稽胡王、张郁青两骑向西过草城川、三岔堡、偏头关，在君子津渡河北上，神泉津登岸，这里是云中郡地界。昔日赵主父驱楼烦、林胡，纵马至此，见鹄雁云中飞翔，盘旋天光，遂于此筑城，名为云中。
云中郡地势平坦，临近黄河，荒水和白渠水环绕，水草丰美，宜农宜牧，因此农牧混杂，草原之上可见农田里闾，只见道路两侧放眼尽是屯田，秋熟季节庄稼一望无尽，水渠水车常见。路、道、涂、畛、径，谓之五路。遂、沟、洫、浍、川，谓之五渠，这里道路交织，水渠纵横。
皇帝深赞北宫错《制匈奴五策》，于是下令，释放数十万的官奴婢，征发赘婿、后父、逆旅、寄客之属，除其罪，皆为庶民，发往边塞屯垦，又命大司农组织六十万河西移民，因无偿提供屋舍、土地、农具以及种子、口粮，在朔方、云中屯田两百万亩，这些移民平时为农，战时为兵。北宫错命戍卒协助水利生产，关中不过亩产两石，这里却亩产四石。若家中健儿阵前杀敌，戎装从军旅，则必可光耀门楣，赐田地百亩。由是乡民不避富贵，民生繁衍，云中五郡七十余万人口。
北宫错的主力大军均精于骑射，包括了弓骑兵、枪骑兵、重骑兵步兵身着三层重甲，负重跋涉百里作战。这都需要精良的兵源。
并州地边胡，数被寇，其民羯羠不均，人民矜懻剑技，任侠为奸，动辄相斗，不喜事农商，又因为迫近北夷，师旅亟往。因此边郡商君的耕战之策用到了极致。乡学蒙童学识字、计数，稍长至成童，则学行伍之术，阵战之法。
只闻乡学之中，童声齐呼：“肃肃兔罝，椓之丁丁。赳赳武夫，公侯干城。肃肃兔罝，施于中逵。赳赳武夫，公侯好仇。肃肃兔罝，施于中林。赳赳武夫，公侯腹心。”江汉之间，呼虎为“於菟”。这里的兔便是虎，“兔罝”便是捕虎的网，这首诗词描述的是捕虎的场景。
张郁青问：“你小小年纪轻轻，为何不读书求官？”
“小子少失父母，寄养于姐夫家，年十三学书，三冬文史足用。况且有秩不过岁俸百石，得钱三五千。县尉、县椽之官，岁俸六百石，得钱一万！即使九卿，食禄两千石，每岁得俸禄二三十万钱。大将军阴山大营的正卒，岁饷三万！战场斩首得功，赏赐无算，良田百亩，大将军破河南地，朝廷大赏，千石封君者一千余，关内侯两百，其余士卒赏两千石一百多人，千石以上一千余，甚至军中伙夫得赏钱四万……”
那小子如数家珍，张郁青目瞪口呆。
末了，那小子吼道：“诺诺匹夫，蝇营狗苟，富贵可期，家门可振。”
稽胡王惊诧道：“你们不是中土人？”
一名老者侃侃而谈道：“我等乃辉渠侯部族，种苜蓿草，为大将军牧养战马，河套马，耐力极佳，适宜长途奔袭。每户季得布帛十匹，青壮月薪俸六百钱，妇女月俸禄三百钱，畜医月俸一千，享免役……”
稽胡王叹道：“老子化胡之功，莫过如此。”
一对农夫推着独轮鹿车，向云中城运送货物。
一名妇女道：“这是我亲手做的行縢、絮衣，都是上上品，大将军有赏的。”
赤帻、行縢、絮衣、革鞮乃是军中标配。诗云：赤芾在股，邪幅在下。彼交匪纾，天子所予。所谓行縢，古称邪幅，乃是亚麻布绑腿。絮衣则是护腿，革鞮则是革制马靴
三人来到土默特平原之上的云中城，只见城墙土石夯筑，设有角楼、瓮城、壕堑，又引小黑河和宝贝河水为护城河，警备森严，一派军事边城风格，城外骑兵兵营、武库。密密匝匝，训练骑兵呼号之声不绝于耳。自有张宾、宣导将军马鹏前来迎接韩归夏一行。三人进入云中郡治所所在。
城正中央是祠堂，供奉着管仲、由余、李牧、秦开、蒙恬等人。管仲曾辅助齐桓公，尊王攘夷，认为诸夏冠带之国皆亲，北却戎狄，庇护燕国、邢国、卫国。孔子曾言：“微管仲，吾其被发左衽矣！”由余本是晋人，流亡到戎地，后来又归顺了秦穆公，为之出谋划策。他帮助穆公攻伐西戎，并国十二，开地千里，称霸西戎。燕将秦开大败东胡，赵将李牧大破匈奴，皆开地千里，庇护边民之功。由是边民立祠祭祀，祈祷其英灵庇护边民平安。祠堂墙壁书云：古人云：立德立功立言，虽久不废，是为不朽！今护佑边民是为立德，御敌胡是为立功狄，护佑华夏是为立言，不朽之功业。
城内另有小城，乃是大将军大营。大将军金印紫绶，位比三公。稍次的是骠骑将军、车骑将军及前、后、左、右将军，位比上卿。其他都是“杂号将军”，约三十九种，或因征伐对象而设，如拔胡将军，破羌将军等；或因征伐地名而设，如祁连将军，孟津将军等；或因所领兵种而设，如楼船将军，步兵将军，轻车将军，材官将军等；或因其所担负的特殊任务而设，如强弩将军，奋武将军。还有重将、城将、厩将等。他们的地位，略同于列将军。所有这些“将军”，有事出征，事迄乃罢。出则统兵，入则另有所用，不常置。
大将军，协助将军处理军务之员职总称幕府，亦作莫府。将军征行无常处，所在为治，故言莫府。莫，大也。古者出征为将帅，军还则罢，理无常处，以幕帟为府署，故曰幕府。大将军幕府的属僚有长史、校尉、军司马、军司空、从事中郎、军正、军监、军史、军武库令等。司马主兵，如太尉。从事中郎二人，六百石，职参谋议。掾属二十九人、令史及御属三十一人。掾史有外刺、刺奸、兵曹、禀假等
城外岗哨林立。两人手持腰牌进入，迎面便是大厅内的沙盘。回廊的角落中，那一盏盏座灯，全部都是双膝跪地，手呈灯具的胡人陶塑。朔方郡太守田飒，三部都尉马赞、周霸，五原郡太守崔寔，稠阳塞都尉苏陵、光禄塞都尉，定襄武州塞都尉陶猛、武泉塞都尉邓禹，雁门郡太守王恢、善无塞任宏、高柳塞都尉耿弇等十几个人，皆是秩比二千石的军官，围着沙盘说话。左侧是还有韩归夏、郭公仲、卤公孺、苏三、孟林鸿等人。
右侧则是北宫错手下归义匈奴人。高不识，匈奴小王，曾随大将军北征，俘虏众1768人，以功封义归侯，赐食邑1100户。辉渠人，仆多、仆雷父子，曾在皋兰山击垮了匈奴折兰部族，曾在破河西焉支山时，率先先登敌营，被封辉渠侯，乃五原属国都尉。复陆支，匈奴因淳王。从大将军北征，被封为威壮侯，赐食邑1300户。赵安稽，故匈奴王，元初四年，偕相国桀龙归附汉朝，受礼遇，封昌武侯。随大将军北增食邑300户。伊即靬，匈奴楼剸王，后归附汉朝。因从大将军北征，封众利侯，赐食邑1800户。子当时、孙辅宗相继袭爵。