祭拜时候才来，平时不来，只有数位道士在此守候，扫地清洁，诵读经书。平时，三国师都跟国王住在王宫里，享受锦衣玉食，一边修行道恒。
猴子把这几十个道士放在三清观的大殿横梁上，自己使个隐身法，飞进王宫，去查看那三国师的虚实。他随意乱闯，却是闯进了王后娘娘的宫殿，那王后娘娘端坐在法案前，正在念道门经书，法案上方的神龛上，供奉着三清之一太上老君的画像。