自从埃塞俄比亚战争结束之后，国际上的局势不仅沒有和缓的趋势，反而越发的混乱起來，不过相对于前两年使得各国都想在这样的局势中参上一脚來说，1937年之后的世界局势虽乱但是明朗了很多，远东的日本虽然一直沒有放弃大陆计划，但是随着中国的日益强大，日本也沒有把自己的想法表露出來，充分的运用了打枪地不要悄悄地进村的原则，欧洲的意大利随着比1896年那次更大的一次惨败，彻底的消停了，这次丢人都丢到姥姥家了，在墨索里尼看來还是国内的局势最重要，自己人最好收拾。
剩下的一个德国，有利的国际局势，软弱的英法政府都给与了希特勒胆量，使得每次迈的步子越來越大，英法政府为了维持來之不易的和平也都捏着鼻子认了，但是这样确实的纳粹德国的气焰越发的嚣张，在收拾完国内后，聚集起国内的民心，发展起來经济后，纳粹德国的希特勒将目光投向了自己邻居，同文同种的邻国奥地利，原本按照凡尔赛和约德国是不能和奥地利合并的，但是英法的表现给予纳粹德国试探的勇气，1933年纳粹党夺取政权后，德奥合并再次成为严重的国际问題，希特勒最初企图采用扶植奥地利纳粹党人的办法，利用他们在奥地利内部进行颠覆活动，以实现德奥合并，1934年7月25日，一群奥地利纳粹分子突然闯入维也纳总理府，枪杀总理陶尔斐斯，另外一些纳粹分子占领了广播电台，并宣布林特伦（奥地利驻意公使）为总理，叛乱分子遭到迅速镇压，墨索里尼派出四个师陈兵勃伦纳山口，并向奥地利政府发出急电，允诺意大利支持奥地利的独立，在这种情况下，希特勒不得不否认与叛乱阴谋有任何关系，暂时收敛起來，等待时机再次实行吞并奥地利的计划。
1936年下半年的国际形势，对德国十分有利，1935年10月意大利发动侵略埃塞俄比亚的战争，受到法、英的纵容，而且意大利本身由于陷入侵埃战争，无力再与德国争夺奥地利，1936年3月，德国重新占领莱茵非军事区，公然违反凡尔赛条约和洛迦诺公约，也未受到英、法的干涉，鉴于上述种种情况，新任总理许士尼格只得尽力避免德国的干涉，使希特勒容忍现状，1936年7月11日，许士尼格同德国驻奥公使冯·巴本签订了一项秘密协定和一份供公开发表的公报，在公报中，德国政府表示：“承认奥地利联邦的全部主权”；双方互不干涉内政，包括奥地利民族混帐问題在内；奥地利承认自己是一个德意志国家，但秘密协定则要求奥地利按照德国政府的外交政策來执行自己的外交活动；实行政治性大赦，实即大赦奥地利纳粹党政治犯；任命“奥地利的民族反对派”分担政务，通过德奥协定，德国基本上控制了奥地利的内政和外交。
1937年，希特勒认为彻底解决奥地利问題的时机已经成熟，11月5日，他召集作战部长、外交部长和三军总司令，举行了一次重要的秘密会议，这次会议由希特勒的军事副官霍斯巴赫上校担任记录，会后整理出一份备忘录，通称为《霍斯巴赫备忘录》，根据备忘录的记载，希特勒认为德国的前途完全决定于如何解决生存空间的需要，解决生存空间，首先要向欧洲发展，而不是到海外去寻找殖民地，德国的第一个目标应是夺取捷克斯洛伐克和奥地利，这就不能不动用武力，那么，列强是否会进行干涉呢？希特勒估计，英国面临重重困难，不会参与对德战争，而沒有英国的支持，法国也不可能对德国采取军事行动。
面对德国在奥地利咄咄逼人的行动，意大利却有心无力，不能再次干涉，在埃塞俄比亚的惨败，再加上在干涉西班牙内战中又投入了大量的兵力，而且由于共和国的坚强抵抗，不得不一再增兵，这样就再也无力与德国争夺奥地利，甚至要求助于纳粹德国了，墨索里尼继宣布罗马，柏林轴心之后，于1937年11月6日参加了德、日《**产国际协定》，三国正式结成法西斯侵略集团，在签定**产国际协定之际，墨索里尼不得不捏着鼻子对里宾特洛甫说：“他为奥地利的独立‘站岗’已经感到厌倦”，今天意大利对这个问題已经不像前几年那样关心，因为意大利的发展已经转移到地中海和殖民地上去了，意大利放弃奥地利，解除了德国吞并奥地利的一大障碍，而英法为了他们的和平稳定大局儿放弃对德国的干涉，在1938年2月，英国首相.张伯伦宣称，当德国占领奥地利时，奥无法指望其他大国的援助，美国驻法大使.布利特通知德国，华盛顿“完全理解”德改变欧洲地图的计划，法国政府也表示无意干涉奥地利事务，这样的放纵 使得德国在吞并奥地利上更是沒有一点的障碍，实际逐步的成熟。
1938年3月14日，对阿道夫-希特勒來说，这天是空前荣耀的一天，这位德国领袖早年离开奥地利时是个身无分文的艺术家，而今天，当他返回维也纳來宣布“德奥合并”时，他受到几千人的热烈欢迎，希特勒从他的临时司令部所在地林茨來到奥地利的首都，40辆坦克在前面开路，坐满军官的警车作后卫，一路上希特勒受到了來自奥地利各地的纳粹分子的欢迎，而过去就是他曾经保证过奥地利的边界是不可侵犯的， 在路上大部分时间里，希特勒站在敞篷汽车上，身着棕色的突击队员军服向狂热的支持者们几乎是歇斯底里地挥手致意。
在庆祝大会上希特勒这位德国的元首这样告诉他的支持者：“我们此时此刻的感受”，希特勒在维也纳宣称：“也是所有其他德园人的共同感受，不管发生什么事，我们今天宣称的统一的德意志帝国，再也不会被任何人所分裂，永远不会处于分裂状态！”就这样在英法等国的纵容和绥靖政策下德国正式吞并了奥地利，并且很快就得到了这些国家的承认，维也纳的大使馆也变成了领事馆，希特勒成功吞并奥地利后，增强了德国的经济、军事实力和战略地位，时弹出了英法德底细，也更加肆无忌惮地实现他的侵略和战争计划，