却说孙大圣，按下云头，径至朝内。只见那君臣储后，几班人拜接谢恩。行者将菩萨降魔收怪的那一节，陈述一遍，一个个感叹不尽。正都在贺喜之间，又听得黄门官来奏：“主公，宝林寺的和尚求见。”众文武传令，着他们进来。四个僧人捧着那冲天冠、碧玉带、赭黄袍、无忧履，走进殿来。行者大喜道：“来得好，来得好！”却教带发行童过来，摘下僧包巾，戴上冲天冠；解了黄绦带，脱了僧直裰，穿上赭黄袍，系上碧玉带；褪了旧僧鞋，登上无忧履。便请上殿称孤。正是自古道：“朝庭不可一日无君。”那皇帝哪里肯坐，哭哭啼啼，跪在阶心道：“我已死三年，今蒙师父救我回生，怎么敢妄自称尊；请哪一位师父为君，我情愿领妻子城外为民足矣。”那三藏哪里肯受，一心只是要拜佛求经。又请行者，行者笑道：“不瞒列位说，老孙若肯要做皇帝，天下万国九州皇帝，都做遍了。只是我们做惯了和尚，是这般懒散。若做了皇帝，黄昏不睡，五鼓不眠；听有边报，心神不安；见有灾荒，忧愁无奈。我们怎么弄得惯？你还做你的皇帝，我还做我的和尚，保师父西行。”那国王苦让不过，只得上了宝殿，南面称孤，大赦天下，封赠了宝林寺僧人。却才开东阁，筵宴唐僧。一壁厢传旨宣召丹青，写下唐僧师徒四位喜容，还有白马英姿，供养在金銮殿上。
那师徒们安了邦国，不肯久停，欲辞王驾投西，那皇帝哪里肯依。每日排宴，直苦留师徒一月有余，急坏了唐僧，乐坏了八戒。白马早以变作公子哥儿，也在享受清闲。那驿馆被国王布置得就如皇宫，几十个驿丞、驿员每日侍候着师徒五众。一日，师徒们正在大树下纳凉。八戒倒在躺椅上，嘤嘤地唱着小戏，正自快活。沙僧道：“三哥，该起来活动、活动了，别睡出毛病来。”呆子道：“睡一年都不得生病，何况才自在几天。”沙僧道：“一月也多了，怎才几天？”八戒道：“我不才回来几天么！”沙僧道：“噢！原来不算你回高老庄的时间？”八戒道：“那来回路上死热死热，怎算享受？”沙僧道：“你别得了便宜还卖乖。不是路上热，是在家里热罢。”八戒道：“二哥回龙宫这半个月才算是享受哩，那水下不热不冷。”沙僧道：“等将来完了取经的事，都去西海龙宫住上一个月。”小龙道：“别说一个月，三二年也玩得。”八戒笑道：“可比流沙河强多了” 三藏道：“悟空，这两天不论如何也要动身。你快去给国王说去，再不走，我就疯了。”八戒道：“没事念经好了。大热天，老皇帝也不好意思叫咱走。等过了三伏天，再说罢。”三藏道：“你这呆子，只知享受，哪里有半点上进之心！”八戒道：“青毛狮子都说了，五台山才有真经，何不向后转！”三藏骂道：“你这夯货，越说越不成话，那禽兽的话你也当真？告诉你，我是亲眼看到观音菩萨在长安城上显圣的，并亲口传下圣音，说只有西天大雷音寺才有大乘真经。不知我给你呆子说过多少回了？”八戒笑道：“我知道了，师父！你是在梦中见到了观音。师父别起急，那观音算老几，他还没白骨菩萨秀美呢！”大圣道：“呆子莫胡言。再菩萨长菩萨短的，我先给你几孤拐。”三藏道：“八戒，到底谁是白骨菩萨？你们都说了几遍，我只不明白。”大圣道：“别听呆子瞎咧咧，他嘴里能有真话？”八戒道：“当师父天天骂徒弟是呆子，我就不告诉白骨菩萨是谁，急死你。”沙僧道：“看三哥说话，就是师父不知白骨菩萨是谁，也犯不上急死。那西天菩萨，金刚，罗汉，几百几千，咱不就认识十个八个，也没挡吃挡喝，更谈不上急死，是不是师父！”三藏道：“八戒、悟空有些弄鬼，悟净，你给我说实话，这白骨菩萨到底是谁？是不是与白骨夫人有什么关连？”沙僧道：“我说不好，还是叫大师兄说罢。”