随着浙东大战的结束，刘明远于是开始了在西南的一系列攻势，令冯国胜领兵攻打广德路，同时令傅友德领兵攻打徽州。
和冯国胜攻打广德路的顺利相比，傅友德在徽州一带的战事就要耗费很多了，徽州治所z县城池高大，守将顽抗，给怀远军造成了很大的麻烦。
在龙凤元年除的时候，傅友德就乘胜攻占了宁国路，宁国路治所宣城，宣城守将畏惧怀远军兵锋，于是开城投降，傅友德没费一兵一卒攻占了宣城。
进入八月，随着浙东战事结束，刘明远令傅友德领兵五万出击徽州路，攻打那里的元军，徽州治所为z县城池高大，守将元将巴尔思不花和万户吴纳都是暴元的死忠分子，傅友德领兵带到z县城下之后，吴纳立刻领兵出战，率领两万人直接攻击怀远军大军。
但是吴纳虽然凶猛，还是被怀远军打退了，丢下了上万具尸体之后，吴纳狼狈地逃回了z县城中。
随后傅友德指挥大军开始攻打z县城，同时守将巴尔思不花集合了三万人马和一万多青壮守城，誓死要和z县共存亡，绝不向怀远军低头。
面对这些死硬分子，傅友德知道只有使用雷霆之力，将他们一举摧垮，才能让他们认清楚眼下的局面，不然这些死硬分子依然在抱着大蒙古汗国天下无敌，怀远军只是一群叛乱的穷苦百姓而已。
在傅友德等怀远军一众将领看来，此时的怀远军才是最精锐的部队，训练非常详细，军官全部都接受过培训，而且每一个士兵都认识字，这是这个时代任何一支人马都无法相比的。
傅友德冷冷地看着z县城，它虽然高大雄伟，但是它已经是怀远军的了，看着z县城墙上忙碌的元军，怀远军将士一点都不把他们放在心中，他们渴望战斗，为了这个民族和穷苦的百姓，他们要驱除鞑虏，光复中华。
这些都是刘明远灌输给他们的，刘明远对于思想教育非常重视，无论是新兵还是军官，在训练和培训的时候，思想教育都是非常重要的一部分，刘明远此时正在着手进行专业思想教育人员的培训，让他们进入部队，和后世解放军一样，有指导员，政委之类的，让他们在军队一线引到士兵的思想。
看到自己一方已经全部准备完毕了，傅友德满意地笑了笑，他和怀远军很多将领一样，对现在的怀远军是越来越喜欢了，看到整齐的队列，高昂的斗志，傅友德心中非常满意。
同时众人对刘明远也更加敬服了，傅友德无法想象就在五年前，他还只是一个草莽，为了活命投到红巾军中，然后阴差阳错遇到了刘明远，随后他的人生就开始改变了，此时他竟然可以统领五万大军，傅友德心中依然有些恍惚，他知道这些都是刘明远带领他们实现的。
傅友德心中一阵激动，他知道这是改变历史的时候，他渴望建功立业，渴望辅佐刘明远成就一番大业，看着前面的z县城，傅友德果断下达了攻击的命令。
随着低沉号角声的响起，傅友德的大军开始进攻了，五万人马采用围三缺一的战术，三面猛攻，一面城外设置埋伏，等到城破之后元军逃命时进行伏击。
随着攻城的开始，怀远军就展现了凶悍的一面，同时也深深地震撼到了z县城头上的巴尔思不花。
看着城下整齐移动的怀远军，巴尔思不花心中一阵惊骇，他被深深地震撼到了，他心目中蒙古铁骑天下无敌的幻想全部破灭了，最令巴尔思不花痛恨的是之前那些软弱的和猪狗一般的汉人，此时竟然如此凶猛团结，已经不是任由他们屠戮的猪狗了。
巴尔思不花和一些蒙古人一样，他们无法接受这样的事实，同时他们也清楚汉人是他们的数十倍，数百倍，如果全部都像眼前的怀远军一样，那么他们蒙古人的天下定灭亡。
巴尔思不花心中一阵愤恨，他此时恨不得杀了刘明远，因为是他才将这些猪狗不如的汉人组织了起来，并且让他们爆发出惊人的战斗力。
“放箭，放箭。”
巴尔思不花狰狞地看着进入射程之内的怀远军，同时撕心裂肺地嚎叫着，让手下放箭。
蒙古和色目军官于是立刻开始喝令身边的汉人士兵放箭，一副狰狞地看着身边的汉人士兵，谁要是敢违抗命令，立刻就会被诛杀。
同时这些蒙古人和色目人心中也惊恐不已，他们此时是最后的挣扎，但是看到怀远军凶猛的阵势，他们虽然还在做最后的挣扎，但是失败已经注定了。
随着一阵阵箭雨飞入怀远军攻击部队中，怀远军也开始出现伤亡，但是这些都丝毫没有打乱怀远军攻击的步伐，沉稳有力的攻击节奏没有改变，前进的脚步没有改变，怀远军杀到了z县城下，开始了攻城。
