陈家洛等在天目山上相聚，可是你仔细一找的话，却发现其中少了慕容燕的身影。
原来，当日慕容燕和群雄一起出了杭州，在前往天目山的途中，觉得杭州事情已经结束，之后天目山上也无大事发生，自己再跟着红花会群雄似乎也没什么意义。此时乾隆正派兵攻打回部，记得好像还有关东三魔要去找霍青桐寻仇的事情。自己不若就此赶往回疆，要是能帮助回部将清廷派往回疆的大军歼灭，对于反清大业也会有所助益，顺便还可以向霍青桐报讯。定下主意，慕容燕就在淳安向群雄告别，独自前往回疆。
慕容燕一路西行，不一日已到肃州。登上嘉峪关头，倚楼纵目，只见长城环抱，控扼大荒，蜿蜒如线，俯视城方如斗，心中颇为感慨。出得关来，见不少出关的人向城墙投石，好奇之下，就上前询问。听其言：关外风沙险恶，旅途艰危，相传出关时取石投掷城墙，便可生还关内。慕容燕虽不信这个，但也照例取石向城墙投掷，图个吉利。出关行不数里，但见烟尘滚滚，日色昏黄，眼前尽是沙丘，风沙吹得人眼都睁不开。
一路晓行夜宿，过玉门、安西，来到了甘肃和回疆之间的交通孔道星星峡。只见一片石崖峭壁中间有一道线峡谷，峡内两旁石壁峨然笔立，有如用刀削成。纵马进去，抬头望天，只觉天色又蓝又亮，宛如潜在海底仰望一般。峡内岩石全系深黑，乌光发亮。道路弯来弯去，曲折异常。这时已入冬季。峡内初有积雪，黑白相映，蔚为奇观。
过了星星峡，已到大戈壁上。戈壁平坦，犹如一面大黑镜。和沙漠上的沙丘起伏全然不同，凝眸远眺，只觉天地相接，万籁无声。这是慕容燕前世今生两世第一次目睹大漠戈壁，心中不禁生出天地之大，一己渺小的感觉。
过了哈密城后。已是回人居住地。慕容燕本想找回人打探一下霍青桐的下落，可是一路之上，竟没遇到一个回人。沿途回人聚居的村落市集都已烧成白地，自是兆惠大军干的好事，所有回人必定都已逃入沙漠腹地。慕容燕颇为发愁。这大漠无边无际，无人指引，自己却到哪里去找霍青桐？可既然已经到了此处，自然也不能就这样回去。彷徨无计，只得纵马向西，信蹄所之，不加控驭，每天奔驰三四百里。如此走了几日。眼见皆是黄沙，天色濛暗，不知尽头。
这日天气忽然热了起来。大漠之中气候变化剧烈，往往一曰之内数历寒暑。本来水囊中的水都结了薄冰，这时却越走越热，烈曰当空，人马身上都是汗水。他想找个阴凉所在休息，四顾茫茫。尽是沙丘，只得驰到一个大沙丘的背日处。打开水袋喝了三口，给马也喝了三口。虽然奇渴难当。却不敢多喝，只怕附近找不到水源，喝完了水那可是死路一条。
人马休息了一个时辰，上马又行。正走得昏昏沉沉、人困马乏之时，忽然见远处沙丘间出现了稀稀落落的铁草。慕容燕心中一喜，策马向那里奔去。奔一阵，地下青草渐多。慕容燕知道前面必有水源，心中大喜。不一会儿，已听得淙淙水声。
转眼之间，面前出现一条小溪。驾马奔到溪边，慕容燕跳下马来，见水清见底，甚是欣喜，俯身溪边，掬了一口水喝下，只觉一阵清凉，直透心肺。那水甘美之中还带有微微香气，想必出自一处绝佳的泉水。溪水中无数小块碎冰互相撞击，发出清脆声音，丁丁冬冬，宛如仙乐。
慕容燕饮足溪水，心旷神怡，胸襟爽朗。回顾身上满是沙尘，于是卷起裤脚，踏入水中，把头脸手脚洗了个干净，再把马牵过，给它冼刷一遍，然后在两只皮袋中装满了水。慕容燕看着溪水东流，心想：“离开了这里，也不知哪里还有水源？左右都是向西，不如就沿着溪边走吧。”于是骑上了马，沿溪水向上游行去。
渐行溪流渐大。沙漠中的河流大都上游水大，到下游时水流逐渐被沙漠吸干，终于消失。纵马急驰了一阵，地势渐高，进入丘陵，溪水转弯绕过一块高地，忽然眼前一片银瀑，水声轰轰不绝，匹练自一座山峰泻下，飞珠溅玉，蔚为奇观。