三藏道：“去年寒天，那白虎岭上的夫人走了，那凄惨的魂魄被索命鬼索走了，只不知现在在地狱如何？”说着落起泪来。八戒道：“师父，别掉泪，咱已给他拢了坟，你愿白骨夫人该怎样呢？”三藏道：“只是没人给他烧张黄纸。”八戒道：“烧纸容易，俺弟兄四个，随便哪一个，也不用半个时辰就到，只是不该烧了。”三藏道：“人死了，为何不该烧张纸？”八戒道：“猴哥，你何不给师父说说呢？”大圣道：“你愿说透就说透。我到国王那去一趟，走小龙。”三藏道：“你跟国王说，无论如何也要动身，最好明天就行。”那行者与小龙离馆而去。
三藏道：“八戒，就给师父讲清罢。”八戒道：“今年新春节下，我去花果山找猴子，一去就是二十多天，你知为何用了那么长时间么？”三藏道：“我哪知道！”八戒道：“猴哥领我去了地狱一趟，你可知我们为何去冥府？”三藏道：“我哪知道！”八戒道：“是为安置白骨夫人的魂灵，才去的冥府。”三藏道：“可安置了？”八戒道：“看师父急的。”沙僧笑道：“不是师父急，是你说的慢。”八戒道：“我们去冥府的路上，猴哥就犯难，不知该把白骨夫人的魂魄安排到哪里。我就说，不如把师娘魂魄安排在观音跟前，做个护法。”沙僧笑道：“三哥说话真叫绝，师父早已是剃度僧人，咱哪来的师娘？”三藏道：“你这呆子，十句话说不了，就有一句不中听的夹在里边。不会好好的说吗？”八戒笑道：“说慌了嘴。猴哥就说，白骨夫人做观音的护法与师父的身份不符。”三藏道：“那白骨夫人能成为观音大士的护法，已是几世修来的福了，怎讲得身份不符？”八戒道：“我就说如来也是护法，他是维护佛界的法。猴哥免强同意了我的建议，就走入地府。谁知猴子面子大，地藏王菩萨乐意帮忙，去了两趟灵山，一下子给白骨夫人证了个菩萨金身，学名就叫‘白骨菩萨’。 你不知道，师父！那白骨菩萨的法相比观音还美三分呢。”那长老眼莹热泪，好长时间才道：“我愧对悟空，他不但救了师父，还成全了白骨夫人。”八戒道：“师父光夸猴哥，难道老猪没有功吗？”三藏道：“有功，有功，你不但叫来了悟空，还一同协办了白骨夫人的事。”八戒道：“是白骨菩萨。”三藏道：“对！对！是白骨菩萨。悟净，咱两个西行的时候，你好像说过，有一个菩萨跟了咱好久。现在想来，是不是白骨菩萨？”八戒道：“就是白骨菩萨。他从森罗殿去西天的路上，特意去了花果山，先谢好我和猴哥。猴哥特意叫他去灵山前，先看看师父。不是他是谁？”沙僧道：“他就站在祥云之上，法相端庒。我叫师父看，师父仰天看了半天也没看到。师父还问我，这菩萨的法相像谁？我就说像观音。师父还说，观音的法相能看到，那这菩萨的法相为何看不到。我还说，法相有显隐之分，若是显相，凡人也能看到；若是隐相，只能有法力的人才赌容颜。”八戒道：“师父，那白虎岭上，姑娘的容貌你总还记得罢。”三藏道：“记得，他就死在我怀里。”八戒道：“他的容貌身段，配上菩萨秀衣，不就是白骨菩萨吗！”沙僧道：“事事难料。师父还在西天路上奔波，白骨夫人却比师父早证了金身。”师徒仨一边叙话，一边喝茶纳凉。
不多时，大圣和小龙回转过来，都热的满身是汗。三藏道：“悟空，悟诚，那有凉水，快都洗把脸，喝些凉茶。”大圣洗了脸道：“国王已允了，明日排国宴送行。”三藏道：“不行。你就告诉驿丞，决不要排国宴，只办一桌斋饭即可。”八戒道：“排宴怎的？还了魂，又与了国王做，排一年宴也应该。”三藏道：“这乌鸡国又不是他一人的，他也要依法礼行事。咱吃喝住一个多月，这应为私情，我早就不忍下住了。”大圣就唤来驿丞，叫驿丞进宫传话，只办一桌素斋送行，若办了国宴，决不去赴。那驿丞点头而去。
