四月中旬，重庆郊外周公馆内，鸟语花香，春意盎然。傍晚时分，难得早点回家的寻波和周涛他们坐在后花园里的小湖边，一边品着今年刚上市的苏州碧螺春新茶，一边在闲聊着。小田甜在人前，早已易容成一副平凡打扮，在一边为寻波和周涛添茶倒水，锁儿则是在一边小意地陪着小姐和姑爷聊着天，在小田甜和锁儿面前，寻波和周涛也没什么刻意忌讳的，倒是有一搭没一搭地说着，关于当前北方苏日之间战事的事情。
从三月底开始，苏联和日本在西伯利亚地区进行了一场比较大的会战，双方均投入了近三十万兵力，而且苏联和日本在北方冰原上，都投入了比较大的装甲结群参战，因为解放军在华北出现的中华一型坦克表现出来的逆天战力，因此，从三七年下半年开始，世界装甲战车已经开始向重型化方向发展，日本通过特殊渠道，在有心人推动下，花重金从美国一家军用装备公司购得了当今世界比较领先的重达四十吨中的中型坦克的技术资料。从二月底，已经开始在日本几大军用装备公司投产了。预计到三八年下半年开始，这些非常先进被被定型为日本三八式坦克的中型装甲战车，就会大面积列装日军部队。
不过在当前，日军的装甲战车，主要还是老式的轻型坦克。在和苏联的装甲部队的对抗中并不占优，在战役一开始的时候，日本军队连吃了几个败仗，损兵达到几万人，日军阵地有崩溃的迹象，可是就在这时，在战场上屡建其功的伪满洲国特别行动大队再次发威，在一夜之间，伪满洲国特别行动大队炸毁了苏联在战役前线的几个主要军火库和大型油库，使得苏联大量的机动装甲力量，在失去油料供应后，几乎变成了一滩废铁，战场形势瞬间发生逆转。日军一下子取得了战役的主动权，当前日军正在外蒙和西伯利亚全力向西推进，预计这场大会战，会以苏军的惨败和再次大规模撤退为结束。
寻波和周涛讨论的正好是这方面的话题，虽然关于伪满洲国特别行动大队的事情，两人没有做详细讨论，却对这场苏日战役的结果和战役结束后的苏日形势，做了比较详细的分析。因为小田甜也在身边，两人一边讨论，一边给小田甜讲解，只是希望小田甜能够对这次大战的来龙去脉有个比较详细深刻的了解，锁儿在一边，虽然对有些内容听的不太明白，却也隐隐知道了，原来苏日大战的进程，都和自己小姐和姑爷有着很大的关联。这让锁儿对自己小姐和姑爷更是看不透了，在锁儿心中，自己小姐和姑爷简直就是神仙一般的人物，在锁儿的眼里，这时间上，就没有任何事情能够难得住自己小姐和姑爷的。想着自己家小姐和姑爷神奇的相遇，想着自己家小姐和姑爷如此的般配，想着自己家小姐和姑爷又如此的非凡，所有这些，都让锁儿想着都激动不已。
看着锁儿在边上听得入神的一副花痴模样，也将周涛和寻波逗笑了，周涛轻笑着将锁儿叫醒，看着锁儿一副羞臊模样，两人又是一阵莞尔，在逗弄了锁儿两句后，才开始将话题转移到了其他的地方。
周涛和小田甜他们一直呆到五月中旬在动身回美国，因为，欧洲那边，形势发生了重大变化，需要等待周涛赶过去处理，因此，寻波虽然不舍，还是送周涛、小田甜她们乘坐专机离开了中国。
随着周涛动身离开中国，寻波这一段相对轻松的日子，也一去不复返，因为手头上大量的工作，需要他亲自处理，从五月下旬开始，寻波率领此次练兵委员会主要成员开始下到各野战军，检查指导全军大练兵工作。开始了他新一轮忙碌。
因为寻波和周涛的到来，一九三八年三月十二日，并没有发生德国入侵奥地利的事件，可是历史的发展有其必然规律，就算是寻波和周涛在精通历史，也只能顺势而动，用自己的金手指，将历史推向对自己这方有利的局面，而不可能逆天而行。
通过周涛控制地下力量，这两年在欧洲的多次秘密行动，当前，欧洲的大量人才已经被集中到中国等地区，欧洲出现的大量人才流失的状况，而且由于周涛采取的大量的资本掠夺的行动，使得欧洲经济远没有美国和中国这样恢复的如此迅速。反而陷入更大的危机，不过有一个国家却在这场危机中，同样获得了更大的利益，那就是已经纳粹化的德国，因为中国的工业化进程，以不可想象的速度加速，因此，先进制造业大国德国进口了大量的工业设备，这不但为德国迅速恢复经济作出了重要贡献，同时也为德国的工业化程度大幅提高带来的契机，使得德国的战争潜力变得远超寻波后世。因而，也使得欧洲各国的局面变得更加诡谲。
一九三八年五月十二日，比寻波后世迟到了两个月的德国入侵奥地利行动，终于爆发了。
其实从三六年开始，奥地利纳粹党在希特勒的指使下大搞恐怖活动，几乎是一九三七年的每一天奥地利都会发生爆炸事件。一九三七年十一月，仅次于首相的英国二号人物访问德国，给希特勒的印象是“英国将容许德国在东欧有行动的自由”。一九三八年三月，英国驻柏林大使密会希特勒，传达的内容是“英国政府对基于德国的利益而改变欧洲的愿望深表同情”。在希特勒看来，绿灯已经发亮，英国允许德国向东前进。