在这荒凉的大漠之中突见一道瀑布，慕容燕大为惊异。好奇心起，想看看瀑布之上更有什么景色，牵马从西面绕道而上。转了几个弯，从一排参天青松中穿了出去。只见眼前一片大湖，湖的南端又是一条大瀑布，水花四溅，日光映照，现出一条彩虹，湖周花树参差，杂花红白相间，倒映在碧绿的湖水之中，奇丽莫名。远处是大片青色平原，无边无际地延伸出去，与天相接，草地上几百只白羊在奔跑、吃草。草原西端一座高山参天而起，耸入云霄，从山腰起全是皑皑白雪，山腰以下却生满苍翠树木。
慕容燕望着眼前的美景，不禁心旷神怡，忽见湖水中微微起了一点涟漪，一只洁白如玉的手臂从湖中伸了上来，接着一个*的头从水中钻出，一转头，看见了他，一声惊叫，又钻入水中。
就在这一刹那，慕容燕已看清楚是个明艳绝伦、秀美之极的少女。只见湖面一条水线向东伸去，忽喇一声，那少女的头在花树丛中钻了起来，青翠的树木空隙之间，露出皓如白雪的肌肤，漆黑的长发散在湖面，一双像天上星星那么亮的眼睛凝望过来。这时只听那少女说了句什么，慕容燕被那少女的容光所慑，一时竟没有反应，只觉那少女的声音清脆悦耳，动听至极。
那少女见慕容燕怔怔不动，又说了一句，那少女说的是回语，慕容燕听得不是很明白，但料想是在责怪自己看她洗澡。慕容燕这时反应了过来，自己这样盯着一名少女洗澡，实在是失礼之极。当即脸上一阵发烧，急忙转身，蹿入林中。
慕容燕站在林中，暗道：“这少女清丽脱俗，美貌非凡，当不是无名之辈，她是谁？”正在慕容燕乱想之际，忽然湖那边传来了一阵娇柔清亮的歌声。歌声是用回语唱的，慕容燕虽然听不太懂，但听其曲调似乎并无生气责怪之意。于是慢慢走回湖边，缓缓抬头。
只见湖边红花树下，坐着一个全身白衣如雪的少女，长发垂肩，正拿着一把梳子慢慢梳理。她赤了双脚，脸上发上都是水珠。她的容颜美貌至极，比之小龙女、王语嫣等还要美艳三分。只见她舒雅自在地坐在湖边，明艳圣洁，几乎不信是凡人，白衣倒映水中，落花一瓣一瓣地掉在她头上、衣上、影子上。
那少女看到慕容燕，向他嫣然一笑，招手要他走近。慕容燕走到近前，那少女又唱了起来。慕容燕知道她是用歌声在向自己说话，但自己不懂她唱的是什么，却无法回话。慕容燕在奔赴回疆的路途上，曾向途中遇到的精通回汉两语的商人请教过一些回语的日常用语，和一些自己可能会用的上的话用回语怎么说。若只是向人讨口水，问个路倒是可以，但想要用回语和人无碍的交流，还是不能够。当即慕容燕也不管那少女唱的是什么，自顾自的操着半生不熟的回语道：“我要找木卓伦老英雄。你知道他在哪吗？”
那少女显然没料到慕容燕会突然说这么一句，微微一怔，又向慕容燕唧唧咕咕的说了一句。慕容燕还是没听懂，迟疑了一下，向那少女比比划划的道：“我，木卓伦，朋友，报讯。”
那少女这时也看出了慕容燕不懂回语，又是一怔后，示意慕容燕坐下，赤着双脚，奔进树丛中，不一会拿来一个碧绿的哈密瓜，一大碗马乳酒，递给了他。慕容燕谢了，先喝一口马乳酒，甚觉甘美。那少女又递给他一把小银刀，剖开瓜来，瓜肉如黄色缎子一般，咬了一口，香甜爽脆，汁液胜蜜。
那少女一面梳发结辫，一面向慕容燕问话。两人连比划带说，交流了半天，慕容燕终于让那少女明白了，自己和木卓伦、霍青桐是朋友，因得到消息，有人要来找霍青桐寻仇，特来报讯。
那少女梳完了头，歪着脑袋想了一下，拿起一只牛角来呜呜地吹了儿下，便有几个回族女子骑马从草原上奔来。那少女迎上去，指着慕容燕和她们说了一阵。那几个女子不住打量慕容燕，甚感好奇。
那少女回到林中帐篷，拿了干粮和使用物品，牵了一匹红马过来。这马全身上下如火炭般红，并无半根杂毛，腿长膘肥，也是匹良驹。之后她示意慕容燕跟自己走，慕容燕赶忙牵了自己马来。那少女冲慕容燕微微一笑，一跃上马，体态轻盈。接着她当先领路，沿着溪流径往南行。