看到已经退出了的昌浩再次返回，相熟的侍卫跟他打了声招呼。
「唉呀，这不是昌浩殿？怎么又回来了？」
刚步入老年的侍卫随口问道。因为是安倍晴明的末孙，所以不仅是高官们，就连地位低下的官员也没有一个不认识昌浩的。如果昌浩借着祖父的名声而高傲自大的话，一定会被人讨厌。但因为他个性率直、不拘小节，所以都很受官员们的喜爱。
「我有急事找爷爷……啊，爷爷还没有离开吧？」
侍卫笑了起来。
「还没吧。晴明大人每年都是忙得不可开交的呢。想想他的年纪，还真是个奇迹呢。我们经常都会谈论这件事情。」
「……他是狸猫变化而来的，绝对不可以放松警惕啊！」
昌浩这郑重的话，在侍卫看来只是开玩笑吧。他发出响亮的笑声，开门让昌浩进去了。
向紫宸殿进发的昌浩一边穿梭在建筑物之间，一边口吐怨言。
「我是很认真地说的啊！他绝对是狸猫变的！但是谁也不相信我。虽然把那怪物的本来面目掩盖得很好，但竟然过了五十年以上还没被发现！手段真是高明呢！」
「说是狐狸变的也许还有人信，狸猫的话大概谁也不会相信吧……」
走在身旁的魔怪苦笑起来。昌浩一副难以理解的样子，叹了一口气，急急忙忙地赶向举行乞巧祭的场地南庭。平常，如果没有天皇的特许，一般人是不能进入紫宸殿的南庭的。但因为要筹备乞巧祭，所以特别允许下级官吏进入。宽广的南庭一反常态地人来人往。在南庭东侧的祭坛前，阴阳寨的长官和晴明正打开着卷轴，像是在商量什么事情的样子。现在还是在一旁等候比较好吧。昌浩想等他们的事情告一段落再过去，于是走到了南庭的边上。年轻的官吏们正忙碌地做着准备工作，时不时停下手中的工作望向晴明。注意到这件事情，昌浩眨了眨眼。有很多阴阳寨的年轻官吏们都这样子把视线投到晴明身上。大家都一样，眼里闪耀着光辉。那是对大阴阳师安倍晴明的羡慕和憧憬。啊啊，我也想当上阴阳师，我要当上给你们看！不、不，即使不可能也至少要够得上他的影子。
「……如果要以那只老狸猫为目标的话，还是放弃吧。大家都误解了，这样会踏上歧途的！」
听到昌浩的话，魔怪抬起了头，有点不高兴的样子。
「……是吗？」
胡乱地敷衍了一句，进入魔怪视野的是满脸自豪，眼睛放光的昌浩，和他的想象恰恰相反。昌浩还只是小孩子，仍旧非常直率。有什么事马上就表现在脸上了。
「没错！他真的是狸猫啊~只是掩饰得高明而已。」
真是没有说服力的样子。
魔怪在心中悄悄地吐了口气，用长长的尾巴轻轻敲了敲昌浩的脚。
「晴明已经闲下来了，有事情就趁现在了。」
晴明现在正是独自一人。昌浩快步穿过南庭，向晴明走去。确认那确实是早已经退出的孙子，晴明稍稍吃了一惊。
「啊，是昌浩，怎么了？」
「这封文书是左大臣大人派人送到府上的，说要交给爷爷。」
「什么？」
从昌浩的手中接过文书，晴明利落地展开，快速地浏览着那优雅乌黑的字体。昌浩闲着无聊，好奇地端详着为乞巧祭而特别制作的祭坛。晴明瞥了一眼昌浩脚边的魔怪，眯着眼睛，好像在思考什么的样子，然后点了点头。
「……昌浩」
「什么？」
晴明把文书折好，放到了昌浩的胸前。看着条件反射般接过文书的昌浩，晴和蔼可亲地笑了。就是昌浩所说的，正在打什么鬼主意的样子。
「……有什么事？」
望着满腹疑惑的昌浩，昌浩口中所谓的老狸猫开口了。
「这件事有点麻烦呢。你去左大臣大人的府邸看一下情况。说是我派你过来的，对方就应该会了解了。」
「——代表爷爷过来……真讨厌呢！」
出了南庭，穿过阴阳寨，向大内里唯一的出入口美福门走去，昌浩不由得皱紧了眉头。
魔怪在他旁边快步地走着。昌浩一直愁眉不展，从刚刚开始就一筹莫展了。
