因为回师时时间并不紧迫，因此大军也比较从容。寻波和徐向前、陈昌浩等人率领着近红四方面军和第一四师押送这十几万俘虏，一路行来，每天前进大约六、七十里，从十月二十四日开始从宁夏固原地区出发，一直到了十一月十六日才到达四川成都北面的德阳地区。
随即，寻波率领第一四师返回了重庆地区，开始谋划下一个作战行动。
就在这一天，刘湘正式同意了我党的谈判结果，四川战役实际结束。军委命令红四方面军在德阳地区待命，并且和即将撤出成都到德阳地区等待整编和刘湘川军进行合编。
开始解放军历史上既重庆大整编以后的再次大整编。
到了十一月下旬，新的整编方案出台。通过俘虏和起义战士改造，已经吸收新战士后，在四川地区的解放军增加了三十多万兵力。剩余俘虏被编入劳教队伍，投入到了四川地区轰轰烈烈的基础建设中去了。
此次整编，第一和第二野战军再次扩容。
第一野战军编制仍然为三个集团军，不过每个集团军分别扩容为为三个主力师编制。同时对野战军直属炮兵、工兵、防化、辎重、警卫等部队均做了大规模扩充。同时新成立野战军直属独立师，编制为第一零一师。经过扩容后的第一野战军总兵力达到了二十七万多人。野战军主要领导成员不变。
第二野战军编制同样为三个集团军，每个集团军分别扩容为为三个主力师编制。野战军直属部队也和第一野战军一样进行了大规模扩充，同样增设了独立师第二零一师。第二野战军经过扩容后，总兵力达到了二十六万多人。第二野战军核心领导班子做了调整，刘伯承继续担任第二野战军司令，*调任第二野战军政委，邓萍继续担当第二野战军参谋长。
红四方面军的主力部队六万多人，在此次整编中近一半被抽调进第一、第二野战军，用来加强第一、第二野战军的红军骨干力量。大部分部队作为骨干，组成了第四野战军。
军委对第一、第二和第四野战军的部分中高级人员做了人事互调交流。原定第四野战军参谋长叶剑英改任中国人民解放军副总参谋长。不再担任第四野战军参谋长职务。
第四野战军司令由原红四方面军总指挥徐向前担任。第四野战军政委由第二野战军政委杨尚昆调任。第四野战军参谋长由刚刚恢复工作的曾中生担任。
原红四方面军总政委陈昌浩调任中国人民解放军总部担任副总政委。张国焘在刚进入四川后，就和部队分开，单独前往重庆地区，中央对其进行批评教育后，另作任用。
第四方面军经过整编扩充后，同样为三集团军编制。分别为第四一集团军、第四二集团军、第四三集团军，和野战军直属独立师第四零一师。
同样，每个集团军下属三个主力师。第四野战军人员编制同样达到了二十六万多人。此次德阳编练，从十一月二十日开始，一直到十二月下旬才结束。
此时，第一集团军在陈赓的率领下在西北地区攻城拔寨，所向披靡。
并且于十二月中旬，第一集团军在横扫了青海，甘肃和宁夏部分地区后。由宁夏地区一路攻击，进入了陕西北部的榆林地区。
对西北军杨虎城部的第十七集团军六万余人形成了战略保卫之势。
原本杨虎城的西北第十七集团军就有明显的进步倾向，而且从九月份开始，我党我军有派遣了大量的地下党员，和谈判人员与第十七集团军进行了密切接触，并且做了大量的思想工作。使得杨虎城将军和收下的西北军主要将领均有比较明确地意向准备加入红军队伍。
随着十月份西北三马部队近二十万人，被寻波率领的第一集团军和红四方面军联手解决。第十七集团军已经事实上处于孤军态势。
此次第十一集团军由宁夏向榆林方向攻击前进，于十二月下旬进入了延安地区，和陕甘宁红军刘志丹部顺利会师。
而此时，第四野战军也初步完成了整编。第四野战军根据军委的命令，大军开始北上汉中。并且在一九三六年一月上旬控制了汉中地区。对陕西全境形成了合围态势。
杨虎城知道，自己已经到了最后做决断的时候了。
不要说，解放军第四野战军二十多万人加入陕西战场。就凭借能够一战歼灭三马近二十万大军恶魔寻波兼任军长的解放军第一集团军，只要认真对自己部队直不到七万人进行攻击，自己部队也早就变成昨日黄花，灰飞烟灭了。
人家，在这几个月中，用最大的诚意和耐心和自己谈判，并且主动是好，是看在自己以前对红军陕北红军比较同情，剿匪不积极的面子上，才给及自己如此的机会的，如果自己真要给脸不要脸，硬要按照手下一部分人的意思，不同意对自己的部队进行整编，那么自己和原来的地方军阀有什么差异。
想来也肯定不会容忍自己的大后方出现这样一支军阀队伍的。到此时杨虎城才真正下定了决心，连着和手下人开了几次会议，进行密切磋商。
最后一次会议上，杨虎城当场扣押里一批反对接受整编的将领。并且于一月十八日和正式签订了协议，同意第十七集团军接受整编。
随即，杨虎城于一九三六年一月二十日通电全国，宣布第十七集团军起义，从即日起正式加入解放军行列，接受解放军整编。
随即，第十一集团军率领会师后的陕北工农红军刘志丹部从陕北向南开进，押送从十月下旬到现在，经过多次作战俘获的西北三马及其他军阀残军俘虏共计六万余人，于一月二十六日进入西安市。
同时，中央派遣了大量的军事骨干和政工干部，于一月月下旬也抵达了西安市。
