孙大圣降伏黑风怪，让这厮挑着担子，自己省了不少事，但凡遇到妖怪或者剪径的强人，便让黑厮前去打杀了，大圣却继续琢磨自己的来历。一路过了数不清的山山水水，倒也太平，只是在黄风岭遇到一头虎妖，没有几分能耐，却扯着虎皮称大王，听闻吃了唐僧肉长生不老，便要来抢唐僧。虎大王不过是一头小妖，刚刚扒掉虎皮准备化形，就被黑风怪一巴掌拍死。
如此平平安安来到西牛贺洲，经过浮屠山，见过乌巢禅师，老禅师传授唐三藏多心经，又被猴子看在眼里，只觉这和尚有些面善，隐隐约约在哪里见过，似乎也不是好人。大圣也不明言，暗暗藏在心里，保护唐僧向前又迤逦行了几千里路，冬去春来，出了清平国境，只见面前一道大水长河，宽八百里地，波涛汹涌，恶浪阵阵。
河边也没有船只，也无浮桥，广阔无际。唐僧见了，暗暗垂泪：“菩萨啊，您给了弟子两个惫懒的徒弟，一个仗着棍子要杀我，一个黑着脸不说话，但若我也念紧箍咒儿，也要杀我。如今又遇到这般大水，却让贫僧怎么去西天取经？”
孙大圣与黑风怪也没见过这道恶水，站在岸边观望，黑风怪赔笑道：“大师兄，穷山恶水，必有妖孽，这水如此凶猛，里面定然住着高人！”
悟空搭眼看去，只见河边有一群农家抬着牲品在岸边祭祀，便走过去，唱个诺道：“老丈，打搅，打搅！敢问这里是何处？祭祀的是哪位神灵？”
那群农夫见了雷公嘴一般的猴子，也不害怕，笑道：“此地是流沙河界，有道是：八百流沙界，三千弱水深。鹅毛飘不起，芦花定底沉。便是一片鹅毛，丢进水里也铁定沉底。”
大圣暗自心惊，道：“好水，好水！”那群农夫又道：“我等祭祀的不是神灵，而是住在水月洞天的三个老魔，这三个老魔分别是朱八老祖、金吾老祖与雄虺老祖。三位老祖都是有大能为大慈悲的妖神，保我清平国常年风调雨顺，丰衣足食，因此设了生祠祭拜三位老祖。”
唐僧骑着白龙马过来，闻言道：“不拜神，不拜佛，反而拜妖精，真是愚民，可怜，可怜！”
那些农夫听了，个个大怒，拿起爪钩粪叉就要打他，叫道：“休要再提佛祖菩萨，若不是那南海观音派出她家养的金鱼精，我家孩儿也不会死！那菩萨假仁义假慈悲，如今被朱八老祖揭穿真面目，周围十国都不拜她！拆了她的庙，毁了她的寺，砸碎了她的金身！”
三藏法师听了，魂不附体，叫道：“妖民，妖民！这三个妖魔愚惑众生，真个该死！”
那群‘妖民’围着唐三藏，只要打他，悟空与黑风怪见了，束手观看，也不阻拦。正在此时，只听河面一声水响，波涛分开，从水下走上来两排妖兵，刀枪耀眼，站立两旁，中间缓缓走来一位妖王，龙头鱼尾，甚是威严。
那农夫都跪拜道：“二大王！”
那妖王慌忙虚扶一下，道：“诸位乡亲，何必行如此大礼，愧杀小人也！”命妖兵取了祭品，送上一斗金银，道：“这些俗物我等也用不着，几位老丈拿去分了便是。”那农夫们都欢欣鼓舞，跪拜一番，取了金银去了。
唐三藏见了，冷笑道：“虚伪！”那妖王听了，看他一眼，也不生气，向孙悟空道：“大圣，家师早已听说你要保大唐圣僧西天取经，因此命小人在此等候，请大圣前往喝酒叙旧。”
大圣丝毫不惧，道：“便是龙潭虎穴，也要闯他一闯！”
那妖王闻言，微微一笑，挥手道：“小的们，请唐长老渡河！”只见八百里流沙河水面轰然浮起一个个妖魔出来，奇形怪状，都浮在水面上，首尾相连，从河岸这边连到河岸那边，绵延八百里，如同一道黑线。
那妖王道：“唐长老与黑风大王前请渡河，大圣，请随小人来。”分开波涛，请孙悟空下河。孙大圣紧随那妖王身后，暗暗留意四周景致，记住路径，问道：“你家师傅是谁？莫不成与俺老孙是旧识？”
那妖王笑道：“家师朱八老祖，与大圣不是旧识，不过却有位前辈识得大圣。”
“朱八老祖？没听说过，莫不成是俺的仇人？”大圣心中思量一番，自己往年行事乖张，得罪了不少高人，说不定是来寻仇的。他艺高人胆大，也不放心上，继续观看水下景致。但见这流沙河百步一亭，千步一岗，守卫森严。水下没有日光，不过却到处挂着夜明珠，丝毫不显昏暗。
再往前走，远远便见一座水下仙山，宫阙重叠，山峰顶端仿佛被人用大刀切去，极为平整，山顶上修建了一座奢华宫殿，宫殿内长出一颗参天宝树，垂下千道霞光。
“好一处洞天所在！”大圣见了，心中更是惊讶，这水月洞天财力雄厚，便是四海龙王也相形见拙，也只有玉皇大帝的灵霄宝殿才能比拟。
“坏事了！看这朱八老祖如此手笔，必然是一代巨妖，便是我花果山鼎盛之时，也不曾见过如此光景。如果他果真与我有仇，恐难讨好！”
大圣心中虽然如此想，不过却也不惧，此刻他已得了五百年修为，另有比七十二变更加玄妙的九转玄功，一身功力早已达到巅峰，更胜从前，料想就算不敌，也不会落败，失了自家威风。
待到了水月洞天前，但闻一声炮响，从山上飞下几位老魔，气势汹涌，妖云翻腾，哈哈笑道：“七弟果然来了！”
大圣心中一惊，连忙睁开火眼金睛看去，只见并头几位老魔一个个凶神恶煞，只有中间那位有些人样，长得富贵，满脸殷殷笑意。这六位魔头中，大圣只认得一位，连忙迎上去，唱个诺道：“老哥哥，怎么是你？兄弟还以为仇家寻俺，心中正在忐忑哩！”
牛魔王大笑道：“为兄也只是在此做客，混一口饭吃。七弟，来来来！我与你介绍。”指着朱罡烈道：“这位便是水月洞天的洞主，也是为兄的小老爷，朱八老祖是也！”说着，又将沙悟净等人介绍了。
悟空听了，心中更惊，牛魔王何等英雄，竟然也称朱八老祖为小老爷，其他四人也是妖族大圣水准，难道这朱八真的是妖族巨擘不成？