一九三八年四月十二日，希特勒和三位将军一起迎接奥地利总理，并威胁他奥地利政府必须在一周内将国家政权移交给奥地利纳粹党。希特勒向奥地利总理发出最后通牒：“你必须原封不动地在这个文件（向奥地利纳粹党移交国家政权的文件）上签字，在三天内满足我的要求，不然我要下令向奥地利进军。”奥地利总理屈服了。希特勒又宽限了三天，即在四月十八日完成政权移交。德军摆出要入侵奥地利的架势，迫使奥地利总统在四月十五日也屈服了。
希特勒在一九三八年春吞并奥地利与法国政局不稳、自顾不暇有很大的关系。一九三八年五月十日，法国总理和内阁辞职。直到十三日，法国都处于无政府状态。一九三八年五月十二日，希特勒断然命令军队迅速越过了德奥边界，并很快占领了奥地利首都维也纳。同一天，希特勒宣布成立奥地利德国联盟。这样，奥地利被吞并，成为德国的东方省。
奥地利是在希特勒的武力威胁下被吞并的，而这个过程又是以所谓和平方式完成的。希特勒轻而易举地取得了战略上的成功，而英法美对此除了故作姿态的虚弱抗议之外，无所作为，他们甚至认为：讲同样语言的两个邻国组成联盟是很自然的事情。一九三八年六月初，英法美竟然相继承认了德国对奥地利的吞并，撤回了驻奥地利使馆而代之以驻维也纳领事馆。希特勒的冒险又一次得逞。
软弱的国际反应鼓励了希特勒的下一次冒险，希特勒把扩张的下一个目标锁定为捷克斯洛伐克。虽然入侵奥地利，比后世来得晚了两个多月，可是，在这一世，因为德队准备的相对充分，因为从特殊渠道得到了一些新式武器的设计图纸和改进方案，也使得德军的武器装备，比原来得到了较大幅度的提高，因此，德军对入侵即刻，比寻波后世也来的更有信心。
一战后，捷克在英法的保护下恢复了主权，同英法都订有互助同盟条约。一旦德军进攻捷克，英法按照条约规定势必卷入对德战争，然而英法不愿意为捷克而战。一九三五年苏台德德国人党接受德国外交部的秘密资助已经达到每月两万马克。到一九三八年，一直听命于柏林的这个党已随时准备执行希特勒的命令了。一九三八年五月八日，希特勒指示“苏台德德国人党应当提出捷克政府所不能接受的要求”。该党领导人将希特勒的指示总结为“我们必须老是提出永远无法使我们满足的要求”。
一九三八年五月二十一日，希特勒命令凯特尔将军制定入侵捷克的新方案。当时捷克有35个装备良好的师。德军已经能够有20个步兵师、1个装甲师和1个山地师能在12小时内攻入捷克。
一九三八年六月二十日，凯特尔向希特勒提交了入侵捷克的新方案。希特勒和凯特尔深信法国不会参战，在西线部署了最低限度的兵力防守法国。与此同时，捷克实行了部分动员。英法警告德国如果入侵捷克就意味着一场欧洲大战。
一九三八年六月二十八日，希特勒召集德军高级军官，命令他们在一九三八年十月一日前做好对捷克作战的准备。希特勒计划动员九十六个师，他咆哮道：“把捷克斯洛伐克从地图上抹掉，是我不可动摇的意志！”这是希特勒继吞并奥地利之后，第二次不惜冒欧洲大战的风险所必须达成的目标。
德国陆军参谋总长贝克认为德国还没有强大到能与英法决一雌雄的程度。入侵捷克时，西线只有5个师防守法国，一旦法国发动进攻，势必寡不敌众。希特勒的这个决定必然会产生一次世界浩劫，德国也将化为废墟。
德军高级将领们也赞同贝克的意见。但是，希特勒执意入侵捷克。贝克辞去陆军参谋总长的职务以示抗议。希特勒向将领们保证英法决不会为捷克而战。但德军将领们并不信服，他们准备发动兵变，他们计划在希特勒最后下令进攻捷克时逮捕他，以避免战争。
但是英法的绥靖政策使希特勒不用最后下令进攻捷克就达到了目的，这使兵变计划遭到釜底抽薪般的打击。一九三八年七月，苏联表示愿意和英法共谋保护捷克的对策，英法却置之不理。
一九三八年七月十二日，捷克斯洛伐克的苏台德地区的德国人举行了罢工，并且拒绝交税。在德奥合并的影响下和希特勒的控下，居住在苏台德地区的三百五十万日耳曼人，也要求作类似的合并。与此同时，几乎整个欧洲，到处传言希特勒已经下了最后通牒，要立刻入侵苏台德。
因此，法国与英国政府惊惶失措。法国总理达拉第紧急致函英国首相张伯伦。达拉第提议必须不惜一切代价避免德国对捷克斯洛伐克的入侵。以张伯伦为首的绥靖派，主张对德国采取妥协、退让、姑息的政策。为了推行绥靖政策，张伯伦一面在国内打击强硬派，一面亲自去德国与希特勒秘密会谈。