佟麟阁和赵登禹的死，在北平乃至全国引起了极大的震动。北平29军军部，宋哲元先是呆立无语，继而报头痛哭，痛悔交加的吼道：“断我左臂矣，小鬼子，此仇不共戴天，来日必报！”
7月31日，南京国民政府发表嘉奖令，追授佟麟阁和赵登禹为陆军上将，其生平事迹，宣付史馆，以彰忠烈。
佟麟阁和赵登禹的壮烈殉国，也为29军，为中国军队争得了颜面。中国民众在饱受外敌的压迫后，对任何一支敢于抗击敌寇的军队，都是不吝惜自己的热情和感激的。当南苑守军残部突出重围，进入北平城时，路旁行人看见这支部队，都自发的停下脚步，脱帽致意鼓掌欢迎。路旁每隔几米远就摆上一张桌子，上面摆满了西瓜、酸梅汤等食品，任由29军的弟兄们享用。但29军的官兵们眼含着热泪，没人去动这些东西。他们悔恨交加，愧于战败沙场，以致无颜见北平父老，无颜接受北平父老的厚爱。他们每个人心里都憋着一股劲，一股要为中国人、为中国军队挣回尊严的冲动。
7月31日当晚，29军撤出了平津地区，但29军38师的张自忠将军却留了下来。他以一种既非俘虏，又非胜利者的身份，留在北平城里艰难的与日军周旋着。突然爆发的战事又突然结束，地方军政大事、29军尚未撤离的部队、阵亡和负伤的官兵、抗日烈士的眷属等等，太多的事情都需要有人来处理善后。张自忠就以冀察政务委员会代理委员长的身份，艰难的在中国方面的利益和日本占领军粗暴的要求间挣扎着。
8月1日的上午，日军中佐樱井伊男闯进了张自忠的办公室，他傲慢的对张自忠说道：“张将军，请你看看这份会议决议，这是昨晚冀察政务委员会紧急会议上决定的。当时你正在休息，所以就没请你参加。”张自忠打开一看，顿时就火冒三丈，满腔的愤怒涌上心头。决议上写道：“中华民国26年7月31日夜，冀察政务委员会紧急决定：1、免去宋哲元、秦德纯、张自忠在冀察政务委员会的一切职权。2、任命殷汝耕为冀察政务委员会的委员长。3、任命白光申为北平市警察局长。”看完这份决议后，张自忠强压着心里的怒火，冷冷的对樱井说道：“既然你们都行成决议了，干嘛还来找我呢。”樱井威胁着说道：“这份文件还差一道手续，那就是得请你在这上面签字！”张自忠不卑不抗的说道：“我今天有些累了，请你改天在来吧。”樱井淫笑着说道：“张将军，你这是何苦呢？中国有句古话叫作识实务者为俊杰，你这个由中国人委任的委员长是必须下台的，这些你应该很清楚。我奉劝你最好不要和大日本皇军作对，否则我是无法保障你的人身安全的。”面对樱井的威胁，张自忠说道：“丢失国土，我已是带罪之人，要杀要剐，我接着就是了。”樱井见张自忠的态度如此坚决，扔下句狠话就气呼呼的走了。
送走樱井之后，张自忠一肚子气没处发泄，只好一拳打在桌子上，哀叹道：“日本人如此的咄咄逼人，让我如何咽得下这口气啊。我现在是一分钟都无法忍受了，让我在决议上签字，我岂不成了卖国求荣的汉奸了吗？”苦闷的张自忠颓废的坐到了椅子上，思绪回到了昨天的撤军会议上。昨天当宋军长宣布完撤退命令后，会场内就陷入了一片沉默，每个人心里都像压上了一块沉重的巨石。大家都知道撤退其实很容易，可这一撤，北平和天津就完了，不但29军失去了平津这块风水宝地，29军更要承担丢失国土的责任。无论日军有多强大，也不论29军有多少借口，身为军人战败失地，丢失国家尊严，国人将何以原谅他们。