「人家不是要找爷爷吗？但是爷爷很忙呢。所以才要我做代表过来啊？但对象是左大臣吧？如果是左大臣的话被我问起话来不是很失礼吗？果然还是彰子送来的信吧。但如果是这样，究竟里面说了些什么呢？还要送信过来，应该不是简单的事情吧。魔君，你觉得怎样？」
「没错呢。难道……」
「而且……对我这个刚回家就返回来的孙子，平常他都会说什么‘伤心啊……’、‘痛心啊……’、‘可悲啊……’之类的，彻彻底底把我刷一遍才甘心的。现在竟把我这个半吊子派到内览大人的府上，到底是怎么回事呢？」
「嗯……一定是那样……」
「而且，即使是一点点也好，把文书的内容大致说明一下也没问题吧！连那样简单的事情都没说，就只有一句你给我去！爷爷总是这个样子呢，连一句、两句、三句、四句话也不说！」
「不是的，所以我说那是……」
「寄来的文书也不说清楚究竟能不能看、应该要怎样做，这样叫我如何完成使命啊！」
「……」
努力尝试完成对话的魔怪边往前走边叹息。昌浩什么也没注意到，只是不断地中吐怨言。事实上，他是在担心彰子的身上又发生了什么事情吧。一瞬间进入眼帘的那墨迹，并非男子的笔迹，而是出自轻年少女之手。而且，上面还残留着和彰子赠送的香袋一样的香味，所以送信的人一定是彰子没错。而且，晴明只是说了一句「又发生麻烦的事情了」，所以一看昌浩的样子，就知道他的内心一定是万分焦急的了。奇怪，往前走的同时，前脚突然哆嗦了起来。耳朵抽动了一下，魔怪停住了脚步。领先几步走在前头的昌浩注意到身边白色的影子突然不见了，连忙回过头来。
「魔君？」魔怪露出严峻的神色直盯着建筑物的对面。
昌浩环顾四周。这里是民部省和峰院的中间。各个建筑物之间由回廊连接着，昌浩是穿过中庭走到这里来的。因为有时会横穿走廊而过，所以可以听到官员们谈话的声音。但因为昌浩忙着赶路，所以，一点也没放在心上。魔怪一动不动地盯着回廊的方向。究竟发生什么事了？
「魔君？」
抱起这白色的身躯，昌浩向魔怪的视线方向望去。回廊的一角，有几个官员围在那里说话。根据官服的颜色判断，并不是可以进宫参见的高官，只是下级官吏而已。魔怪跳出昌浩的手臂，朝回廊的方向跑去。昌浩慌忙从后追赶，在树丛的阴影中捉住了他。
「魔君！到底发生什么事了……」
昌浩小声地斥着魔怪，却突然听到了晴明的名字。
昌浩马上闭上嘴巴，悄悄地观察回廊的状况。爷爷到底怎么样了？他望了魔怪一眼，目光马上严肃起来。再次望向回廊，竖起耳朵倾听，官员们时断时续的对话传人了耳朵。
「……真是的！只不过是个阴阳师，就摆出一副了不起的样子……」
「因为他是深受左大臣大人的信任，天下无双的阴阳师呢。」
「说什么……师，就连出身也不清楚……」
「据说是人类的狐狸精媾合的孩子……」
「我们竟然要依靠这样的东西呢……」
「但如果说了什么不好的话，会被诅咒杀掉的……」
「真恐怖……」
不快的神色在昌浩和魔怪的脸上表露无遗。他们半闭着眼睛，两眼瞪得直直的，额角上青筋凸现。昌浩捡起眼前的一片树叶撕个粉碎，紧紧地捏在指间。
「嗯……」
昌浩抱着魔怪穿过美福门的时候，从民部省的附近传来了几个惨叫的声音。
「发生什么事情了？」
老侍卫大声喊叫起来。昌浩对他稍施一礼就径直从旁边经过了。发出惨叫的官员们全部都浑身无力，站也站不起来。脸色苍白，不停地张嘴叫喊。
「异……异形……异形……！」
「大内里里面有怪物，这非同小可啊！有怪物！」
「那怪物好像要把我们吃掉的样子！」
「阴阳师……快去叫阴阳师过来！叫晴明大人……」
但侍卫们无论怎样搜索也找不到他们所说的东西，在回廊上，只有一枚落叶孤零零地躺在那里。