三藏师徒三人前行，前面一寺庙，气势恢弘，路两边都是松柏，高大挺立。又是二月春天气息，草绿花开，白鸟欢鸣。走近山门，钟鼓楼耸入云霄，塔林层层，气象万千。
三藏心中甚喜，猴子也乐得吱吱乱叫，抓耳挠腮。三藏策龙马来到大门，下马，向门口的僧人打个问讯，言语交谈甚欢。僧人请三藏入内，却突然看见三藏身后一毛脸小雷公，又丑又恶，尤其是那双眼睛，雷电似的，令人恐惧。
僧人躲在三藏身边，说道：“圣僧，牵马的是个什么东西？”
三藏说道：“嘘，千万别说他是个什么东西，他脾气不好，性格急躁，听别人说他是个什么东西，他就恼怒。不过小僧你也别怕他，他是我的徒弟。”
那迎客僧唯唯诺诺的应了，不敢再去看猴子一眼，战战兢兢，带着三藏和猴子走进山门。山门正面的大牌匾上，写着四个金色大字：观音禅院。
三藏说道：“悟空，原来这里是观音的一个道场，难怪如此气象非凡。”
猴子说道：“这破庙有什么打紧的，比起我的花果山水帘洞来，却是又小又破。”
三藏说道：“悟空，在观音的道场里，你再乱吹大气，我就要念紧箍咒了。”
猴子陪笑说道：“师父，莫念莫念。弟子跟你说笑而已，对于观音姐姐，我是一向尊重得很的。”
旁边一个香火僧人听丑陋猴人称呼观世音菩萨为姐姐，又惊又怒，却不敢发作，只因为那猴子实在是貌相凶恶。
一路之上，有僧人层层禀告寺庙的长老，说有东土大唐来的高僧唐三藏和他的弟子去西天我佛如来处求取真经，经过这里，借宿一晚。
一会，迎客僧人领三藏和猴子来到大雄宝殿，自有僧人接过了三藏的龙马，去喂草料照顾。三藏和猴子在大殿里焚香净手，拜了观音菩萨，有知事僧撞响大鼓召集僧人，猴子见大鼓旁边一巨钟，一时手痒，上去乱敲，三藏呵斥他也晚了。于是，全寺的和尚听到铜钟乱响，不知道大殿上出了什么事情，都向大殿聚来。
这钟声惊动了寺庙里的院主，急急出来，见到一猴人在胡乱撞钟，喝道：“你那野人，为何在此乱撞钟？”
猴子丢了棒槌，跳到院主面前，一把抓住院主胸膛，喝道：“重孙子，是你大圣爷爷在这里撞着耍一耍，你要待怎的？”
那院主并非普通僧人，跟三藏一样，修得斯陀含果，只不过他修的是文禅，文武相通，还需要再晋一级，修成阿那含果，才能悟到神通法力。院主被猴子一把抓住，动弹不得，吓得脸色如土，向三藏求援。
三藏喝开猴子，跟院主相见。正叙话间，后面声响，众僧都道：“师祖来了。”三藏连忙上前见礼，自我介绍。那猴子见师父半天也不介绍他，跳出去说道：“喏，你这老头，大刺刺的，见了我老孙，也不上前来先打声招呼，请一声安。”
那师祖吓得不轻，说道：“圣僧，怎么你的身后，还藏着一个雷公？”
猴子说道：“孙子，你说什么雷公，就是那雷公也是我孙子辈的，切。”
三藏喝道：“悟空，不得无礼。”
猴子见师父真的怒了，不敢再无礼，诺诺而退。
入夜，三藏吃了斋饭，把猴子唤来，说道：“今夜我要安歇，念经参禅，心无杂念，你不得跟我同宿，去外面房间，好生替我护法，有任何事情，别来打扰我。另外好生看住我的包裹，里面的锦澜袈裟，还有我的九环龙杖，都是佛家宝物，万万不可有失。”
猴子笑道：“师父，这是观音道场，你太这么小心。”
“观音道场，就该更加小心一点。”
猴子笑道：“好吧，师父，都说矮子心多，我猴子是矮一点，可一点不多心，我可只见到师父心多哩。”
三藏叱道：“贫嘴，滚出去。今晚你要是不专心护法，等明日，我发誓要把紧箍咒念上千百遍。”
猴子吓得脸都白了，向三藏赌咒发誓护法一夜，绝不敢偷懒。三藏脸色稍微缓和，猴子陪笑，抓抓耳朵，笑着翻筋斗出去外间小房，安心替师父打坐护法。
三藏关死门窗，掏出巫镜，心中意念一动，咻的一声，人就进了巫镜里面。
巫镜里，光明异常，就好像有几颗太阳悬挂在天空。
前面有几个人影正在那翻转腾挪的勤练道术，三藏上前，原来是黑山岭上被巫镜吸进镜子世界的三个妖精：猛虎精寅将军、特处士公牛精，还有一个摇晃晃的黑熊精。
三个妖精见了三藏，大惊，收了神通，变做人形，匍匐跪拜，口称主人。
三藏微微奇怪，自己怎么就成了这三个妖精的主人呢？
看三妖精的表情，见了自己委实恐惧不已，就好像自己每天都在惩罚他们一般。
“巫祖，这是怎么回事？”三藏说道。
巫飏的声音说道：“三藏，我每天都变做你的面目折磨这三妖精耍子，所以他们三个见了你，以为你就是我，都害怕得紧。”
三藏说道：“巫祖，我进来见这三妖在勤修苦练，法力比之在黑山岭上精进不少，是你在指点他们修行吗？”
“正是！”
“你叫我进来，是要我跟他们一起修炼？让他们做我的练手？”
“不，三藏，你跟大圣学了腾云初诀，又观大圣跟三十八神将的争斗，凭悟性学了六丁六甲的几招上乘剑术，跟敖俭又学了龙族的辟水神诀，这几个月来，你无时无刻都在念经参禅，走路睡觉都没有停止过，道恒精进，只需要再推你一把，你就能修成第三果：阿那含果。”
三藏大喜：“如此，我该如何再进一步？”
“三藏，你面前的三个妖精，都是金丹期大妖，他们的神通修为，都集中于体内的金丹，你只需命令他们其中一位吐出金丹，你把金丹吞食下去，我再教你打坐炼化金丹的秘诀，你把体内妖丹炼化，就能修成阿那含果位的大圆满。以道家的境界来说，你从此脱离凡胎，成就一品神位之体。”