最后还是宋军长开口说道：“日本人进城已是早晚的事情了，我29军已无力抵抗日军了，撤退已经是必然了，请各位还是想想如何善后的事宜吧。”大家都清楚，无论是谁留下来，都将面对咄咄逼人的日军，还有可能要被迫签署一些卖国的文件，所以再坐的人们都低着头，谁也不敢接这个话茬。宋哲远的目光瞟来瞟去的，最后将目光定在了张自忠的身上。宋哲元满含热泪的对张自忠说道：“荩忱，在这危急的关头，惟有你能但此重任了，你设法在北平拖住日本人，为我们争取1个礼拜的时间，待我军收缩集结后，我军便可以恢复生机，日后还是可以重新收复平津的嘛。”张自忠见宋哲元点了自己的将，再也无法推脱，就只好无奈的说道：“我服从命令就是了。”宋哲元激动的握住张自忠的手说道：“荩忱，慷慨赴死易，从容负重难。你要记住个人荣辱与国家利益相比，永远是无足轻重的。我走之后，北平的事情就全靠你了。你应时刻以国家利益为重，切记！切记！”
29军撤退后，张自忠独处危城。此刻，全国谣言四起，有人说是张自忠逼走了宋哲元，张自忠想和日本人搞合作图谋华北，也有人说张自忠其实早就和日本人定下协议了，等赶走宋哲元后，张自忠就宣布成立华北自治政府。北平街头甚至出现了攻击、漫骂张自忠的标语，某家报纸则公开发表评论，抨击张自忠是华北地区最大的汉奸。面对国人的无端指责，张自忠忍辱负重，他觉得自己问心无愧，上对得起国家民族，下对得起列祖列宗，他默默的忍受着屈辱，他相信总有一天，时间能向天下辩明一切。
日军进入平津地区后，就开始了大张旗鼓的支持汉奸们组建华北自治政府，多次逼迫张自忠通电反蒋**，而张自忠则拼命的摆脱，拖延着日本人提出的要求。另一方面，他也加快了秘密活动。他一面秘密下令给华北的县政府，命令他们赶紧开仓放粮，帮助战乱中的百姓度过饥荒，同时也避免这批粮食落入日军之手。他还通过国际红十会在平津地区的影响力，秘密的转移出大批的29军伤兵，掩埋了29军的阵亡官兵，派专人接济安置29军眷属和烈士遗孤。安排好这些事情后，他便宣布辞去一切职务，躲进了一家德国人开的医院里。55
8月8日，日军举行了盛大的入城仪式，以庆贺他们占领了北平城。北平城的正阳门前，城楼上挂着由汉奸们书写的标语，还有日军贴出出的“安民布告”。从永定门到正阳门的街道上，日军庞大的行军纵队，迈着整齐的步伐前进着。军靴的“咔咔”声是那么的沉重和刺耳，就像是从每个北平人，每个中国人的心上踏过一样。闪亮的刺刀上，“旭日东升”的膏药旗让刚刚经历了战火的华北人民，感到了极大的愤恨。北平，这座中国的北方重镇，中华民族的著名古都，在1937年的夏天，落入了日寇之手。张自忠化装成一名邮差，混杂在人群中，用愤怒的眼神注视着耀武扬威的日军进入北平城。他在心里默默的发誓，今生只要还有一口气在，就一定要和日寇血战到底。化装成邮差的张自忠，有惊无险的骑着自行车，逃离了北平城。
29军余部撤退到保定后，宋哲元给蒋介石发去了一封电报。他在电报中说道：“由于自己应对失策，以至平津沦丧。实在是有负于国家的重托，特此向中央请罪，给予应得的处分。”蒋介石的回电并没有追究宋哲元的意思，反而还特意安慰了他一翻。收到这封回电后，宋哲元的心里轻松了许多。8月12日，29军收到军政部的命令，让29军退入河间地区休整。保定的防务由中央军孙连仲部接管。29军遵照命令退到了河间，这时，宋哲元再次接到了蒋介石的电报。要求宋哲元把部队安置好后，即可赶赴南京开会，研究下一步的抗日大计。这封电报引起了宋哲元的不安，他给老长官冯玉祥发电报，打探蒋介石的真实用意。冯玉祥回电说道：“安心速来”。
宋哲元于8月21日到达南京，蒋介石热情的接待了他，并说了一些勉慰的话。宋哲元在南京待了一些日子，渐渐的放下了戒心。在9月18日的国耻纪念日上，蒋介石解除了宋哲元的军长职务，委任他为军事委员会的委员，并兼任参谋部的高参。宋哲元没有接受军委委员和高参的任命，与9月20日回到了其夫人的老家四川绵阳，从此再不过问军政事务。