1943年9月9日，2000余名日军在大炮和15辆轻型坦克的配合下，向北平东交民巷的意大利使馆及北平电台发起猛攻，仅有步枪和手榴弹的100名意大利守兵防守了一天一夜，直到10日上午9时才投降，投降前，他们毁掉了电台并焚烧了所有绝密文件。
在天津意租界区，由卡罗－德尔阿夸上尉指挥的意军被6000余名日伪军包围。
德尔阿夸上尉决心进行抵抗，他手下有六百多名官兵，配备有三百支步枪、一百五十支手枪、五十挺布雷达和菲亚特机枪、四门76mm火炮和四辆蓝旗亚装甲车，他们还有六百万发不同口径的弹药、能维持两周作战所需的食品和药品。
为了迫使意军投降，日军指挥官、华北方面军直属之第15旅团长田中信南少将先用10辆装甲车堵住意大利租界的出口，调动两艘内河炮艇封锁海河意租界所在的河面，并从北平南苑机场调来一个轻型轰炸机中队。
在日本人进行了长达10个小时的威慑性炮击和空袭后，德尔阿夸上尉的神经崩溃了，尽管手下官兵多数愿意与日军死战到底，但德尔阿夸上尉还是决定率部投降。
在这场被日本人称为九月意人降伏事变中，日军共抓获近1100名意大利公民。
日方给他们两个选择，要么宣布效忠希特勒一手扶植的意大利社会共和国即萨洛共和国，要么被送进集中营。
迫于日军的淫威，有170名意大利官兵卖身投靠，其余的人则被日军关进设在中国东北、朝鲜及菲律宾的集中营，在接下来的两年里备受日军虐待。
与此同时，英国施展借刀杀人之兵法，对此英国佬早已驾轻就熟，早在1942年为向美苏证明反攻欧洲大陆不可行，英国派出加拿大部队偷袭第厄普，事先却通过特工告知了德国人。
登陆自然以惨败告终，丘吉尔顺利达到了推迟开辟第二战场的目的。至于付出代价的，反正是加拿大人。
轴心国走下坡路的迹象越来越明显，针对意租界被占领的情况，叶奋韬做了新的布置。
1，尚进勇总负责天津和北平的市内工作，包括断剑的人员
。
2，北平和天津的突击队撤出，以防日本人报复，对北平进行大规模的破坏。
3，争取将天津，北平的知识分子全部笼络到黑字控制的区域。
4，将天津塘沽机米厂，华北地区高线煤矿和各种资源矿全部破坏，以阻止资源外流，由严明的突击队在情报人员配合下实施。
5，加紧收购天津和北平的市内房契。
6，在溶洞后面的金海湖训练水面人员，溶洞改成直属参谋部管辖。
7，在黑字控制区建立大型油料和粮食战略储备仓库。
8，姚水明开始联系接受蒙古族人员进入基地开始训练。
9，派出独立狙击小队将日本人的宣传地图全部打掉并伺机在公开场合狙击日伪重要人物，已达到震慑目的。
10，聚合总公司作为情报，断剑和意外使用等部门资金来源，尚进勇，姚水明，霍晶，王梅，甲贺美子各有百分之二十的分红股份。
11，《纪事报》改为中文，英文双语报纸，同时单独出版《纪事画报》以图片为主，也是中文，英文双语版。
12，筹建大规模发电企业，先进行基础施工建筑，等待设备到来，位置选择位于天下第一城附近一处山谷，其发电规模至少要保证整个黑字控制区域的发电量。
“老二，给戴笠发报，如果国民政府不来人进行县城的收复仪式，以后将禁止政府人员进入。一定要表明态度，拖延答复视为放弃答复，今后黑字将自行行动，不再接受政府的任何命令。”
“明白，条件可以答应的宽松一点。另外，我想还要表明一点，如果没有回复，要将军统在河北省的全部人员礼送出境。”
“你小子...那就再加上一条，断绝和军统乃至政府的一切往来。另外，苏紫也要配合一下。”
戴笠在办公室里静静地坐着，姚水明的电报使他陷入沉思，从电报的口气来讲有最后通牒的味道
。
正在此时，苏紫发来的电报到了。
针对戴笠提出的问题，苏紫进行了详细的解答。
1，再次强调叶奋韬个人无任何政治倾向和政治野心。
2，取得所要省份的省主席一职是为了在其中某一地区建立机场做准备，只是需要那个地区的行政管理权，并非整个省份的实际控制权。
3，希望政府派员的目的也是为了宣誓中国的主权。
4，作为大民族主义的叶奋韬有着更大的想法，具体的不明。
5，黑字已完成整编，相同规模的部队战斗力为德械师的三倍左右，从现在看，没有势力能消灭它。
6，近期向蒙古派出情报人员并和蒙古王公联合会签订秘密协议，首批一千名蒙古人员已进入基地开始训练。
戴笠看着地图豁然明白了，他内心涌出一种冲动的感觉，拿上所有的资料和电报向委员长住所飞驰而去。
蒋委员长静静的听着戴笠的讲述，等到戴笠结束了叙述，他点点头：“马上回电，同意黑字的所有要求，请第二战区阎长官协助行政院人员进入黑字控制区参加光复仪式。”
戴笠出去了，宋美龄走了进来：“达令在想什么？这样出神。”
“我在想，叶奋韬究竟是个什么样的人呢？黑字是个什么组织？难道他真的会做出这样惊天的事，和苏联开战。”
“那个北极熊可不好惹，难道不是借口吗？”
“据雨农的分析不像，现在黑字的实力应该超过二十个德械师的战斗力，如果和我们争天下还真的不好对付。再有，它在美国有深不可测的影响力和没弄清楚的实业。几百个欧美人在他那里，还有上千的日本人，如果有野心我们也没办法遏制。”
“达令，我看让雨农把它变成合作者是最好的选择。”