2024AI赢家 科技股当仁不让
当AI进入战国时代时,对2024年AI族群赢家,投信法人表示,获利成长率高是最受惠族群,台湾科技股将扮演重要角色。图/freepik
S&P500指数企业获利成长率比较
2023年投资主题离不开AI,美股七雄今年涨幅远高于标准普尔500指数,当AI进入战国时代时,对2024年AI族群赢家,投信法人表示,获利成长率高是最受惠族群,台湾科技股将扮演重要角色。
联博指出,生成式AI发展初期,AI的赢家未必是率先将新技术商品化的公司,投资人可持续观察具有独特商业模式和竞争优势的企业,可望在这波颠覆性创新中成为最后的赢家。依照S&P、FactSet等法人等资料显示,市场共识S&P 500指数企业2024年获利成长率前三名,分别是通讯、资讯科技及医疗保健,各为17.5%、16.5%以及15.7%;2023年时23.6%、3.2%及-17.5%,不难看出这三族群这2年的消长。
科技产业是AI成长进行式中的最大受惠者,尤其初期萌芽阶段,未来料将衍生更多商机与投资机会;医疗产业也不乏AI受惠者,产业也不乏AI创新趋势下的受惠者,应用具广泛且巨大的影响力,可望颠覆医疗生技产业,进而创造更多元投资契机。
路博迈分析,全球人工智慧的市场在未来将成长至2.8兆美元,台湾占比为21%,厂商将成为除美国50%外第二大受惠市场。IC设计相关的公司可望继上季电脑中下游端继续成长,尤其是许多全球云端权威公司争相研发客制化晶片,随人工智慧的发展点燃科技产业的扩张与营收表现,客制化晶片将以每年85%的复合成长率带动下一世代通讯技术趋势B5G(Beyond 5G)基础建设、终端设备雨露均沾。
为因应如5G搭载AI功能的AI终端应用需求激增,连接AI伺服器的高速传输族群应运而生,在各国争相发展登月计划与低轨卫星发射,网通厂可望受惠于低轨道卫星设备需求增加,及洁净科技无惧总体经济逆风,稳健成长。
法人强调,受惠台电强化电网韧性计划、美国电网升级计划等加速推动,搭配2023年新推出的配电系统升级计划,各大重电与能源厂商有望上升估值与展望。