师徒们就又坐下来喝茶。沙僧道：“我有一个问题，想了一个多月，想不明白。前天问师父，师父只说那假国王是个畜生，言行不足为凭。今我就问问大师兄。”八戒道：“你问啥事？还一本正经。”沙僧道：“那青毛狮子是文殊菩萨的坐骑，既是成精得道，也应为佛道。”大圣道：“不错，是佛道。”沙僧道：“那这狮子初入乌鸡国中，为何要扮成钟南山道人的形象呢？”八戒道：“这假皇帝是要嫁祸于人哩！”沙僧道：“还有，他为何说五台山才有真经，难道文殊菩萨和如来佛祖不是师承关系，不是一路佛法？”八戒道：“四弟的问题还真难哩，师父说不清，猴哥也未必说得清。”大圣道：“都怪我没问清这青毛狮子为何要伴成全真道人？为何说真经在五台山？改日我问他罢。”沙僧道：“按大师兄的猜解呢？”大圣道：“那五台山不只文殊一个道场，道教更有几个道场在此。这青狮呼风唤雨的手法，是道术而不是法术。许是这厮在五台山久了，潜心修了道术，对佛和道有了自已的看法，这是一；其二，他既为文殊的坐骑，他就处处高抬主子，不愿高抬隔位的如来。这次如来叫他在乌鸡国为文殊报仇，或许是无奈之举，有小看如来之嫌。总之，我也说不清。”八戒道：“说了一圈子，等于没说。”三藏道：“悟空说的不错，因无奈为之，才有小瞧佛祖之后话，才故意往主子脸上贴金。我只相信观音菩萨的，真经就在天竺雷音寺。”八戒道：“师父怪会发挥，猴哥也没说真经在雷音寺。”三藏就要骂八戒，正巧驿馆的侍从来请吃晚斋，师徒们都洗了手脸，跟着驿员向斋房走去不题。
却说唐僧的十八个护法，在城外山神庙一住就有月余。这中间，几个护法也回了灵山两次，一是向如来回报情况；二是给山神、土地偷点西园宝贝，来贴济吃喝费用。这些回灵山的伽蓝，也带回了灵山上的奇闻逸事，以助每日的谈论之兴。这其中就有白骨菩萨的新闻，回灵山的四伽蓝曾不止一次说道此事，众沪法和土地、山神也都一次次的会神聚听。这一日，众护法都在山神庙里酒足饭饱后，闲谈取乐。丁亥神道：“四伽兄，那白骨菩萨的新闻再说一说。”其他护法也都随和道：“说一说。”四伽蓝也不谦逊，就开了金口，道：“咱几个本是建堂修殿的使者，丁甲诸兄是天庭中的神元，今能领此闲差，真是意想不到的乐事。闲着无事，不说新闻说什么？”甲寅神道：“别来虚头。”四伽蓝道：“好！且说那白骨夫人证了菩萨金身，就有如来佛祖给他设计美好前程。先叫他成为见习菩萨，跟定观音菩萨走南闯北，历练本领。这日，观音领白骨在说法大厅听完佛祖说法后，便来在西苑观赏牡丹。一朵朵盛开的花儿争奇斗艳，像是特意迎接二位的。其中就有一株，独得了灵山圣境的甘汁玉露，聚了一身灵性，单单开了一朵托盘大的千瓣皂牡丹花。黑中透亮，立在千万朵红花之中，就如一只仙鹤立于鸡群一样。二菩萨好奇，便来在皂色牡丹跟前。谁知这朵千瓣皂花，见了白骨菩萨，摇枝晃朵，似有亲近之意。观音道：‘我看这朵牡丹与你有缘，你用手扶扶他。’白骨便伸玉手，摸了摸花朵，谁知那花朵抽筋动骨的大了一圈。这时，就有佛祖的声音传了过来，道：‘白骨，就坐在那皂色牡丹上。’二菩萨抬头看时，有阿傩引路，是佛祖悠然而至，都忙行了礼。佛祖笑道：‘这灵鹫山上，几千年也没出过皂色花朵。你证得菩萨身后，就有皂色花朵呈现，可不是就应在你身上！他就是你的牡丹法座，不要害羞，上去罢。’说着，佛祖忙伸出右手，上下扬了两下，那白骨就飘然升起，双脚轻轻落在皂色牡丹花上。”五伽蓝忙拦话道：“别忙，四哥，这一句你和前天说的不一样。