鲜卑、乌桓同属东胡种，得西嗕王李绪照拂，在鲜卑山生活得还算温饱自足。自从于靬王伊稚黠征服驱度寐的西部领土，返向南进击鲜卑山，乌桓种几乎被灭，赤山的乌桓尚存，鲜卑分裂为拓拔、宇文部、慕容部、段部，宇文部彻底倒向匈奴，拓拔部则向南投靠乌桓，段部则入扶余。东胡角弓皆用角和竹木、鱼胶牛筋制作的弓，近战武器则是青铜铤、流星锤、青铜剑、青铜刀。
乌桓，又称“古丸”、“乌延”，善骑射，弋猎禽兽为事。随水草放牧，居无常处。以穹庐为舍，东开向日。食肉饮酪，以毛毳为衣。贵少贱老，怒杀父兄不以为罪，然不害其母，因母有族类；而父兄以己为种，故杀害父兄则无人过问，乌桓的血族复仇与中土相比，有过之而无不及，典型的“内弑致凶己乱”。
乌桓姓氏有乌氏、乌丸氏、乌桓氏、郝、审、官、库、桓氏、王氏、库氏、管氏、官氏、魏氏、曹氏、吕氏、渐氏、薄氏、薄奚氏、展氏、辗迟氏、库褥官氏、库褥管氏。
乌桓各部落首领被称为“大人”。大人由选举产生，勇敢强壮、能处理争执、纠纷的人就有可能被推选，但不可世袭。各部落则由邑落组成，每部统辖着数百乃至数千个邑落。乌桓每一邑落有人口 100多至200多人不等，由不同氏族的帐户相聚溶合而成。邑落的头人称为“小帅”，每一邑落占有一定的游牧区。
乌桓人曾为匈奴人残酷奴役的种族奴隶，每年向匈奴提供牛、马、羊皮，甚至要妻、女送给匈奴人享用。自从乌桓人在赤山王乌延峭带领下定居赤山，生活在赤水（饶乐水）两岸，得到燕王的庇护，生活安定起来。乌桓九部，七万多邑落，二十几万户，人口百万，牲畜数百万。乌桓突骑，冲锋陷阵、突击破敌，是一支勇猛非凡的骑兵，也是赤王成名的王牌军队。狐鹿骨兵进阴山， 乌桓突骑闯入幕南王庭，挖了匈奴人的祖坟。
众人斩首两千三百余，缴获牛羊马匹橐他数以百万计，俘虏了数千人，自然成为乌桓、鲜卑人的奴隶。
去年，白灾时刻，天地骤冷，风雪交加，白毛风凌烈，毡包垮塌，人畜迷路，牛羊拥立而冻死，一次白灾，襜褴王部落元气大伤，小部落更是一蹶不振。今年又发黑灾，牲畜缺水，疫病流行，膘情下降，母畜流产。
襜褴王便开始四处掠夺，就连乌桓和瓯脱王也不放过，同样是灾情影响，小部落还要遭受打部落的掠夺，实在是雪上加霜。这一次，大家复仇，各生欢喜。
韩归夏道：“得光明尊者启示：天下民众皆光明之子，不可相互攻伐。襜褴王贪得无厌，此处民众麦豆成熟、牛羊肥壮之时便要来掠夺，我便取他性命。光明圣教海纳百川，草原之上，鲜卑山东西皆是大光明教子民，诸部入圣教便是兄弟。我韩归夏与尔同袍，与尔同食。你们的父母便是我的父母，你们的子女便是我的子女。”
鲜卑、乌桓两部皆高呼：“光明圣教，无际净土”
张郁青问：“两部也知大光明教？”
慕容涉归：“阿木桑曾在燕山以北的鲜卑山、努鲁尔虎山一代传谕圣教，足迹东至驱度寐、扶余国，北至松漠城、乌洛浑。大光明使可到东北各部族寻找。”
辽西都护王浚招募慕容部东迁大棘城。慕容涉归有两子，慕容浑和慕容廆。慕容浑战死，众人便要将其天葬。张郁青却发觉他胸口尚有余温，遂破其肋骨，激活心脏，慕容浑脉搏恢复，竟然复活过来。慕容部落中人见慕容浑死而复生，皆以张郁青为神明。
慕容廆则是只有二十岁的帅气青年，高俊伟岸，身长八尺，雄杰豪爽，顾盼之间极有气度，他道“大光明使神箭无敌，豪勇过人，乃我慕容部最敬佩的勇士我两部皆翘首以盼大光明使的到来。”
韩归夏与张郁青告别。
张郁青道：“匈奴境内战乱，我欲折返中土，再做打算。”
韩归夏命侍卫取来一柄刀，道：“本王赠予勇士一宝刀防身，此刀长三尺，厚一寸，刃两毫，乃东海精铁所筑。我父被封为代王，与神铸门关系极佳。此刀乃神铸门的神兵利器。”
张宾打开宝箱，一刀一剑藏于其中。
张郁青看那剑柄有些熟悉，拔出一看不由大惊，那剑剑身古雅苍黑，正是王毓的櫑具剑。
韩归夏道：“怎么，大光明使相中此剑？只因购剑之时，卖家没有剑鞘，只得用松木和皮革做了剑鞘。”
张郁青问：“大王，从何处购得此剑？”
“燕山脚下，居庸关外，鸡鸣驿，那里是塞外与幽州交易之地。”
张郁青拜别，向鸡鸣驿而去。
韩归夏率部向弹汗山而进，那里是北宫错所派的苏陵部接应之地，黑夜之中，亭障外响起了喊杀声，中土士卒以戈矛环刀橹盾列阵在前，彀者和迹射持弓弩在后，迎接韩归夏部落。幕南王庭的追兵来。
苏陵喝道：“彀者，大黄弩！”
“彀者”乃阴山大营的特种部队，羿之教人射，必志于彀。彀者个个雄壮，膂力能开六石强弩。即便如此，也须两人合力才能操控彀者的秘密武器——大黄弩，弹汗山上安放了三十架大黄弩，粗弩自动钩弦杆，将匣内的手臂粗的弩矢上膛，同时“牙”与“悬刀”自动复位，可连续发三矢！三百多步射程，三十多大黄弩同时发作，破空的粗弩将匈奴追兵贯胸穿腹，甚至连马匹也被贯穿而死。
匈奴迅速有一批精锐的射雕者出现，向山头射箭。射雕者，剑法奇准，将山头的弩手一阵箭雨覆盖，令弩手无法持续发弩。
雁门太守王恢喝道：“射声营何在？”
射声，寻迹而射，冥冥中闻声则中之，因以名也。这时北宫错的阴山大营最精锐的远射部队。六石弩的箭雨齐发，匈奴的青铜甲片根本阻挡不住，更何况大多数没有盔甲。匈奴追兵吓懵在原地。
射声营则有重甲士，身披铁甲胄，手臂皮铠，高举盾牌为射声营遮蔽射雕者的利箭。匈奴悍不畏死者，侥幸能躲过大黄弩和射声营的箭雨，冲上山头，却见刀刃伤不了阴山大营的重甲士，死在临时搭建的矮墙外。
于此同时，善无塞的都尉任宏已经指挥床子弩袭击匈奴骨鹿侯，幕南王庭的追兵大败而溃逃，仅剩千余骑。