太极在杏山的进展不是很顺利，田羽是打定心思固多次故意露出破绽，引诱山东镇攻打，但是山东镇却像是从来没有发现过破绽一般，只是将杏山及杏山两侧的高地营造成难以逾越的天堑，龟缩不出。首发鞑子擅长野战，攻坚本来就不是他们的特长，因此拿杏山的山东镇毫无办法。
皇太极多次派出孔有德的重军用火炮攻击杏山，但是炮战的结果是鞑子输的体无完肤。孔有德重军中的火炮多数都是仿制的明朝火器，虽然也有一些明朝最先进的佛朗机火炮，但是与山东镇一比，简直是天渊之别。田羽自从占领杏山后，便让水师运来了大量的火炮拉入杏山和两侧的高地，其中不少都是六磅炮，杏山还有数门九磅炮，加上田羽改进的火药，双方火炮的威力和射程根本就不在一个档次上。
孔有德最开始的时候还蛮有信心轰塌杏山的城墙，杏山不过是一个小城镇，城墙本来就不如宁远那样的坚固，虽然地处前线，数任蓟辽总督也实行过扩建，但是面对火炮几乎没有什么防御能力。孔有德的炮阵刚刚布好，杏山城中的火炮便开始了射击，孔有德的重军奋力还击，但是热武器一旦有了差距，不是人力能够弥补的，重军坚持还不到一炷香的功夫，整个阵地就被山东镇轰的七零八碎，有不少大炮也被山东镇火炮炸毁。
孔有德重军自建立以来，还没有受到过如此的打击，因此孔有德心中非常不服气，觉得炮战之所以失败，是由于山东镇大炮全部早已架设完，以逸待劳。因此孔有德在皇太极面前打了包票，给他一点时间，寻找机会给山东镇守军致命一击。
孔有德仔细的观察了杏山城的大炮布置，加上杏山城中的细作传回来的消息，孔有德最后选择了西南角作为突破口。
杏山的西南角山东镇的防御体系似乎要弱上一些，火炮也不是很多，因此孔有德选择了这里，为了不给山东镇反应的机会，孔有德选择了黑夜进行布置炮阵，准备天明时刻发动攻击。
孔有德在东方刚刚露出一丝鱼肚白地时候，就率军进入了阵地，皇太极知道此战关系重大，因此亲自督阵于后，后边的骑兵列成数个方阵，就等着重军轰塌杏山城城墙，让这些骑兵攻入城中。
孔有德信心十足的走进了阵地，从他的观察和细作传回来的消息，西南角只有六七门火炮，而且大多数都是小火炮，而那些大一些的火炮都被山东镇布置在了四门。以四十门火炮对付六七门火炮，如果还不能胜利的话，孔有德估计只有自尽的下场了，要知道皇太极对重军的期望颇高，重军铸炮的花费极大，军饷也是汉军中最多地。
当孔有德的令旗刚刚举了起来，杏山城西南角及附近的城墙之上突然如同凭空出现一般多了近百门大炮黑洞洞的炮口，然后城中号炮三响，近百门大炮齐齐朝着鞑子的炮兵阵地轰击，鞑子的炮兵阵地遍地开花，弹片横飞，惨叫连连，甚至有一些重量较小的火炮被城上的大炮生生的轰上了天空，然后翻滚着落了下来，将伏在地上躲避炮弹地兵士砸死了三四名。
孔有德被山东镇的火炮打了个目瞪口呆，杏山城西南角如何会突然出现这么多火炮，要知道整个杏山城的火炮也就一百门左右，难道现在整个杏山城的火炮都集中在了西南角？不对啊，昨天晚间山东镇的火炮还对城下进行了轰击，从轰击的情况来看和自己得到的消息是相符的，一夜之间山东镇如何能将这么多沉重的火炮不声不响的挪到了西南角。
孔有德身边地副将看到孔有德如同傻了一般楞住了。而四周弹片呼啸。随时都有被击中地可能。连忙一把拉住孔有德。大声说：“大人。咱们中计了。快走。”说完。让周围地亲兵护住孔有德就朝着后面逃去。也该这些人倒霉。恰巧有两发炮弹击中了这些人。在炮弹爆炸发出地巨响中。许多亲兵被炸飞了起来。残肢断臂到处都是。血雨飞溅。炮阵成了人间地狱。到处都是血肉模糊地尸体。到处都是被炸晕了头地兵士。这些兵士有哭泣叫娘地。有傻傻站在当地地。也有四处狼狈逃窜地。但是最后在火炮地持续攻击下飞灰烟灭。孔有德被亲兵护在了中间。因此躲过了一劫。那个副将这些亲兵地身后指挥。被炮弹击了个正着。已经找不到完整地尸体了。
