大蛇丸不停地在树枝间跳跃，虽然看不见中忍，却很清楚他一直都在附近。大蛇丸咬着牙，虽然这个速度已经是极限，但他依然又加快了几分。从月下影使用变身术而不是替身术时，大蛇丸就明白月下影一定是有了什么计划，而他所需要做的，就是把中忍引开，以便月下影有足够的时间来布置陷阱。
“呦，找到你了。”
中忍的身体突然倒挂着出现在大蛇丸前面，大蛇丸心惊不已，脚下却不停，同时踏在树枝上，停住前进的趋势，又借反弹力向来时的路跃去。虽然引开的时间不多，但也大概足够月下影布置了。
一追一逃，不多久就回到了原点。大蛇丸站在空地上喘着气，刚才的奔跑消耗的体力太多了。
“怎么不跑了？啊，原来是没力气了，果然还只是个小鬼呦。”
中忍气定神闲的站在树下，刚才的奔跑对他而言也只是热身罢了。
大蛇丸转过身，迅速抽出手里剑向中忍丢去，同时树枝上也飞下一只苦无，挡住了中忍的退路。
“以为这样就能伤到我吗？”
中忍只是轻轻跳到一边，就躲开了手里剑和苦无的夹击。
“叮”的一声，手里剑和苦无在空中相撞，苦无借着相撞的力道竟然改变了方向，以更快的速度向中忍飞去。
中忍显然没想到苦无会改变方向，虽然同样跳到旁边躲过了攻击，却不似原来的轻描淡写。同时他心里也暗暗吃惊，刚才那一下，应该只是个巧合吧？
“嘭——”
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苦无变回月下影，又一只手里剑从月下影手中向中忍飞去。中忍只是刚刚站稳，眼见又一枚手里剑飞过来，只能略显狼狈的躲开。
“土遁——心中斩首之术！”
“什么！”
中忍还没站稳，就听到脚下的土地中传来自来也的声音。中忍猛地踩了下地面，跃向空中。
这时，月下影和大蛇丸同时结印，两个忍术也几乎在同一时间完成。
“火遁——豪火球之术！”
“风遁——大突破！”
火借风势，原本直径只有两米的火球在风的鼓动下转瞬间膨胀到直径四米，呼啸着向空中的中忍飞去。中忍在空中无法控制身体移动，很快就被火焰淹没。火球消失后，空中根本没有中忍的身影，只有一块残破不堪的木块落了下来。
“是替身术！”
月下影、大蛇丸和自来也立即汇合，背靠背向四周警戒。
“啪啪······”
四面八方响起了鼓掌的声音，无数个中忍从树林里走出来，每个中忍的眼睛都是猩红一片，其中有两枚勾玉不停的旋转。
“他，他的眼睛怎么变红了？”
连自来也也能感觉到，中忍的气息比刚才更加危险。
“那是写轮眼，宇智波一族特有的血继，被称为世上最强三大瞳术之一。”
月下影和大蛇丸倒还比较冷静，毕竟他们一个就拥有一样的眼睛，而另一个看啊看的就习惯了。
“你的名字叫做大蛇丸，没错吧？刚才的豪火球之术，谁教你的？”
所有的中忍的目光都聚集在大蛇丸身上，强大的气势让大蛇丸背后生出一层冷汗。在这样的气势下，尽管大蛇丸的腿已经开始发抖，却依然咬着牙坚持着。相比之下，在压力圈外围的月下影和自来也倒轻松许多。
“当然是跟你们宇智波家的人学的。你们家那个谁刚学会这个术就来像我们挑衅，可惜他的结印速度和蜗牛没两样，看几遍也就记下了。”
“你们？”
中忍们的目光又转到月下影身上。
“这么说你也应该会这个术了？”
“是！”
面对中忍的气势，月下影虽然慎重的应对，但也显得比大蛇丸自来也轻松许多。
中忍眼中的勾玉旋转的更快了，气势如不要钱般针对月下影放出，连旁边的大蛇丸自来也也开始冒冷汗，而月下影依然安之若素。
中忍也越来越心惊，他的气势完全是在战场上经历过生死才历练出来的，别说是下忍，就连一般的中忍也不一定能挡得下。而眼前这个还没毕业的孩子就像团棉花，一拳打过去一点也不受力，反倒让中忍有一种有力无处使的感觉。其实，从一开始他放出杀气时，他就发现月下影受杀气的影响极小，只是当时他并没有在意罢了。
月下影冷眼观察着这些中忍，但在他眼中的中忍并不是向大蛇丸自来也看到的那种实体分/身，而是一个个半透明的虚影。这，自然是月下影无限精神力的功劳。
分/身术实际上是最基本的幻术。分/身术是利用查克拉制造出和本体完全相同的近乎于实体的虚影来迷惑敌人，实际上并不具备任何攻击能力。对于幻术而言，最主要的是精神力而不是查克拉。大到黑暗行之术，小到分/身术，都需要施术者用精神力来控制。当然，如果对方精神力过于强大，那么幻术便失去了它的效果。如果对方精神力运用的熟练，甚至还可以反弹幻术。而杀气之类的，则完全是精神力的比拼。
拥有无限精神力的月下影可以说是幻术全免疫，事实上只要他愿意，稍稍集中下精神，完全可以使所有的分/身从他眼中消失。不过若想反弹幻术，还需要月下影能更完美的控制精神力才行。至于众人的气势，就像是水滴落入大海，完全造不成任何影响。
