【从康国离开之后，唐僧接着抵达了吐火罗，吐火罗的国王和叶护可汗的儿子，王后是好兄弟鞠文泰的妹妹。这本来也是一个对唐僧极好的国家。
结果唐僧只呆了一个月的时间，就见到了国王生病，王后去世，国王好转，娶新王后，然后被自己的儿子毒死，儿子飞速登基，又把自己的继母娶作王后的感人故事！
而穿越了吐火罗之后，唐僧终于见到了印度河，闻到了来自天竺的气息。
唐僧抵达天竺之后抵达的第一个国家是迦毕试国，这个国王也是极为崇敬佛教的，只是这位国王认为唐朝的佛法有所不足，对于唐僧并不认可，于是国王请来了全国的著名和尚来和唐僧辩论。而且不是一对一的辩论，而是十几个和尚同时和唐僧辩论，结果唐僧一一将他们折服，整个迦毕试国从此对唐僧敬若神明，而唐僧的大名也开始在整个天竺流传。
接着，唐僧到达了龙池，这里据说是佛祖的徒弟阿难建立的学校，拥有整个天竺最广泛的佛学教育机构，能够同时教导数千名僧人学习佛法。
唐僧虽然依靠辩论赢了许多和尚，但他清楚自己对于天竺的佛学了解其实并不深刻，而且东土的佛教典籍也确实有许多疏漏，于是唐僧决定在龙池先和一个普通的小沙弥一般，学习天竺最基础的佛学知识和典籍。
常人需要在这里学习20年的时间才能够毕业，但是唐僧一是名气很大，让这里的主持单独对他授课，只传授了两年的时间，就将自己所有学问全都传给了唐僧，并且宣布唐僧毕业了。
唐僧毕业之后才准备前往佛教圣地那烂陀寺，只是刚刚离开龙池，就又遇到了盗匪打劫。之前护送唐僧的队伍的使命是将唐僧送到天竺，所以他们早在迦毕试国就已经返回高昌了。
而唐僧剩余的两个弟子虽然一直跟着，但他们的基础不牢，所以唐僧决定将他们留在龙池继续学习，直到能够真正毕业为止，唐僧是独自踏上前往那烂陀寺的道路的。
结果一出去，又遇到了一伙强盗，强盗将唐僧身上所有财物全部抢光，然后将唐僧推进一口枯井里面，想要借此杀了唐僧。没成想井底还有一条暗道，唐僧通过暗道离开之后抵达了一片田间地头，遇见了当地的村民。
这些村民早就听说过唐僧的神奇故事，全部都是唐僧的忠实粉丝。在得知唐僧被抢劫之后，数百村民一拥而上，将那些倒肥给反抢了回来，夺回了唐僧被抢走的东西。
离开龙池之后，唐僧陆陆续续又抵达了几个天竺小国，每到一个国家，唐僧都会在这些国家停留数月的时间。因为唐僧发现各个国家的寺庙之中都保留着不同的佛家经典，许多经典都是龙池的僧侣学校里面没有的。所以唐僧每到一个国家，都必然要将这个国家独有的经典全都学会，融会贯通之后再出发前往下一个国家。
不知不觉几年的时间又过去了，唐僧抵达了阿逾陀国。当时的唐僧坐船顺着恒河南下，不曾想在河上遇到了河盗，盗匪将船上的80多人全部绑架，将他们的财物抢光了不说，还要从中挑选一人献祭给突伽女神。
突伽女神是印度教的女神之一，拥有10只手臂，是负责帮助男人们离欲的女神。离欲这个词汇看上去非常的神圣，应该是戒色吧这样的大贤大德。但突伽女神帮助自己信徒离欲的方式却是以欲离欲，也就是字面上的意思，通过满足男人所有的欲望，甚至比给他欲望还要多的欲望，从而让男人失去对欲望的兴趣，从而明白欲望的罪恶，于是就可以脱离欲望了。
简单的说就是让你爽的不能再爽，四肢发麻，两腿无力，一蹶不振，从而彻底对欲望失去兴趣。
这伙河盗都是兴奋突伽女神的男人，于是他们决定将这80人里面长得最帅的一个男人献祭给突伽女神，而挑来挑去自然是我们的唐僧长得最帅，于是被顺理成章的选中，放上了祭坛，准备点火将唐僧烧死。
唐僧没有反抗，只是坐在柴火堆上默念心经，没想到顷刻之间风雷大作，原本的白昼在顷刻之间变成了黑夜，无数的乌云似乎吞噬了整个天地，将这些盗匪吓的瑟瑟发抖。
在其他被绑架的人中，立刻有人跳出来告诉盗匪这是鼎鼎大名的唐僧，是佛祖看中的弟子，有神灵护体，你们想要烧死唐僧，那就会被神灵毁灭。
于是这些盗匪立刻将唐僧给请了下来，同时集体跪在地上向唐僧皈依，拜唐僧为师。结果唐僧应允之后，天上的风雷闪电也好，乌云大作也罢，全都在一瞬间消失的无影无踪，整个天地又恢复了惠风和畅的模样，从此唐僧的威名在天竺传播的更加广泛。
之后唐僧前往钵逻耶伽国，那里的国王是戒日王，此时正好是戒日王的大布施，戒日王将一年积累下来的所有钱财全部撒在广场上，任由民众拾取，而这一撒就撒了足足75天的时间，是货真价实的撒钱。
戒日王和唐僧见面之后，唐僧继续前进，抵达了佛祖诞生地迦吡罗卫国，在佛祖顿悟的菩提树下打坐，感受当年佛祖的智慧，最后又抵达了佛祖的涅槃之地，见到了佛祖的舍利。
只是这一路上诸多佛寺凋零，许多和尚被迫转业，因为此时正是印度处于佛教衰落，印度婆罗教崛起的时刻，而等到数百年后，佛教甚至会在印度本土消失，只在周边其他国家流传，成为全世界仅有的在原初之地灭绝的大型宗教。
最后令人欣慰的是，在经过了长达4年的长途跋涉之后，唐僧终于抵达了摩揭陀国，也见到了心驰神往的那烂陀寺。
那烂陀寺是天竺佛教的至高殿堂，也是最高学府，拥有堪比皇宫的宫殿，所有僧人也全部居住在单间之中，同时每个僧人还配给了两个仆人来伺候他们的日常，同时还有十万人负责供应那烂陀寺的饮食和各种需求，和尚进入这里之后就只需要学习佛学经典，领悟成佛的道理就可以了。】