前天你是说：佛祖忙出左手，上下扬了两下，那白骨就翩然升起，落在千瓣牡丹花上。”众护法道：“别打岔，继续讲。”五伽蓝叫真道：“伸左手就是伸左手，伸右手就是伸右手，那将来佛经上不可能这篇写左手，那篇写右手罢。”四伽蓝道：“贤弟说的对，是我一时口误，佛祖当是伸的是左手。那站了白骨的花儿，晃了两晃，就脱离了茎枝，冉冉升在空中。喜得观音、阿傩和园丁们，都拍手称奇。佛祖就招了招手，那千瓣皂花又冉冉回落在原枝上。观音伸玉手，扶了白骨菩萨，下得牡丹花朵。佛祖道：‘阿傩，你安排园丁把这株牡丹起栽在白玉盆中，送到白骨菩萨的住处。’说着一行离了西苑。从此，这白骨菩萨又有了雅号，叫‘牡丹菩萨’， 或‘黑牡丹菩萨’， 或‘千瓣牡丹菩萨’， 或‘千瓣黑牡丹菩萨’。 这回书就叫‘万年佛山风光地，一朵皂花扬白骨’。” 众护法只听得是回味无穷，正自羡叹皂花菩萨，忽见一个小鬼进来叫道：“不好了，唐爷爷明天就要西行了。”山神就问了小鬼原由。众护法道：“这唐僧抬脚，我们也要挪灶台了。”山神道：“我们相处月余，却有了感情，真不愿你们离去。”大伽蓝道：“先不要说离别的话，我们还得住上五六天再动身。”众护法就吃晚饭，吃了饭，又聊了一通，也就睡觉不题。
且说乌鸡国皇帝等不得太阳升起，就请丞相把唐僧师徒请进了皇宫。坐在素斋桌前，那皇帝说着离别分手的亲情之语。斋罢，国王又叫三宫妃后，太子、诸臣都向唐僧师徒送行。又将镇国的宝贝，金银缎帛，献与师父酬恩。那三藏分毫不受，只是倒换关文，摧着早行。那国王甚不过意，摆整朝銮驾请唐僧上坐，着两班文武引导，他与三宫妃后并太子一家儿，捧毂推轮，送出城廓。唐僧却才下龙辇，与众相别。国王道：“师父啊，到西天转回之日，是必还到寡人界内一顾。”三藏道：“贫僧领命。”那皇帝眼泪汪汪，遂与众臣回去了。
小龙变回白马，师父骑了，一行五众，上了阳关大道。历夏走秋，行了几个月路程，又正值秋尽冬初时，但见：
霜凋红叶林林瘦，雨熟黄粱处处盈。
日暖岭梅开晚色，风摇山竹动寒声。
师徒们正玩冬景前行，忽见一座高山，真个是摩天碍日。三藏马上心惊，急兜缰呼行者。行者道：“师父有何吩咐？”三藏道：“你看前面又有大山峻岭，须要仔细提防，恐一时又有邪物来侵也。”行者笑道：“只管走路，莫再多心，老孙自有防护。”那长老只得宽怀，加鞭策马，奔山岩，果然十分险峻！但见那：
高不高，顶上接青霄；深不深，涧中如地府。山前常见骨都都白云，圪腾腾黑雾。红梅翠竹，绿柏青松。山后有百千丈挟魂灵台，台后有古怪怪藏魔洞。洞中有叮叮当当滴水泉，泉下更有弯弯曲曲流水涧。又见那跳天搠地献果猿，丫丫叉叉带角鹿，呢呢痴痴看人獐。至晚巴山寻穴虎，待晓翻波出水龙。登得洞门唿喇喇的响，惊得飞禽朴鲁兽的起。看那林中走兽鞠律律的行，天上鸿雁忽闪闪的飞。见此一伙禽和兽，吓得人心扢噔噔的惊。堂倒洞堂堂倒洞，洞堂倒洞洞堂倒。青石染成千块玉，碧纱笼罩万堆烟。
师徒们正当悚惧，又只见那山凹里有一朵红云，直冒到九霄空内，结聚了一团火气。行者忙走近马前，把唐僧抱下马来，叫：“兄弟们，不要走了，妖怪来矣！”慌得个八戒急掣钉钯，沙僧忙抡宝杖，把唐僧围护在当中。
