其时西夏国势方张，拥有二十二州。黄河之南有灵州、洪州、银州、夏州诸州，河西有兴州、凉州、甘州、肃州诸州，即今甘肃、宁夏一带。其地有黄河灌溉之利，五谷丰饶，所谓“黄河百害，唯利一套”，西夏国所占的正是河套之地。兵强马壮，控甲五十万。西夏士卒骁勇善战，《宋史》云：“用兵多立虚岩，设伏兵包敌。以铁骑为前军，乘善马，重甲，刺斫不入，用钩索绞联，虽死马上，不坠。遇战则先出铁骑突阵，阵乱则冲击之，步兵挟骑以进。”大宋与之连年交锋，累累战累败。西夏皇帝虽是姓李，其实是胡人拓跋氏，唐太宗时赐姓李，宋时赐姓赵，但西夏仍喜姓李。西夏人转战四方，疆界变迁，国都时徙。这时的都城兴州是西夏大城，但与中原名都相比，自远远不及。
这一晚慕容燕等没法找到宿店。兴州本不繁华，此时清明将届，四方来的好汉豪杰不计其数，几家大客店早住满了。慕容燕等又再出城，好容易才在一座庙宇中得到借宿之所，男人挤在东厢，女子住在西厢。
次日是三月初七，离清明尚有两日，公治乾一早便到兴庆府投递求亲文书。已牌时分，他匆匆赶回庙中，向慕容复道：“公子爷，我已投书到了西夏礼部。蒙礼部尚书亲自延见，十分客气，说久闻公子爷的大名，公子也能前来求亲，西夏国大感光宠，相信必能如公子爷所愿。”
过不多时，庙门外人马杂沓，跟着有吹打之声。邓百川和公治乾迎了出去，原来是西夏礼部派人来迎接慕容复，迁往宾馆款待。
众人刚到宾馆安顿好，就听到后院中有人粗声粗气地骂道：“你是什么东西，居然也来打西夏公主的主意？这西夏驸马，我们小王子是做定了的，我劝你还是夹着尾巴早些走吧！”
邓百川等一听，都是怒从心上起，心想什么人如此无礼，胆敢上门辱骂？包不同和风波恶顿时就忍不住了，想要出门去看看。慕容复却道：“现在大事要紧，不要节外生枝的好。他们要骂就尽管让他们去骂，我们不作理会就是了。”邓百川等都道：“公子爷说的是。”强忍下心中的怒火。
但那几条大汉越骂越粗鲁，还夹杂着许多听不懂的番话，口口声声“我家小王子”如何如何，似乎是吐蕃国王子的下属。包不同和风波恶再也按捺不住，双双抢出门外。噼噼啪啪的一阵响，就听到门外的吐番武士骂骂咧咧的离开了。又过了一会儿，包不同和风波恶两人走进门来，风波恶来到慕容复身前道：“公子爷，刚才我和包三哥在门**到了大理巴天石和朱丹臣，听他们讲大理世子段誉也来求亲了。”
慕容复道：“哦，段誉乃是大理世子，日后身登大位，在大理国南面为君，与西夏结为姻亲，正是门当户对，到是一大劲敌。”
包不同道：“非也，非也！公子爷不必担心，那段誉身份虽高，但我瞧他只是一个书呆子，公子爷人中龙凤，岂是那段呆子所能比拼？”
公治乾道：“不错，论武功人品，那段誉哪里及得上？”
慕容复点了点头，道：“两位大哥说的是，倒是我乱了方寸了。”
邓百川道：“此事于我大燕复兴至关重要，公子爷是关心则乱，不必放在心上。”
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这天晚上，慕容燕将王语嫣、木婉清、钟灵三女叫到自己房中，将自己与她们三人的经过和自己对她们的感情都诉说了一遍。最后慕容燕道：“我对你们每个人的感情都是真的，你们那个我都不想放弃，你们能接受吗？”
三女听完慕容燕的话后，都陷入了沉默。半响，木婉清道：“你们男人都是这样，见一个，爱一个，你是这样，我爹爹也是。”又道：“那你和那西夏公主有没有关系？”
慕容燕“呃……”了一声，没有说话。
木婉清冷声道：“你给我说清楚，你和那西夏公主又是怎么回事？”
慕容燕就把当初在西夏皇宫冰库中发生的事，也说了一遍，最后道：“当时情不自禁，就和她做了那事。虽然我和她相处时短，也没有见过她的面，但她已经是我的女人了。”
木婉清道：“这么说，明天你也要去争那驸马了？”
慕容燕道：“是。”
三女又是一阵沉默。
半响，钟灵最单纯，当先开口道：“我不管慕容大哥有几个妻子，只要能让我留在慕容大哥身边，我就心满意足了。”
王语嫣露出楚楚可怜的表情，道：“只要表哥你不会不要我就好。”
木婉清叹了一口气，道：“你都已经这样说了，我又有什么办法呢？”
慕容燕动情道：“语嫣、婉妹、灵儿，你们对我真好！你们放心，我必不辜负你们的深情。”
这时，忽听窗外有人说道：“二公子，真是好福气。”
