江北日军的一系列进攻，都被第5战区的部队被挡了下来，随着战斗的不断扩大，日军的兵力日渐紧张。龙风知道江北日军已经折腾的差不多了，再过几天他们可能就要退兵了。但龙风的心里却始终放不下心来，因为江南战场实在是太安静了，不知道冈村宁次究竟在计划着什么样的阴谋。他手中掌握着第11军，这个军有6个师团，而且全都是日军的精锐师团。现在日军第11军没有任何异常的举动，这实在是有些太过反常了。
龙风把近期日军的部署在沙盘上标示出来，希望能够分析出冈村宁次究竟要在那里动手。通过对日军的部署分析，第11军的进攻目标肯定是江西南昌，但哪里是11军的主攻方向，龙风却始终没有看出来。目前日军摆出一副防守的架势，这肯定实在隐藏他们的战略意图，打算对中国军队采取突然袭击的战术。龙风索性不去考虑这个问题了，反正兵来将挡水来土掩就是了。
1939年3月8日，日军村井支队和部分日本海军陆战队在星子县准备进攻江西的吴城。这个吴城素有“小南昌”之称，三面环水。县城的北面是赣河和修河的交汇处，而后向北流往星子县；东侧是鄱阳湖，西面则是蚌湖。修河由西南方向的涂家埠流向吴城，贯穿其东侧南北地区。小小的吴城北通长江，南达南昌，西至涂家埠，东到鄱阳湖，可以说是四通八达，也是夺取南昌必争的前沿阵地。
早有预谋的日军第101师团在修河北岸，第106师团在虬津东西之间，第6师团在武宁，第116师团在鄱阳湖东岸，已经做好了渡过修河的准备，他们准备从安义、奉新，包抄南昌，企图一举歼灭第9战区的精锐主力。因此，吴城保卫战将成为南昌战役的重要一战。而守卫吴城的重任就落在了国军第32军的肩上。
3月13日，第9战区副司令长官罗卓英亲自来到吴城视察。在吴城走了一圈以后，见虬津、张公渡地区是低矮的山地，同时又是整个防线的突出部，便于日军展开攻击。罗卓英当即就对32军军长宋肯堂说道：“长官部判断日军的主攻方向可能就是虬津、张公渡方向，而后向安义、奉新迂回。鄱阳湖水上战力薄弱，且系第三和第九两战区的接合部，敌人很可能同时以陆战队攻我吴城，从水上进逼南昌，形成两翼包围，第32军应该指派一强有力的团队监守吴城。”听了罗卓英的分析，宋肯堂当即指定第141师第721团立刻进驻吴城，接管吴城的防务。
14日拂晓，张尊光团长带着参谋勘察地形，部署兵力。与此同时，141师的其他部队也先后到达，在吴城外围侦察地形，构筑工事。随后的两天里，日军的侦察机反复对吴城进行低空侦察，并对受军进行射击和轰炸，在吴城以北的水面上也出现日本海军的巡逻艇在四处侦察。在吴城外的国军阵地前，也有一队日军在进行火力侦察，他们极其嚣张的向国军阵地开枪，721团的官兵奋起还击，将这股日军赶了回去。第二日，日军第101师团兵分两路，向第32军阵地发起了进攻，黎明时分，日军飞机轮番轰炸吴城和涂家埠，上午9点，战斗正式打响了。
下午3时，721团三连的阵地被日军突破，正企图向纵深发展，在这紧要关头，721团团长张尊光带着警卫连杀了上来，在警卫连与3连的奋力反击下，日军的进攻部队被赶了回去。当晚，宋肯堂军长得知吴城这边的战斗已白热化，深恐张尊光独力难支，就在电话里对张尊光说道：“我派722团来支援你们，你们务必要坚持住，吴城乃是南昌的门户，千万不能失守啊......”话还没说完，张尊光就拒绝了，他对宋肯堂说道：“军长，吴城市区不大，我现有兵力近千人，进入巷战之后，鬼子的飞机和重炮就派不上用场了，双方的战斗就都靠步兵了。我们投入太多的兵力，根本就施展不开，一个营一个营的往上派，反倒成了添油战术。请您相信我们721团，一定能够守住吴城的。还是把预备队留到最关键的时候再用吧。”宋肯堂军长没再说什么，就默默的放下了电话。他知道721团的弟兄们既然说不要援兵，那么他们就是一定有把握守住吴城。
