带着两场收复国土战役的胜利和第四战区将领扎实备战、着手整编的承诺，蒋先生离开了炎热的广州，直飞重庆开始整顿后方经济、安置内迁工厂、学校，推进后方工业建设。
第四战区则开始调整兵力、补充兵员，一时间各县都收到战区政治部、民众动员部下发的指令，派出数百人的壮丁参加到指定的正规军中去，保卫家乡、保卫华南。
惠阳县新任县长、自卫团团长林海深是政治部主任李煦寰的表外甥，抗战军兴粤军三个主力军驰援南京，余汉谋手里虽有四个军却只有三个满编师两个独立旅，深感第四战区兵力虚弱，一边跟鬼子接触示好一边暗地里扩充兵力，可手里全是些粗鄙丘八没多少组织民众宣传鼓动的干部，李煦寰不得不启用第三党干部，默许共产党进入民众动员部发动民众。
吴勤、尚仲衣、左恭、刘曼凡等都是在这个背景下进入战区政治部的，惠阳吴勤、林锵云、曾生等表现过于亲共，虽说内外治理的有条有理，自卫团实力很强荣立战功却受到猜忌，被派往南澳岛，惠阳扼守大亚湾地位重要，前期派往汕头的八军第三师又回来驻守。
李煦寰是文官出身，思想相对开放，没有太多防共观念，派在民众动员部当中校督导员的林海深接任县长，叮嘱他惠阳北有共产党飞虎师、南有中央军，都是些不好惹的过江龙。你去尽量使用吴勤任命的村镇长、沿用过去的政策确保地方稳定，尽力满足双方提出的要求。
林海深与吴勤交接时反复为前任鸣不平。对自卫团移防、招收抢修机场的民夫、采买粮食全力支持，承诺原有的人员、政策不变，以各村镇民兵队为基础重建自卫团。前往平潭慰问得胜而回的机场警卫部队，送去大量鸡鸭鱼肉，表态会尽力满足飞虎师的要求。
参加了收复南澳岛观摩的赵锡田对八路军强横的实力心存忌惮，回到惠阳继续与飞虎师比邻而居有心示好，亲自去平潭拜访孙飞、高卫东，双方达成协议。飞行团为三师提供敌情通报和战时空中掩护，华南飞行基地继续驻守澳头镇码头，接收自己从香港进口的油料、飞机备件、机器设备，境内公路任意通行，并希望八路军派出官兵指导阵地防御和日常训练。
惠阳和风轻拂、波澜不惊，可其他地方却是鸡飞狗跳。粤西沿海的阳西县溪头镇就发生了严重的对抗事件，起因就是县里要求溪头镇民众自卫团整体进入驻在茂名的62军152师。
粤军从邓锵第一师开始。到李济深第四军都是国民革命的主力军，北伐胜利后功勋赫赫的四军下属陈铭枢第10师、陈济棠第11师、张发奎第12师、徐景唐第13师、叶挺独立团发生分化，在各自主官率领下走上了不同的发展之路，最终李济深、陈枢铭、陈济棠、徐景唐、蔡廷锴、蒋光鼐等陆续成了政坛看客，张发奎、薛岳投了中央，叶挺投了共产党。
陈济棠执掌广东六七年不理中原纷争埋头发展经济、建树颇丰深得民心。却在36年被桂系忽悠着为了救胡汉民联合反蒋，部将在蒋先生的银弹攻势下群起反戈，就像当初他率部反戈陈枢铭一样落了个孤家寡人，只有黯然下野逃亡香港，让位于手下重将余汉谋。
抗战爆发。粤军第一军、第二军迅速扩编成了六个军，62、63、65军留守广东。补充大量民团的64、66、83军跟随张发奎、香翰屏北上抗战，与早年投蒋的薛岳、吴奇伟并肩作战，历经南京、徐州、九江等战役伤亡巨大，除64军奉命回援其他部队仍在九江驻防。
余汉谋为了实现独霸广东的目的借机清除异己控制地方，把不少暗中与中央往来，对自己不太信服的将领冠冕堂皇的送去前线，像83军留下军长莫希德和62军的主力151师驻守粤东，剩下的交给邓龙光带去抗日，抽掉老将率领的62、63军骨干部队补充李汉魂64军、叶肇66军，一方面鼓励后者去前线拼命，同时也削弱老将们的实力。
私心之下北上部队虽表现出岭南儿女对国家的忠诚、作战的勇悍依然在优势装备的日军打击下被严重削弱，在南京打残的83军被迫并入64军，66军也是元气大伤。而留在广东的部队除了151、157、158师、独立20旅是满编部队，其他的都被拆解的七零八落。
此番蒋先生发现四战区部队缺编严重力主整编，虽没有立即裁撤连师都算不上的62、63军，战损严重的65军，却要求各部队按编制数量补齐员额，到时候军令部将派员点验，按照实有兵员决定编制级别，到时候62、63军很有可能降为团级单位,65军降为师级单位。
