三人乘坐莲花，在距离孙悟空遇妖怪处三百里外停下。
“兵法有云，知己知彼，百战不殆。悟空你先去探明敌情，再来报我。”观音竟然对妖怪前所未有的重视。
孙悟空手搭凉棚，向三百里外观看，不见妖怪踪迹，也不见唐僧、八戒、沙僧和白马。
“菩萨稍待，老孙前去请你，料想那妖怪将师傅等人捉去了，待我去探明敌情。”孙悟空摇身一变，化作一只老鹰，振翅向三百里外飞去。
他曾在唐僧身上留有暗记，只要循着暗记，就能寻到唐僧，料想也能寻到妖怪。
三百里转瞬即至，孙悟空飞至一处山洞上空，已清晰感应到唐僧的位置。他又变作一个苍蝇儿，缓缓下降，钉在门枢上。
山洞中传来哼哼唧唧的声音，正是猪八戒所发，料想这是猪八戒向孙悟空求救的信号。
“这呆子生怕我不能寻来，故意哼哼唧唧，怕是没安好心。”孙悟空心中暗道。若非猪八戒提醒，孙悟空很可能以武技将妖怪擒了，哪容妖怪放出神通？
孙悟空嘤的飞了去寻时，原来猪八戒吊在皮袋里也。
他正想捉弄猪八戒一番，却听红孩儿说道：“小的们，紧守门户，那孙猴子神通广大，擅长变化之术，千万莫要被他混进来了。”
孙悟空心中一惊，举目观看洞内地形，暗道：“这里洞口狭小，内部却是极大，就像一个葫芦，我若被红孩儿困在洞里，他再施展三昧真火，真个无路可逃。”
他一身本事，一半集中在筋斗云上，若不能使用筋斗云，等于被削去一半神通。
“万不能让妖怪发现了我！”孙悟空暗道。
“小的们，你们去烧水，咱们将唐僧蒸了吃，大家一人一块肉。天庭纠察灵官有公文，谁能吃金蝉子一块肉，保他位列仙班，咱们每人一块肉，一起上天庭为官。”红孩儿又朗声说道。
洞内众小妖神情振奋，齐声应是。
孙悟空暗道：“红孩儿虽不知我在洞中，但是却用起阳谋，我若不来营救唐僧，让他将老和尚吃了，取经行动自是失败，却也得罪了张慕仙。他这是逼我与他决战呢！”
孙悟空飞出洞府，飞至天空之上，先变作一只燕子飞入云端，待远离妖怪洞府后，立即回复本体，一个筋斗云至观音身前，将所见所闻尽数报于菩萨。
观音菩萨闻言，向身后木叉行者道：““惠岸何在？”
惠岸乃托塔李天王第二个太子，俗名木叉是也，乃菩萨亲传授的徒弟，不离左左，称为护法惠岸行者，即对菩萨合掌伺候。
菩萨道：“你快上界去，见你父王，问他借天罡刀来一用。”
惠岸道：“师父用着几何？”
菩萨道：“全副都要。”
惠岸领命，即驾云头，径入南天门里，到云楼宫殿，见父王下拜。天王见了，问：“儿从何来？”
木叉道：“师父是孙悟空请来降妖，着儿拜上父王，将天罡刀借了一用。”
天王即唤哪吒将刀取三十六把，递与木叉。木叉对哪吒说：“兄弟，你回去多拜上母亲：我事紧急，等送刀来再磕头罢。”忙忙相别，按落祥光，将刀捧与菩萨。
菩萨接在手中，抛将去，念个咒语，只见那刀化作一座千叶莲台。菩萨纵身上去，端坐在中间。
孙悟空暗道：“观音尊者有杨枝玉露，能灭三昧真火，为何还要让木叉将李靖的天罡刀？李靖的天罡刀，只能对付天仙境以下的妖怪，似是有些鸡肋。”
“是了，李靖是如来的人，观音如此做，只是拉如来下水，将来道祖追究起来，有人能够共同分担压力。观音行事真是滴水不漏，值得学习。”孙悟空眼珠一转，看清了观音的心思，却对观音更加佩服。
他在旁笑道：“菩萨省使俭用，那莲花池里有五色宝莲台，舍不得坐将来，却又问别人去借。”
菩萨道：“悟空休言语，跟我来。”
观音带着孙悟空行至一处山头，口中念动咒语，将四周山神土地全部招来，吩咐道：“你们悄悄移动山脉，改变此处地形，将这里化作一个山谷。”
众山神土地依佛旨，搬山的搬山，卸岭的卸岭，生生造出一个方圆百里的凹谷。
观音见众山神土地完成任务，又说道：”我今来此擒魔，料想尔等也知道那魔头的身份，却是千万不要走露了消息。“
众山神、土地齐声道：“不敢！”这些山神土地当然清楚观音为何而来，太上老君的私生子前些日子来此，开山立寨，他们还都曾前去恭贺呢。
观音警告在先，原先有些想为红孩儿传递消息的心思也熄灭了。
观音有道：“此处将成为战场，战场中生灵必被波及，尔等将这方圆三百里打扫干净，要三百里远近地方，不许一个生灵在地。将那窝中小兽，窟内雏虫，都送在巅峰之上安生。”众神遵依而退。
须臾间，又来回复，菩萨道：“既然干净，俱各回祠。”
观音遂把净瓶扳倒，唿喇喇倾出水来，就如雷响。真个是：漫过山头，冲开石壁。漫过山头如海势，冲开石壁似汪洋。
观音将水倾出，在下方形成一个方圆百里的大湖。
孙悟空见了，拍马屁道：”果然是一个大慈大悲的菩萨！若老孙有此法力，将瓶儿望山一倒，管甚么禽兽蛇虫哩！”
观音菩萨道：“悟空，你心中仍有执念，未悟到“空”之真意，也未能领会众生平等之心。若有朝一日，在你心中，菩萨与蝼蚁蛇虫等同，佛祖与山川草木无异，那你就能劈破旁门，见得明月，跳出世间，独尊三界。“
观音只是有感而发，见孙悟空不理解，就不再多言，向孙悟空道：“悟空，伸手过来。”
孙悟空即忙敛袖，将左手伸出。
菩萨拔杨柳枝，蘸甘露，把他手心里写一个迷字，教他：“捏着拳头，快去与那妖精索战，许败不许胜。败将来我这跟前，我自有法力收他。”