慕容燕道：“是谁？”闪身窜出窗外，一掌拍出。月光之下，但见一个淡淡的影子随掌飘开，身法轻灵，实所罕见。慕容燕飞身而前，不等他身子落下，又挥掌拍去，那人在半空中发掌击落，与慕容燕掌力一对，又向外飘开丈许，这才落下地来，却是吐蕃国师鸠摩智。
只听他说道：“二公子明明已经有了三位红颜知己，又何必再去求娶西夏公主？到时闹得后宅不宁，二公子可就永无宁日了。”
慕容燕道：“这是我的私事，谁要你来多管闲事？”
鸠摩智道：“你想做西夏驸马，那便不是私事了。”
慕容燕道：“莫非大师也想做驸马？”
鸠摩智哈哈大笑，说道：“和尚做驸马，焉有是理？”
慕容燕冷笑道：“我早知吐蕃国存心不良，那你是为你们小王子出头了？”
鸠摩智道：“什么叫做‘存心不良’？倘若想娶西夏公主，便是存心不良，然则阁下之存心，良乎？不良乎？”
慕容燕道：“我要娶西夏公主，乃凭自身所能争为驸马，却不是指使手下人来搅风搅雨，弄得兴州道上，英雄眉蹙，豪杰齿冷。”
鸠摩智笑道：“咱们把许多不自量力的家伙打发了去，免得西夏京城满街尽是油头粉脸的光棍，乌烟瘴气，见之烦心。那是为阁下清道啊，有何不妥？”
慕容燕道：“如真如此，却也甚佳，然则吐蕃国小王子，是要凭一己功夫和人争胜了？”
鸠摩智道：“正是！”
慕容燕说道：“哦，莫非贵国小王子莫非武功高强，英雄无敌，已有必胜的成算？”
鸠摩智道：“小王子殿下是我徒儿，武功还算不错，英雄无敌却不见得，必胜的成算倒是有的。”
慕容燕道：“这可奇了，贵国小王子有必胜的成算，我却也有必胜的成算，也不知到底是谁真的必胜。”
鸠摩智笑道：“我们小王子到底有什么必胜成算，你很想知道，是不是？不妨你先将你的法子说将出来，然后我说我们的。咱们一起参详参详，且瞧是谁的法子高明。”
慕容燕道：“你这人诡计多端，言而无信，我如跟你说了，你却不说，岂不是上了你当？”
鸠摩智哈哈一笑，说道：“二公子，我和令尊相交多年，互相钦佩。我僭妄一些，总算得上是你长辈。你对我说这些话，不也过份么？”
慕容燕道：“我只是实话实说罢了，既然说的是实话，那又有什么过分的？”
鸠摩智怒道：“你……，二公子，我念在和令尊的交情上，就不和你计较刚才的话了。我诚意奉劝公子，速离西夏，是为上策。”
慕容燕道：“我要是不肯走呢？”
鸠摩智微笑道：“那也不会取你性命，只须将公子剜去双目，或是砍断一手一足，成为残废之人。西夏公主自不会下嫁一个五官不齐、手足不完的英雄好汉。”
慕容燕道：“那你尽可来试试。”
鸠摩智道：“那小僧就不客气了。”说着左手一探，向慕容燕面门抓来。
慕容燕当即运起内力，凝神接战，右手挡格来招，随即反钩他手腕。
鸠摩智喝道：“瞧在你父亲面上，十招之内，不使杀手，算是我一点故人的香火之情。”左拳呼地击出，直取慕容燕右肩。
慕容燕飘身闪开，鸠摩智第二招已紧接而至，中间竟没丝毫空隙。鸠摩智招数奇幻，一拳打到半途，已化为指，手抓拿出，近身时却变为掌。但慕容燕熟知百家典籍，又身负逍遥派的上乘武功，若论招数的玄奇，丝毫不弱于鸠摩智。堪堪十招打完，鸠摩智喝道：“十招已完，你认命吧！”
慕容燕眼前一花，但见四面八方都是鸠摩智的人影，左边踢来一脚，右边击来一拳，前面拍来一掌，后面戳来一指，诸般招数一时齐至，当即用出“天山六阳掌”，双掌飞舞，凝运功力，守住门户。
两人激斗正酣之时，慕容燕忽听得鸠摩智不住喘气，呼呼声响，越喘越快。慕容燕向鸠摩智看去，只见他双目通红，眉毛直竖，满脸都是暴戾之色。
慕容燕脑中灵光一闪，蓦地想起当日在少林藏经阁中的事，便开口道：“唉！次序颠倒，大难已在旦夕之间！这般修炼上乘武功而走火入魔，最是厉害不过。”
鸠摩智喝道：“你说什么？你……你在说谁？”声音若狼嗥，若牛鸣，可怖之极。
慕容燕道：“我有一句良言诚意相劝。明王若现在住手，即速离开西夏，回归吐蕃，只须不运气，不动怒，不出手，当能回归故土，否则啊，那位少林神僧的话便要应验了。”
鸠摩智嗬嗬呼唤，平素雍容自若的神情已荡然无存，大叫：“你……你知道什么？你知道什么？”只见他脸色狰狞，浑不似平日宝相庄严的圣僧模样。
慕容燕道：“明王内息走入岔道，凶险无比，已是危在旦夕，明王自己不知吗？”
鸠摩智狞笑道：“你胡说八道！”加紧向慕容燕攻去。
慕容燕知道鸠摩智是回光返照，支持不了多久，便紧守门户，只守不攻，等着鸠摩智不攻自败。果真，数招过后，鸠摩智喘息的越来越厉害，一拳打出之时，只觉全身内息鼓胀，内劲全然不受使唤，拳上的力道顿时尽散。