姜霖对昕叶的感情充满了矛盾，对昕叶时而热情时而抗拒，昕叶大受打击。乔羽也一直在找芸汐，却苦无芸汐消息。盈盈昏迷两月终于苏醒过来，盈盈哥嫂来求盈盈接济，盈盈这才发现两人都吸上了大烟。
虽然谢玄大力禁烟，但烟管查了又开，屡禁不止。原来芸汐一直跟顾副官在一起，顾副官用大烟控制了芸汐，而在湖城贩卖大烟的正是赵公子和顾副官。顾副官知道众人都在找芸汐，便让芸汐出去露一面。芸汐去找昕叶，交代了两句就走，乔羽来迟了一步，没遇上芸汐。顾副官欲强占芸汐，芸汐逃脱，买醉后竟回到了乔府。督军府，姜霖当着众人的面下跪求婚，终于赢得昕叶谅解，两人重归于好。看着如胶似漆的两人，谢玄却心结难了，因为他已经猜到姜霖投靠他的目的。
芸汐醒来后想走，却被乔羽扣住，芸汐将深埋在自己心里的痛苦，无奈向乔羽宣泄一番。盈盈闯进来，欲找芸汐算账，芸汐毒瘾发作，跟之前判若两人。芸汐大发雷霆要乔羽放她走，乔羽正手足无措间，昕叶被大荣带来，昕叶在检查芸汐的身体后，做出了一个决定，她要和乔羽一起给芸汐强行戒毒。
芸汐戒毒一会哭一会笑，一会哀求，一会骂人，连昕叶她都骂。昕叶和乔羽一直陪伴在她身边，不离不弃。芸汐抓住机会逃走，被乔羽阻拦，乔羽抱住芸汐，说别让自己瞧不起她，芸汐震动，三日过后，芸汐戒毒终于初见成效。
昕叶回到医馆，义父拿出温墨寄来的信，要昕叶帮忙寻找他的姐姐。昕叶乔羽决定瞒着温墨。同时，从信中昕叶发现了姜霖投靠谢军的真相。
湖城的大烟终于禁了下来，顾副官贼喊捉贼，那赵公子垫背，在谢玄处重新赢得信任，他让顾副官管理湖城安防；他又告诉了乔羽，二太太嫁给自己的真相，乔羽这才明白，母亲当年是牺牲自己保住了岌岌可危的乔家，不禁悔恨交加，母子二人终于拥抱在一起；至于姜霖，谢玄决定把督军之位让给他，众人始料未及。昕叶当众宣布，她要和姜霖退婚，而和乔羽复合。姜霖听罢愤然离席而去。原来昕叶是要姜霖在她们母女和权力复仇之间做个选择。
芸汐听说昕叶乔羽复合的消息，打算离开湖城。昕叶向深爱她的乔羽表示感激，说欠他的只能下辈子再还。
昕叶和乔羽筹备婚礼，姜霖却突然提出要带兵去青龙山操练，等于放弃昕叶。顾副官暗喜，姜霖一走，他的野心更好实现。
婚礼当日，芸汐本来要直接去火车站前而无意中听见，顾副官在教堂里安放了**。芸汐往教堂狂奔。教堂里，婚礼正在举行，姜霖放不下昕叶，策马进城抢亲，却被城门上的机枪手堵了回去。芸汐在最后一刻冲进教堂，教堂爆炸，除了乔羽被震晕，其他人无恙。顾副官把众人软禁在了督军府，顾副官本来想在医院除掉乔羽，却被乔羽逃脱，乔羽之后和姜霖会合。乔羽告诉姜霖昕叶临时变卦的原因，姜霖大为震惊。
顾副官为了讨芸汐欢心，又把盈盈弄来给芸汐当丫鬟，只要芸汐不开心，他就拿盈盈出气。顾副官又拿出烟枪，要再次用大烟控制芸汐，昕叶当场将烟枪摔在地上，还狠狠抽了顾副官一巴掌，令芸汐盈盈感动。三人终于解开心结，认了姐妹，从此同仇敌忾。
乔羽、姜霖商量解救众人的办法，乔羽假装支持顾副官踏进了督军府。乔羽趁机将一张纸条塞给了昕叶。纸条上写着晚上姜霖夜探督军府，要昕叶三人配合。
晚上，在众人的配合下，姜霖终于见到了谢玄，两人推心置腹聊起了当年谢玄杀兄篡位的真相，谢玄终于承认是他的欲望驱使他杀死了姜霖的父亲。谢玄要姜霖为父报仇，姜霖只是却只是割断了谢玄的衣袍。谢玄坦诚终于可以放心的把昕叶交付给他。
顾副官指挥军队要攻打青龙山姜霖的驻地，谢玄为了让顾副官的计划泡汤，自己服毒自尽。临死前，二太太告诉谢玄，其实她当年看上是谢玄，谢玄听后含笑而死，顾副官攻打青龙山的计划只能延后。
谢玄出殡当日，姜霖和乔羽联手布下圈套，顾副官中计，只能抓了芸汐和昕叶逃亡。昕叶被掉在悬崖上，顾副官已经丧心病狂，他要姜霖乔羽徒手对付一百名自己的死忠。众人在悬崖上大战，顾副官割断绳子，姜霖为救昕叶，只能用牙咬住绳子，顾副官要杀姜霖，芸汐关键时节一枪打死了顾副官。
悬崖上，乔羽拉着姜霖，姜霖拽着昕叶的绳子，子女叶不忍姜霖乔羽为了救自己而牺牲，毅然解脱绳索，落入深渊。
五年后，乔羽成了新任督军，姜霖五年来一直在寻找昕叶的下落，却一无所获。悬崖上，姜霖痴痴的等待着昕叶的出现......