话分两头。却说红光里，真是个妖精。他两年前，闻得人讲：东土唐僧往西天取经，乃是金蝉长老转生，十世修行的好人，有人吃他一块肉，延生长寿，与天地同休。他朝朝在山洞等候，不期今日到了。他在那半空里，正然观看，只见三个徒弟，把唐僧围护在马下，各各准备。这精灵夸赞不尽道：“好和尚，我才看着一个白胖和尚骑了马，真是那唐朝圣僧，却怎么被几个丑和尚护持住了！一个个伸拳敛袖，各执兵器，似乎要与人打的一般。噫！不知是哪个有眼力的，想应认得我了，似此模样，莫想得那唐僧的肉吃。”沉吟半晌，以心用心的自家商量道：“若要倚势而擒，莫能得近；或者以善迷他，却到得手。但哄他心迷惑，待我在善内生机，断然拿了。且下去戏他一戏。”好妖怪，即散红光，按云头落下。去那山坡里，摇身一变，变作七岁顽童，赤条条的，身上无衣，将麻绳捆了手足，高吊在那松树梢头，口口声声只叫“救人！救人！”
却说那孙大圣忽抬头再看处，只见那红云散尽，火气全无，便叫：“师父，请上马走路。”唐僧道：“你说妖怪来了，怎么又敢走路？”行者道：“我才然间，见一朵红云从地而起，到空中结做一团火气，断然是妖精。这一会红云散了，想是个过路的妖精，不敢伤人，我们走耶！”八戒笑道：“师兄说话最巧，妖精又有个什么过路的。”行者道：“你哪里知道，若是哪山哪洞的魔王设宴，邀请那诸山各洞之精赴会，却就有东南西北四路的精灵都来赴会，无意伤人，此乃过路之妖精也。”三藏闻言，也似信不信的，只得攀鞍上马，顺路奔山前进。正行时，只听得叫声“救人！”长老大惊道：“徒弟呀，这半山中，是哪里甚么人叫？”八戒上前道：“师父只管前行，有猴哥和我护持，莫缠甚么‘人轿’、‘ 骡轿’、 ‘明轿’、‘ 睡轿’。 这所在，就有轿，也没人抬你。”唐僧道：“这呆子听话不听音，不是扛抬的轿，乃是叫唤之叫。”行者笑道：“呆子说得对，莫管闲事，且走路。”
三藏依言，策马又进，行不上一路之遥，又听得叫声“救人！”长老道：“徒弟，这个叫声，不是鬼魅妖邪，若是鬼魅妖邪，但有出声，无有回声，你听他叫一声，又叫一声，想必是有难之人，我们可以去救他一救。”行者道：“师父，今日且把这慈悲心略收起收起，待过了此山，再发慈悲罢。这去处凶多吉少，你知道那倚草附木之说，是物皆可成精。诸般还可，只有一般蟒蛇，但修得年远日深，成了精魅，善能知人小名儿。他若在草科里，或山凹中，叫人一声，人不答应还可；若答应一声，他就把人元神绰去，当夜跟来，断然伤人性命。且走，且走！切不可听他。”说着，就抄羊肠近道领行。长老只得依他，又加鞭催马而去。
却说那妖精在山坡里，连叫了三四声，更无人到，他心中思量道：“我等唐僧在此，望见他离不上二里，却怎么这半晌不到？”他就抖一抖身驱，脱了绳索，又纵红光，上空再看。原来这群和尚抄了近路，把他闪了。那怪正思量，不觉孙大圣仰面回观，识得是妖怪，又把唐僧抱了下来，道：“兄弟们，仔细，仔细！那妖精又来也！”慌得八戒、沙僧各持兵器，将唐僧又围护在中间。那妖精见了，在半空中又称羡不已道：“好和尚！我才见那唐僧坐在马上，却怎么又被他三人藏了？这一去见面方知。先把那有眼力的弄倒了，方才捉得唐僧。不然啊，徒费心机难获物，枉劳情兴总成空。”却便息了红光，前行了一段，按下云头，恰似前番变化，高吊在松树枝头等候，这番却不上一里之地。那大圣抬头再看，只见那红云又散，复请师父上马前行。三藏道：“你说妖精又来，如何又请走路？”行者道：“这还是个过路的妖精，不敢惹我们。”八戒道：“想是猴哥走了半月的平安道，有些厌烦，在这山中故弄玄虚，自己惊张自己，说不定分身变个妖魔，还要短路哩。玩什么不行，非要玩妖怪游戏。”大圣道：“你这呆子吃饱了在说混话哩。”八戒笑道：“叫你这两次一惊一乍，再饱也吓没了食。又不是没见过妖怪，怕他怎的？”三藏就又上了马，大圣引路，复又前行。