1945年8月10日，日本天皇接受了盟国的停战公告，9月2日日本签署无条件投降书，第二次世界大战结束，可是新疆的战事又步入了新的高氵朝。
此时，北疆的阿山地区局势更加混乱，乌斯满早在11月12日成立了阿山民族政府，以自己为总理，随后和达列力汗和蒙古人民共和国哈里哈拜为首的的联合暴动军先后三次大规模进攻首府承化，炮弹不断打进这座小城，但在中国军队艰苦卓绝的抵抗下，承化还在坚守中。
9月6日，联合暴动军主力赶到战场，发动第四次攻势，中国守将高伯玉看形势不对，在阿山北部的哨所已经撤退，自己面临着弹尽粮绝的危险，援兵是不用想的，在广阔的新疆大漠中国军只有不多的军队分散驻防，现在到处开战，早已应接不暇。
所以只能靠自己了，于是率守军和百姓3000余人和剩余的粮食弃城向北突围，希望能看在都是反法西斯同盟的面子上暂时进入外蒙古避难，但人家不和你讲友情，在奥尔朵提达坂遭到外蒙古军队阻击。
9月9日，民族军赶到，与蒙古军前后夹击，经过激战，俘虏了高伯玉和一部分军民，另有少数人员穿越戈壁摊突出包围。
在伊犁，以苏联的托合托米什为基地的联合暴动军在苏联军事顾问的带领下夺取了伊犁等地，成立了伊犁专区。科姿洛夫中将很快就制定了一个兵分三路，支取迪化的作战计划
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南路进攻阿克苏，6月26日联合暴动军先头部队4500人和参加暴动的牧民们一起向遇到的第一个据点铁列买提达版发动进攻，很快这个坚守在这个的一个排就尽忠职守了。
中国军队新编骑兵2师4团就赶到了，他们在强大到可以捻死自己的对手面前勇敢拔出了自己的剑，发动反击，战斗持续了很久。
8月14日联合暴动军攻克拜城，8月19日联合暴动军向第二道防线展开进攻，伪共和国内政部长阿巴索夫亲自指挥部队攻城，双方反复激战8月26日，联合暴动军能够直接面对阿克苏城了。
这使得城里迅速开始组织防御，整修工事，四处搜寻粮食，现在重担压在城里的新骑2师5团的肩膀上了，全城居民已经被要求全部参加自卫队，枕戈待旦，等待着最后时刻的到来。
9月6日外围战斗打响了，阿克苏城的汉族人口很少，可以征用的人员就更少了。全部力量加上手持木棍的自卫队也不超过2000人，居民支持联合暴动军的却是绝大多数。
9月8日联合暴动军对阿城展开了持续一天的炮击，伴随着炮声，联合暴动军开始了猛烈的冲锋。新骑2师5团团长赵汉奇不断组织敢死队把突入城里的联合暴动军打出城去，双方不断的反复争夺一些据点。
战斗中赵团长开始抓拿亲联合军的人，用铡刀处以死刑，这就包括了小阿巴索夫，城外联合军指挥官阿巴索夫的亲弟弟。
到了9月12日5团团长赵汉奇组织了一只200多人的突击队，深夜潜出城外，夜袭联合军军营，打联合军一个措手不及，联合军暂时后退。
9月23日，联合军再次攻城，联合军骤烈的炮火如雨而至，联合军在炮火掩护下如同波浪般，发起一波又一波的冲击，冲在最前边的敢死队和国军发生惨烈的白刃战，互拼手榴弹。
5团副团长房庆安也被打成重伤。
一直到9月29日，联合军孤注一掷发起总攻，城外彻夜激战，国军将可以参加战斗的人员已经全部动员起来参加民团了，远远望去阿克苏城如同一座爆发中的火山。天亮了，联合军退却了。
10月，另一只联合军攻击了阿城附近的英吉沙和焉耆，但被中国军队击退，还击毙了苏联指挥官，缴获高射炮，迫击炮，步枪等武器
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骑5团知道再打下去一定会应为弹尽粮绝而失手的，所以10月6日凌晨，他亲自带队对联合军发动反击，联合军拼命阻击，国军勇猛冲锋，很快就突破敌阵，用暴烈的近战，使比他们多的多的联合军抵挡不住，向温宿撤退。
1945年10月12日张治中将军到达新疆，开始了和平谈判。46年7月南部新疆的联合军退往苏联。
早在45年4月，更庞大的联合暴动军在炮兵、装甲车和飞机的支援下开始向迪化进军。
9月联合军开始进攻乌苏，精河，这个通向迪化的要道。联合军动用了至少40多门大炮，用轻型坦克打前阵，以苏联空军进行空中支援，猛攻中国军队阵地。
新45师支持不住，转而突围，很快联合军骑兵背着马枪，挎着手榴弹就追上了，几个快速冲锋，把新45师分割开，师长郭岐被俘，另有一个团突出重围，退到了玛纳斯河。
同时在迪化的中国军队决心杀身成仁，作出了死守迪化的决定，第八战区副司令长官兼参谋长郭寄鞒亲自抵达迪化指挥，第46师师长徐汝诚担任指挥官，防卫第一道防线玛纳斯河。
谢义锋的新2军部分部队防御第二道防线景化，马呈祥整编骑兵第1师防守迪化中心。这些联合暴动军装备精良拥有苏联援助的坦克，轰炸机，重炮等重型火力，那些三，四流国军只有些淘汰货。
但是如同在东线战场一样，苏联军队和苏联装备，训练，指挥的暴动军，并没有展现出什么高超的战斗力来，和一帮子国军末流部队打的难分难解，在外无援兵，而弹药没有补充越打越少的情况下这些民团级别的国军打的还不赖，直到一年后的1946年4月中苏达成协议停战，也没有被攻克。
1946年4月，在停战协议达成后，苏联莫斯科东方大学毕业的阿合买提江－哈斯木出任民族军领袖，民族军在和谈后根据协议暴动军主力原来的17个团，2个独立骑兵师，5个步兵旅，被改编为6个团。
民族军总司令鲍里诺夫将军也回到苏联由伊斯哈克伯克接任，1946年整个夏天，民族军突破了协议的限制，开始扩大编制，壮大实力。