巴尔思不花看着下面怀远军的攻击没有任何的慌乱，心中一阵绝望，他怎么也想象不到刘明远是如何做到的，竟然把这些猪狗一般的汉人训练成这个样子，全部都是一副视死如归的架势。
同时巴尔思不花也开始了最终的挣扎了，凶狠地指挥着手下人马反击怀远军，任何敢后退的人一律斩杀，一时间元军人人自危，战斗也进入了白热化阶段。
但是随着怀远军攻势越来越猛，守城的元军伤亡猛增，士气开始变得低落，于是元军的败像开始表露。
就是巴尔思不花如何狰狞地嚎叫，但是都已经无法挽回了，随着一阵冲天巨响，z县的城门被攻破了，同时大量的怀远军也杀上了z县的城墙，元军开始纷纷溃逃，尤其是元军中的汉人军士们，更是纷纷投降。
看到大势已去，巴尔思不花心中一阵绝望，但是他可不想做一个愚蠢的忠臣，死在z县这是很多蒙古人的想法，他们没有儒家思想，每天想的就是享受玩乐，此时也是如此，巴尔思不花立刻带着万户吴纳和身边的一众亲信逃命而去。
他们选择的逃命方向就是怀远军没有攻打的一面城墙，但是此时大量的怀远军在那里埋伏，于是巴尔思不花和吴纳，还有一众蒙古、色目人刚刚逃出来不久，就被怀远军伏击了。
他们中大部分被杀，剩下的狼狈地被俘虏了，巴万户吴纳死于乱军，尔思不花被怀远军俘虏，一脸失神地被押解到z县城中游街，进行百姓公审，被一众愤怒的百姓投掷过来的石块打死，同时还有一众作恶的蒙古和色目权贵也受到了惩治，很多人都会被押解到劳动营改造。
怀远军攻占了z县俘虏了将近两万元军，其中大部分都是汉人，还有一些是蒙古人和色目人等。
这些色目人人种很杂，有后世的维吾尔人，还有蒙人远征西方时带回来的阿拉伯人、欧洲，土耳其人等等，还有北方早起投降蒙古人的契丹人、女真人等等，此时这些人和汉人长相上有很大区别。
对于这些人，刘明远也没有功夫做具体区分，随着怀远军战事的扩大，和攻占的城池越来愈多，被俘虏的蒙古人和色目人也越来越多了。
此时怀远军的劳动营里面已经收押了三万多蒙古人和色目人，这还是怀远军仁义，很多已经是普通百姓的蒙古人和色目人都还没有追究他们的罪行。
随着怀远军入城，傅友德开始封查府库，整治治安，清查蒙古和色目权贵罪行，同时释放奴隶和被关押的穷苦百姓，等待刘明远派遣官员接受z县z县是徽州路治所，人口不下万户，所以接管的官吏很快就会到来。
同时怀远军还有一个非常重要事情那就是寻访当地名士和儒生，将这些人的信息送到金陵，各种书籍和图册，也都要收集起来，然后运回金陵，这也是刘明远给怀远军第一个任务。
所以每攻占一座城池之后，怀远军将士都会将散落的书籍和图册全部收集起来，同时还有在蒙古和色目权贵府邸中抄没出来的书籍也全部要装箱运回金陵。
刘明远知道这些都是宝贵的文化财富，出于对文化的保护也要全部收集起来，但是令刘明远没有想到的，怀远军的大头兵奉命收集书籍的举动不轻易间竟然赢得了当地文人和儒生们的赞赏，甚至有书生看到散落的书籍被怀远军士兵精心地收集起来的时候大声痛哭。
在暴元统治下，儒生和乞丐的地位差不多，民间更是有“九儒十乞”的说法，儒生紧紧比乞丐强一点，斯文和礼乐早已经不在了，书籍受到严格的管控，尤其是一些兵书，更是被当做禁书，只有蒙古和色目权贵才可以有。
随着怀远军的扩张，攻占了越来也多的城池，大量书生和文人被刘明远录用，刘明远重视读书人，招财纳士的举动也被江南读书人称赞，于是金陵城中每天都有赶赴投奔的读书人。
刘明远在金陵城中设置了一座招贤馆，对这些投奔来的读书人进行考核，然后量才录用，一时间赢得了天下读书人的欢心，甚至有人提出要在金陵恢复科举，而且呼声也越来越高了。
至于恢复科举，刘明远此时还没有计划，眼下战事频繁，各种开销巨大，刘明远每天都在处理大量的军政事务，虽然身边有李善长和冯国用辅助，但是依然每天忙的焦头烂额，甚至顾不上吃饭，即便如此，怀远军眼下还是有大量棘手的问题需要解决，其中最重要的就是钱粮紧缺，可是让刘明远伤透了脑筋。