位于三十三天外的玉京金阙玉虚宫中的元始天尊端坐在莲台上，神色一动双眼缓缓睁开，扬了一右手中的拂尘，叹道：“三界污浊之气上涌，从此进入多事之秋！”
就在这时，白鹤童子跪在宫门外禀告：“启禀师祖，太上老君将驾临玉虚宫。”
元始天尊一听同为三清之一的大师兄太上老君前来非常重视，霍然站起，道：“快随我去迎接大师兄！”
随后元始天尊带领着弟子南极仙翁出玉虚宫迎接太上老君。老太君本住在玄都紫府大罗山八景宫清修，但他经常会在离恨天的别院兜率宫炼丹。相较于八景宫，兜率宫离玉虚宫更远一些。所以太上老君亲自己来到玉虚宫一定有要事与元始天尊相商。
只见南方天际间霞光万道、瑞彩千条，太上老君手持芭蕉扇坐在青牛上缓缓飘向了玉虚宫门前。太上老君身旁站着金银二童子，一脸的蔫逼像，想是被孙悟空擒回兜率宫受了一太上老君的责罚。
双方互相见了礼，元始天尊将太上老君引入玉虚宫中上坐。
太上老君是一位慈祥和蔼的老神仙，先开口道：“师弟，我昨晚夜观天象，发现一股邪毒之直冲斗牛，掐指一算，三界的大天劫将至，所以到师弟这里商量对策。”
元始天尊虽然是太上老君的二师弟，但他在道教中的地位尊崇无比，位列三清之首，为人公正严明，天上的诸仙对他都敬畏无比。
元始天尊道：“师兄所言及是，方才我在打坐之时也感觉到了三界中的污浊之气上涌，此为大劫将至的征兆。前些时日腐蚀之气从人界上涌至仙界，阴蚀王借此气在人界复活，幸被我等诛灭。如今邪毒之气再次上涌至仙界，必将出现大神通的邪物为祸作乱。”
太上老君一直面露微笑，煽了一下手中的芭蕉扇，道：“师弟言之有礼，都说道祖一气化三清，三清之气为三界正道之根本。但还一种说法是魔祖本为玄阴体，玄阴分三气，三气为腐蚀之气、邪毒之气和血魔之气，三气现世魔祖生。如今看来腐蚀之气和邪毒之气已经现世了，一旦血魔之气再现世，第三次天劫必将降临。”
元始天尊神色肃然，一丝忧虑之色一闪即逝，道：“亘古时期，魔界已从仙界中分离出去，经过千万年的演化，想是已经发展壮大。以师兄之见，莫非玄阴之气源于魔界？”
太上老君面色紧道：“正是！盘古开天，混沌之时，天地本为一体，仙魔为一家。仙乃魔生，魔为仙化，天地间本没有正邪之分。因三界生灵只顾一己之欲，争名逐利，从而魔从心生，邪魔为患，玄阴之气大盛，从此魔长道消，此为大天劫。”
元始天尊道：“第一次大天劫为封神之战，劫教门人多为邪魔之流，因此封神榜上留名，为此死伤了无数生灵。第二次大天劫是西游之战下界妖孽横行，孙悟空取经路上降妖伏魔，直到取得真经才平息这场天劫。不过猴王现世，神通成，大闹天宫，天庭也大伤元气。这第三次大天劫带来的灾难也不会小了！”
太上老君道：“据天庭的星官禀报，最近天庭各路真仙的府中的座骑欲冲破禁制下凡为妖，就连我的青牛也变得焦躁不安。西游之战中，正是天上畜生下界为妖残害生灵，阻唐僧求取真经，由此可见这次大天劫远比前两次大得多。”
元始天尊神色一紧，道：“自从封神之战后，三师弟一直对门中弟子大半陨落的事耿耿于怀，他一气之下失踪了数千年，依我看来多半这次大天劫与他有关。”
太上老君道：“师弟的想法正与我不谋而合，能带来大天劫的圣人除了你我之外还有就是西天佛祖，再有就是三师弟通天教祖。我以太极八卦图推演，三师弟已不存在于人、妖和仙界中，他极有可能深入到了魔界暗中谋划此等祸事。”
元始天尊道：“天庭中的众多天神和灵兽都是通天的劫教门人，若他公开挑起战端，其门人多会追随其左右，届时势必导致天庭大乱。”
太上老君道：“师弟之言正是我所担心的，一切祸害的根源都来自于魔界，唯有将魔界覆灭才能换来三界的太平。
元始天尊道：“师兄与我虽法术通天却对魔界中事不甚了解，以我之见应派一名门人到魔界中探查一番，所谓知己知彼方能百战不殆。”
太上老君：“师弟之想法正合我意，不过道教和阐教的门徒皆为仙体，先不说打开空间禁制需要大神通，由于仙魔排斥，就算金仙入了魔界也会被各路魔王早早发现，性命堪忧！”
元始天尊道：“这件事的确很棘手，你我师兄弟须从长计议。”
太上老君道：“甚是！幸好距大天劫来临尚有不少时日，我俩须做到万无一失。”
就这样仙界的俩位顶级“大咖”在玉虚宫整整商量了一晚上，也没找到了个合适人选进入魔界。
不过二圣暂定了俩位人选。这俩位就是阐教小字辈中的佼佼者杨戬和哪叱。二圣也曾想到让孙悟空深入魔界，不过孙悟空是佛教的尊佛，加上猴子不听管束就放弃了这种想法。
三界中除了二位“大咖”，西方极乐世界的如来佛主佛法无边洞悉天机，同样预感到三界将面临一场浩劫，召集座下的众佛及四大菩萨，商议应对之策。
诸佛及菩萨各抒己见，如来佛主含笑不语，佛主本就具有大智慧，道：“阿弥陀佛！此浩劫冥冥之中自己有天数，消此劫之人非斗战胜佛莫属！此劫皆因凡间之定数而起，斗战胜佛须借助一凡人之力才能彻底化解此劫。”
“阿弥陀佛！我佛慈悲！佛法无边！”各路佛主、菩萨和罗汉双手合拾作礼。
后来，如来佛主向大慈大悲观世音菩萨交待了一番，观音菩萨驾云东去。