孔有德几乎没有了意识。鼻子酸酸地。只有一股想哭地感觉。身后有一些幸运没有受伤地亲兵再也不敢耽搁。架
德就往后跑。在跑动地过程中。不少亲兵到了下去。被弹片击中了左胸。巴掌大地弹片生生穿透了孔有德身上地铠甲。如同一只手掌镶嵌在了胸前一般。
在远处地皇太极等人已经闭上了眼睛。他们实在不愿意再看这个场面了。经过这么一场战役。恐怕重军地番号难以留存。而花费大量金银打造地大炮算是全部完了。山东镇本来就火器精良。皇太极还打算用重军来牵制山东镇地火器。现在看来打算成空。皇太极他们虽然心中着急。但是毫无办法。
杏山上地火炮将鞑子重军击溃后。经过短暂地停顿后。然后不少大炮再次喷出了怒火。这一次目标不再是鞑子地重军火炮阵地。而是重军阵地后面地鞑子方队。
皇太极他们没有料到山东镇火炮地射程如此远。密集地方队在火炮地攻击下。死伤很大。往往一发炮弹就轰倒一片士兵。
皇太极及众将都在射程之内，有一炮就在皇太极不远处爆炸，有几名低级的将领受伤，众将顾不及士兵，护着皇太极狼狈逃窜。由于还没有进行攻击，因此各个方队的将领大多数都护卫在皇太极的身边，他们这一逃，方队更是大乱，鞑子互相践踏，死伤无数。
这时候杏山又是两声号炮，西门和南门吊桥放下，各出三千骑兵，朝着混乱的鞑子冲杀而来。城头上的王守信看到山东镇骑兵已经接近鞑子方队，连忙下令停止炮击。虽然城上的火炮已经停了下来，但是鞑子已经被刚才的炮击打蒙，成了一群无头苍蝇到处乱窜。六千骑兵如同两柄利剑一般插入鞑子之中。
鞑子足足有两万骑兵，但是已经完全混乱，虽然有部分将领还在方队之中，但是面对炸了锅的骑兵呼喝丝毫没有作用，六千山东镇骑兵肆意的击杀着鞑子，头颅就如同土豆一般在地上滚来滚去，山东镇骑兵砍得胳膊都有些发软。鞑子再也坚持不住，大溃而逃。杏山两侧的守军看到了机会，也纷纷派出骑兵出营攻击，四支山东镇骑兵如入无人之境，收割着鞑子士兵的性命。
这场战役以山东镇全胜而告终，要不是皇太极慌乱之下还保持着一丝冷静，在最短的时间内指挥没有出战的骑兵接应，恐怕两万骑兵有全军覆没的下场。即便如此，鞑子的大军被山东镇击退二十里，一路上到处都是鞑子兵士的尸体还有一些没有了骑士四处乱跑的马匹。
这一战鞑子的损失超过了万人，两万骑兵方队剩下不过一万出头，加上重军的损失，皇太极损失了近六分之一的兵力。其中作为方队主力的正黄旗损失最大，足足减员三分之一还要多的样子。
这次战役是田羽经过精心策划的一次战役，田羽在战役前故意隐藏了山东镇火炮的射程，使得皇太极两万大军直接布置在了山东镇大炮的射程之内。当然西南角的破绽也是田羽故意弄出来的，田羽知道鞑子并不知道山东镇城头上的火炮都配备了跑车，可以迅速移动，利用这个优势，将火炮一夜之间都布置在了孔有德准备突破的西南角，首先消灭了孔有德的重军，然后又重创皇太极骑兵部队。
皇太极在二十里外终于抵挡住了山东镇骑兵的攻击，山东镇骑兵看到鞑子已经镇定下来，不再恋战，纷纷回军。鞑子的将领看到山东镇骑兵退走，这才松了一口气。如果山东镇全军而出，也许会取得更大的战果，甚至有可能击溃皇太极的大军，但是不知道为什么像来大胆的田羽却没有选择全军出动。不过这样一场大捷足可以轰动整个大明，激励松锦前线的所有明军的士气。
败退回来的骑兵在距离杏山二十里的地方扎营之后，皇太极脸沉似水，带着众将去各营查看损失，当损失数字报上来之后，皇太极脸上的肌肉不自觉的颤动了两下，可以说皇太极自登基以来，除了攻打宁远小受挫折以外，几乎无往不利，没有想到这次败的如此凄惨。
众将看到皇太极的脸色，一个个吓得噤若寒蝉，皇太极则在心中考虑着正黄旗损失如此惨重，如何向后方的家属交代，正黄旗中有不少皇亲贵重和高管勋贵的亲属，不少人都在这场战役中丢掉了性命。皇太极可以想象出消息传回盛京的场面。
沉默了良久，皇太极紧紧的握紧了拳头，朝着杏山方向狠狠的说：“田羽，这个仇我一定千百倍的朝你讨还。”(，)