余汉谋纵横两广多年，怎么会不明白军队对粤军集团的重要性，虽然能理解蒋先生、陈先生的整编理由，可打心里不想成为全国最早被整编的实力集团。这样的整编其实就是兼并，粤军融入国军士兵们或许无所谓，跟着谁都是吃粮打仗，然而一帮将领可就惨了。
失去了完全听命于自己的军队，靠军队立足的将领们也就没有了什么利用价值，失去呼风唤雨、统治地方的权利，或听命于人成为挡在前面的炮灰、或离开军队靠以往收集的家财终老田园，余某人也会像冯玉祥、阎锡山、李济深、陈济棠、程潜那样贡在中央、无所事事。
听着蒋先生信誓旦旦做出承诺，可在中国权力漩涡中角逐几十年的人谁还会把他的话当真？想想东北军、西北军、川军、湘军、滇军、黔军编入各集团军后的种种待遇遭遇还敢把自己的心血交给蒋先生糟蹋挥霍的也就剩下川军了，粤军无论如何不能重覆旧辙。
拖一天是一天吧，关键是赶快恢复粤军的建制实力，有了实力才有话语权，才能维护团体的利益，先把人数补齐再说，于是开始了粤军历史上空前规模的第二次扩军行动。
蒋先生前脚一走余汉谋后脚召集辖区各军主官会议，重申了誓死抗击日寇，武力保卫华南的坚定态度，宣布了战区最新的部队驻防地域和主要任务，粤西集团军司令部驻扎湛江，25军两万五千多人接替败退回大陆的62军进驻雷州半岛向琼崖方向组织防线，62军撤往茂名整补，各师达到12500人、各团2400人的最低编制，一个月后点验。
张瑞贵虽是粤军猛将，却不是余汉谋的嫡系。他是钦廉壮族，为人粗豪完全靠着军功起家，因为救过陈济棠的命受到器重，提拔为师长长期驻守潮汕执掌粤东。
余汉谋上台后他作为前朝忠臣被猜疑，借着扩军之机升为成了空架子的63军军长来到茂名、湛江带领几个保安团剿匪度日。他也是江湖上打滚多年的老将，明白一朝天子一朝臣的道理，没说什么就把经济富庶位置重要的粤东让给余汉谋的心腹重将莫希德151师。
本想着无忧无虑地再混几年回钦县老家黄脸婆的山寨安度晚年，谁知日本人就打来了，内地打得天翻地覆，岭南倒是平安无事，余汉谋开会时说日本人是对国民政府的蒋先生不满出兵讨伐他，咱们广东紧邻港澳是英国人的势力范围他们不敢动，各部谨守防区即可。
开战一年粤西倒也安稳，没想到几个月前日本人的马公基地被八路军空军部队轰炸，一气之下攻打琼崖，张达的62军跟自己情况差不多，就一个独立旅几个保安团，别说抵抗了连掩护乡绅大户撤回湛江都顾不上，数千人仓皇乘坐大小船只渡过琼州海峡返回大陆。
余汉谋有心怪罪却也无兵可派，一番斥责命作战勇猛的张瑞贵调任62军军长驻守雷州半岛打退鬼子进攻戴罪立功。他赶到湛江与张达交接，听了张达的介绍让他难免紧张，鬼子飞机铺天盖地、鬼子兵舰高大如楼、鬼子火炮威力震天，而62军只剩下4000多人。
他的心里拔凉拔凉的，自己63军好赖还有五六千人，这只新败部队比自己还惨，被飞机兵舰吓得不轻，虽然没死几个，可士气低落、装备残缺、建制混乱，乌合之众一般哪里像个军队的样子。送走与他调换了位置的张达他就开始收拢军心、建立防线、补充装备弹药。
心惊胆战地等了几个月，占了琼崖的鬼子似乎被留在岛上的冯白驹游击纵队绊住，也许是力量不足忙于整治民风剽悍的当地民众，或许是余长官说动了港英当局向日本驻香港领事馆提出严重交涉产生了作用，鬼子始终没有发动大规模渡海进攻，粤西倒是风平浪静。
据说日本人矢口否认曾派军队进入珠江口以南地区，指责善于编造谎言的中国人为了获得英国援助使用苦肉计。日本尊重大英帝国在华南的特殊利益，从来没有进攻华南的计划。
修建几个前进基地、派出飞机进入大陆侦查、舰艇封锁珠江湾航道也是出于和平的目的，便于监视国联武器禁运计划的落实情况，防止大规模杀伤性武器落入好战的中国人手里。
这才刚安稳下来没多久，急于挽回国军颜面的蒋先生逼着战区主动出击夺回两个鬼子前进基地，干掉了三四千鬼子。蒋先生拍拍屁股走了，华南局势却一下紧张起来，不肯轻易吃亏的鬼子很有可能发动报复性进攻，急得余汉谋在各处巡视，明令部队扩军备战。