100亿!全国社保基金出手云南

《科创板日报》8月15日讯(记者 陈美) 全国社保基金又出手了。

近日,云南新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立,股权穿透显示,全国社会保障基金理事会作为LP,位列云南新能股权投资基金合伙人名单中。

《科创板日报》记者注意到,与全国社会保障基金理事会一同出资的还有云南省能源投资集团、中国人寿财产保险、广州金宏资产管理,以及深圳云能基金管理。其中,广州金宏资产管理是GP,管理着该基金。

根据披露,新成立的云南新能股权投资基金,规模高达100.04亿人民币。

超级LP来了,全国社保基金出资

此次成立的云南新能股权投资基金,LP阵容十分强大:不仅有全国社保基金,这一耐心长钱;还有保险资金,这一市场化机构理想中的出资方,以及云南本地国有资本投资平台等。

财联社创投通数据显示,云南省能源投资集团与深圳云能基金管理为控股关系,均是云南国有资本平台。

其中,云南省能源投资集团是云南省省属国有重要骨干企业。该公司成立于2012年,位于云南省昆明市,主要以能源、现代物流、绿色能源新材料为三大主业,是云南省能源战略实施和能源产业改革创新发展的重要平台。

据披露,2023年末,云南省能源投资集团实现资产总额2605亿元,营收1177亿元,利润总额45亿元,实现经营性净现金流104亿元,累计贡献利税超400亿元。

一位新能源领域投资人在接受《科创板日报》记者采访时表示,在本地,云南省能源投资集团具有重要地位,尤其是新能源、盐业、天然气等方向,推动着云南省能源转型和绿色低碳发展。

“目前,云南省能源投资集团在风电、光伏发电等领域发展较快。2023年底,该集团权益装机已达2050万千瓦、占云南省电力总装机约15%,其中绿色电力装机占比超80%。”

未来五年,云南省能源投资集团计划,力争集团资产总额4000亿元,营业收入1500至1800亿元,利润总额100至120亿元;权益电力总装机超4000万千瓦,其中风光新能源装机超2000万千瓦。

另一出资人深圳云能基金管理,其第一大股东是云南能投资本投资,持股比例96.2313%。股权穿透后,云南能投资本投资亦是云南省能源投资集团旗下100%控股公司。

2015年,深圳云能基金管理已在中基协备案,注册资本达10.3亿元。该私募股权基金涵盖FOF基金类型,管理规模区间达到100亿元以上。

云南新能股权投资基金的持股比例显示,出资后,云南省能源投资集团占股50%,出资50亿元;全国社保基金出资38亿元,占股37.9848%;中国人寿财产保险出资12亿元,占股11.9952%。深圳云能基金管理与广州金宏资产管理则分别出资200万元,占股0.02%。

至此,云南省能源投资集团联手全国保险基金,与中国人寿财产保险投资云南。

云南已跑出2只独角兽

“此次全国社保基金以及两大险资的出手,很明显是投资云南,支持其新能源产业发展。”交流中,西部一位投资人士表示。

在该人士看来,云南在新能源领域,具有独特的地理和资源优势。首先是自然资源,云南拥有丰富的水能、风能和太阳能等,这为发展清洁能源提供了充足的物质基础;其次,清洁能源产业占比高。云南省能源局数据显示,截至2024年6月30日,云南省清洁能源装机容量超过1.2亿千瓦,占比超过90%,显示出能源绿色发展的趋势。

政策上,云南也积极出台了一系列政策和行动计划,比如《云南省绿色能源发展“十四五”规划》《云南省新能源电池产业发展三年行动计划(2022—2024年)》等,旨在推动新能源产业链高质量发展。

《科创板日报》记者注意到,近年来,云南吸引了多家上市公司,并跑出了至少2家本地独角兽。

作为新能源电池材料头部公司,德方纳米(300769)选择在云南投资建设多个磷酸铁锂项目。近日,德方纳米持续投资,为曲靖带来25亿元的总投资项目,该项目为年产11万吨的新型磷酸盐系正极材料生产基地项目。

亿纬锂能((300014)和宁德时代(300750)先后在云南落子。亿纬锂能与云南合作储能电池和动力电池生产线等项目,目前云南曲靖亿纬锂能动力电池总承包项目已顺利量产交付;宁德时代则在云南新设子公司,注册资本10亿元,以进一步巩固其在新能源电池产业的地位。

独角兽方面,云南宇泽半导体,这是云南诞生的首只独角兽。2023年中国独角兽暨潜在独角兽企业报告显示,云南宇泽半导体以11.9亿美元估值位列247名成功上榜,实现了云南独角兽零的突破。

该公司为光伏企业,生产N型大尺寸硅片产能15GW,同步在建产能20GW,规划规划产能为75GW。

目前,云南宇泽半导体正“悄悄”计划IPO。工商信息显示,2023年12月,宇泽半导体更名为“云南宇泽新能源股份有限公司”。随后,宇泽新能源在今年2月进行了IPO辅导备案登记。

今年,由2024年中关村论坛年会发布的《中国独角兽企业发展报告(2024年)》显示,南国钛金属作为全球最大的海绵钛生产企业,以8万吨/年海绵钛生产产能,位列中国独角兽企业第201位。该独角兽背后投资人包括龙佰集团、深创投等。

一位曾去云南募资的投资人对《科创板日报》记者表示,云南依靠资源优势,过往成长起了很多传统公司,比如水利、矿产冶金等。但在战略性新兴产业上,却占比较少。“因此,发展数字经济、光伏、新能源汽车装备等,是云南未来的方向。”

“全国社保基金出资,不仅出于财务回报的考虑,还兼顾了国家战略、产业政策和地方发展的需要。通过这样的投资,全国社保基金可以促进地方经济可持续发展,同时也为自身带来潜在长期回报。”该位投资人说。