“一会儿我用忍术困住他，你们进攻。他的本体在丸子左前方十点钟方向。”
月下影用只有三个人能听到的声音小声说着。
“喂，影桑，你是怎么看穿他的术的？”
“闭嘴，现在没时间解释。土遁——黄泥沼！”
月下影迅速结印，土遁使周围的土地变成了沼泽，中忍和他的分/身在沼泽中慢慢下陷。
“快动手！我困不了他多久！”
几乎同时，大蛇丸和自来也向中忍的本体抛出手里剑。两只手里剑一上一下飞过去，加上双脚又被困在沼泽中，中忍几乎无法躲开。但中忍不慌不忙的结了个印，再次使用了替身术，两只手里剑只能钉在木桩上，并没有伤到中忍一分一毫。
“可恶！又是替身术！”
月下影、大蛇丸和自来也又回到了背靠背的防御阵型，警惕的打量着中忍的分/身。黄泥沼的忍术开始失效，中忍的分/身们也纷纷摆脱困境，踩着已经变硬的地面向月下影他们冲了过来。
“别在意，都是分/身而已。”
中忍的分/身一旦接触到大蛇丸他们，就会化为烟雾消失。但看到一大群人拿着苦无冲过来的场景，多少还是有些惊悚。
“自来也，三点钟方向！”
自来也毫不犹豫的甩出手里剑，“咚”的一声，手里剑钉在了木桩上。所有进攻的分/身停了下来，然后一个个化成烟雾消失。
“能够准确的从分/身中找出本体，这是你的血继限界吗？”
中忍从树后面走了出来。
“也许吧，我不知道。”
月下影给出了个模棱两可的答案。
“好了好了，不用再对我抱这么大的戒心——你们已经合格了！”
中忍无所谓的摆摆手，虽然他也对月下影的血继限界感到好奇，但并不认为那会对自己造成威胁。这也是他对自己的写轮眼的信心。当然，如果他知道月下影也拥有同样的写轮眼的话，他的表情一定会非常精彩。
“可是，我们并没有打败你，而且我们目前还落于下风，怎么能算合格呢？”
“不错，不过当你们能够逼我使出这双眼睛时，你们就已经合格了。不使用写轮眼，我是一名精英中忍，但是用了写轮眼，我就拥有了特别上忍的实力。你们的任务是击败中忍，所以，你们能够击败精英中忍的我，已经是超额完成了任务。好了，你们可以回去了，记得明天到你们上川老师那里领取护额。”
中忍瞬身小事，留下大蛇丸、自来也和月下影在原地面面相觑。
“就这么结束了？有点不对劲啊，似乎太轻松了。”
月下影心里冷笑，就算这场演习真的失败了，这位考官也一定会找个借口让三人毕业吧。
“那才对那，也不看看我是谁！我可是未来木叶最强的忍者啊，哈哈······”
“······”
“······”
月下影和大蛇丸相视无语，干脆不理正在自鸣得意的自来也，径直离开了第十演习场。
“喂！你们两个怎么可以就这样把我丢在这里！等待我啊混蛋！”
火影办公室，二代火影正和转寝小春、水户门炎商议战事，忽然“嘭”的一声多出个人来。
“居然是最后一个，看来你那一组的测验不太顺利啊。”
二代微笑着说，完全没有因为来人打断了商议而有任何恼怒之色。
“嗨，火影大人，我所测试的第十组成员大蛇丸、月下影和自来也三人配合的十分不错，已经真正拥有了击败中忍的能力。”
宇智波一族的那名中忍特别强调了“真正”这两个字，又将测验过程仔细的叙述了一遍。
“唔，看来这一组都是难得的天才······”
二代火影低头沉思，水户门炎挥挥手，中忍识趣的行礼后瞬身离开。
“你们两个怎么看呢？”
二代转头问起水户门炎和转寝小春。
水户门炎：“这三个孩子各具所长，其中大蛇丸实力最强，恐怕已经到了下忍的程度。月下影能利用基础的三身术骗过考官，也说明他智力不错。至于自来也嘛，虽然开始不怎么样，但不得不说他成长的很快，也是个可造之材。尤其是这三人间的配合也十分默契，如果能让他们到战场上历练一番，将来必成大器。”
转寝小春：“而且，月下影能从众多的分/身中看出本体，似乎也怀有某种血继限界。”
二代也满意的点点头，对两位的看法表示赞同。
“那么，你们觉得让谁当他们的指导上忍比较合适呢？”
水户门炎：“不好说，如果选择了不合适的指导上忍，必然对他们的成长不利。这三个孩子中，大蛇丸和自来也应该是全能型，而月下影应该偏向忍术型，那么他们的指导上忍也应该选择全能型比较合适。”
转寝小春：“对了，我记得月下影和大蛇丸是八神上忍和美惠子上忍的儿子，而八神上忍临终前有遗言交代猿飞照顾他的儿子。并且猿飞也正好是全能型的忍者，指导他们再合适不过了。”
“那就这样定了，第十组通过测验组成下忍小队，任命猿飞日斩为指导上忍。”
二代火影、水户门炎和转寝小春相视一眼，各自露出了饱含深意的笑容。