战斗进行到了17日，日军对吴城、涂家埠展开猛烈攻击，中国军队各部坚决予以阻击。但日军一部突然从艾城、青山镇方向杀出，严重的威胁第142师的左翼阵地。宋肯堂急忙命令722团出击，保证142师的左翼阵地。而在吴城防线上，日军也拿出了决战的姿态，村井支队不顾一切的猛烈进攻，顿时就令721团感到了巨大的压力。张尊光团长下令：“团部全体人员立刻参加战斗，把团指挥所前移到一线阵地上！”此时的吴城内，敌我犬牙交错，短兵相接，白刃格斗，战况在互相胶着，谁也无法向前发展。这时宋肯堂军长将723团的1营派了上来，顿时就令战局发生了改观，日军被逐步的赶出了市区。张尊光以723团1营担任正面防御，然后他又调整部署，连夜加强工事，组织火力网，沟通联络，准备迎接第二天的战斗。
3月19日，江南的战斗在这一天发生了改变，狡猾的冈村宁次终于出手了。他派日军第6师团从修河南岸的五谷岭杀出，越过张公渡直接杀向南昌城。负责镇守张公渡的是49军，这个49军是东北军的旧部，属于那种姥姥不亲舅舅不爱的三流部队。罗卓英把他们放在这里，其实是想让74军在南昌好好的休整一下，最要是不要参加近期的战斗了。他的这个私心，对于整个江南战局来说，却是犯了一个巨大的错误。
第49军进驻张公渡一线的阵地后，整天忙于整训，只是稍微加强了一下防御工事，预备阵地根本就没有构筑工事。如此简单的防御体系其实就是摆了个挨打的架势，就连基层的官兵们都知道，这样的防御工事根本就无法阻挡日军的进攻。他们也是说归说，议论归议论，上级没有命令，自己也懒得动手。长官们都不着急，这些基层的官兵就更不着急了。于是，49军的大官小官们都没有准备的静侯鬼子的来临。
当对岸的第6师团发起进攻时，49军仓促应战，各师各团匆忙进入简陋的防御工事。这些简陋的防御工事在日军的首轮炮火下，就都变成了一堆一堆的废墟。紧接着日军的步兵就如同潮水一般向49军杀来，软弱无能的49军的指挥官们只能下令放弃一线阵地退守预备阵地。当晚，在日军的猛烈打击下，49军军长刘多荃惊慌失措的下令道：“全军沿着公路南撤，105师为先导，预备9师负责断后。”
刘多荃的命令让49军整个都乱了套，全军乱哄哄的开始撤退。负责先导的105师更加的慌乱，偌大的一个师只剩下个师部，其他的部队早就跑乱了。直到跑到滩溪的时候，105师师长王铁汉才勉强收拢了4个营的兵力。一个师只剩下了4个营的兵力，这着实让刘多荃大吃一惊，但是眼下他也顾不得那么多了。他命令105师就地组织防御，同时尽力收拢部队。105师师长王铁汉召集几位营长侦察地形，分配作战任务。各营还没勘察完地形，就发现鬼子的追兵已经上来了，立即仓促应战，甚至是连工事都没来得及构筑，官兵们只好一边战斗，一边挖些简单的掩体。日军在战车的掩护下，发起了攻击，战斗持续了不到1个小时，鬼子的战车就突破了105师的防线，将105师截为了两段，而此时105师又与军部失去了联系。于是，105师师长王铁汉换上便装，扔下部队就跑了。剩下的士兵们也有样学样，丢下阵地惊慌逃窜。
经过三天的混乱逃窜，49军的残部到达万家埠一带，在这里他们遇到了第19集团军的巡逻部队。罗卓英这才知道张公渡一线已经失守，日军已经**了。修河战役，是南昌会战中最关键性的一战。一昼夜的时间，罗卓英就连失三城。之后，日军大队人马以装甲车为前驱，浩浩荡荡的朝南昌城杀来。当晚，日军的先遣部队就杀到了南昌外围的生米街，罗卓英闻讯后，急忙打电话给薛岳，说要放弃南昌城。