从一月下旬开始，军委根据规划对第十七集团军进行了整编改造。以陕北红军刘志丹部和第十七集团军为骨干。加上军委派遣来的大量军事和政工干部，并且对第一集团军捕获的六万多俘虏进行了整编改造，获得了近四万投诚战士。以这三部分力量为基础，第十七集团军被军委正式整编为解放军第三集团军。
第三集团军下辖三个主力师和集团军直属部队，共计十一万人。第三集团军军长杨虎城，政委刘志丹，参谋长李达。
三五年十月份，第三野战军也在东南地区完成了对天目山战役中新投诚战士的整编，增编了第三五集团军。并且根据军委指示，增设了第三野战军独立师第三零一师。
至此，第三野战军已经发展成为拥有五个集团军，共计五十万正规军的极其强悍的野战兵团。通过连续整编，到了一九三六年年初，中国人民解放军已经成为一支拥有四个野战军，三个直属军团，一个海军部队、一个空军部队。一个中央警备师，共计一百七十多万正规军的强大力量。
不论是兵力总数，还是兵员质量，都已经远远超过了同时期蒋介石的国民党军队。
而且，在此期间，我党领导的抗日民主政府和抗日联合政府在各地纷纷建立。各地均参照皖南抗日民主政府和抗日联合政府的组建原则，在解放军控制的核心地区，均建立了抗日民主政府。云南，广东等和一直保持关系的地区，也建立的抗日联合政府。整个我党控制和我党合作的地区变现出一副欣欣向荣的喜人景象。为迎接即将到来的全国抗战奠定了坚实的基础。
中央为了贯彻全国建立全国抗日统一战线的政策，在三五年十月份开始首先释放了在武汉被俘的国民党高级将领何应钦以及一大批国民党高级将领，表现出了最大的诚意。
并且通过这些国民党高级将领，向蒋介石传达了我党我军愿意和蒋介石再次建立合作关系，以民族大业为重，进行国共合作，组建全国抗日统一战线的意愿。
此时的蒋介石已经偏居中国东部地区，在我党、我军强大的军事和政治攻势面前，不得不着手和我党进行谈判。
为此，我党专门派遣有周恩来组成的谈判代表团，多次赴南京和蒋介石组建的以陈诚为代表团团长，何应钦为代表团副团长的国民党代表团进行了多次谈判。双方在南京和重庆地区进行了多次谈判，最终才达成了双方就实际控制区，建立政权，两政权共同组建联合政府的意向。
联合政府统一指挥抗日作战。
关于实际控制区，蒋介石坚持要将西北陕西地区和西南广西地区，这些在当时还没和我党建立实际合作关系的地区，列入蒋介石实际控制区。
关于这个条件，我党当然不会同意，这两个地区，可是作为我党、我军控制西部的重要环节，哪能被脱离出去呢。
因此谈判到十二月份开始就陷入了僵局。不过，因为我党本着极大的诚意，蒋介石本着不敢最后决裂的心态，所以双方的谈判还是一轮又一轮的进行着。
十二月下旬，第一野战军在成都地区结束了新一轮整编后，在林帅、聂荣臻的率领下，开始分批由内江、泸州地区秘密南下，大军于一九三六年一月中旬全部进入了黔北地区。
一月下旬，在我党和桂系军阀大佬们经行了多次谈判，均未能达到效果的情况下，中央和军委决定发起广西战役。
由第一野战军全部和第二集团军一部为主力组成南征兵团，成立南征作战前敌委员会。
军委任命林帅为前敌委员会书记，任弼时为副书记，聂荣臻、肖劲光、左权为委员。负责统一指挥此次南征作战。同时，除了偏重与沙漠作战的第一一三旅以外，第一一师主力从十二月上旬开始就脱离了第一集团军序列，开始了几千里路的长途大转移。第一一师，长途行军四千多里，连续行军近五十天，终于在三六年一月二十日赶到了贵州最南端的荔波县，加入到南征兵团的行列。
此次参与南征的还有第一集团军第一四师。第一四师这支擅长登陆和特种作战的海军陆战师在经过寻波这几个月的精心调教后，已经成长了起来，此次加入南征集团，也是肩负着特殊使命的。
为了此次战役，刚刚训练成军的特战总队，也由周刚山亲自带队，派出了特战五大队，特战六大队，和特战七大队这三支特战队伍参战。
而在此之前，根据军委计划，从十二月份起，特战四大队、特战八大队两个特战大队的队员被分成多支小分队，兵分多路，潜入广西地区。准备在大军入桂作战后，在敌后开展配合行动。
到了三六年一月二十日，我军在贵州和广西边境已经聚集可第一野战军、第二集团军、第一集团军一部共计四十万多人的强大武装，大战一触即发。
一月下旬，虽然祖国大多数地方都还在一片严冬之中，可是西南广西地区却比较温暖，今年是比较少见的暖冬。
让广西这片土地更加暖热的是，即将到来的广西会战。
一月二十日，是我党给广西军阀的最后通牒时间。虽然经过各方调停，可是广西军阀，在最后时刻还是舍不得手中的权限，坚持要求全面控制广西。而且提出了我党无法接受的种种苛刻要求。
到了谈判的最后时刻，广西桂系军阀断然拒绝了我当释放的最大诚意。并且从从十二月开始，在全全广西进行总动员，动员了大量的民团武装，加入了桂系妄图阻止我军入桂的脚步。
到了一月下旬，广西桂系军阀在蒋介石的暗中支持下，已经组织了一支多达四十万人的军阀武装。对我党已经实际控制的贵州、云南地区造成了极大的威胁。
一九三六年一月二十二日，我军通电全国，决定发起南征行动，讨伐企图分裂祖国，搞实际独立的广西桂系军阀集团。
一月二十四日，林帅指挥我南征兵团四十万大军，分为左、中、右三路杀入广西境内，和李宗仁、白崇禧集团展开了殊死搏杀。