3档新基金开募 主打ESG科技

11月三档基金新秀上阵。图／本报资料照片

11月将募集的新基金

11月三档基金新秀上阵，法人指出，三档基金类型含括债券ETF、多重资产型及国内股票型，分别为群益ESG20年期以上BBB投资等级公司债ETF（00937B）、第一金全球永续影响力投资多重资产基金、华南永昌未来科技基金，主题聚焦在ESG永续投资与科技。

财富管理专家表示，回顾今年来基金募集的概况，以ETF和多重资产型基金发行最为热烈，截至10月24日止，已有15档ETF与11档多重资产基金成立，进一步分析今年来发行的ETF，上半年以台股ETF大宗，包括市值型、高息型、产业型等，另有三档海外股票ETF成立。

下半年以债券ETF为主力，共计有三档债券ETF已成立，11月将募集的群益ESG 20年期以上BBB投资等级公司债ETF将为第四档；多重资产型基金今年来已有11档多重资产基金成立，将募集的第一金全球永续影响力投资多重资产基金为第12档；华南永昌未来科技基金为今年相对少见的国内股票型基金。

群益ESG投等债20+ETF经理人曾盈甄分析，ESG永续经营为全球主流共识，重视ESG的企业，长期获利表现也相对稳健，自然也更容易吸引资金目光，以投资等级债来看，ESG投资等级公司债近年来的年度总报酬率多明显优于一般投资级公司债。

后市随升息循环接近尾声，天期愈长的债券受惠于升息拐点的程度也愈高，根据2019年联准会暂停升息期间各天期BBB级公司债指数报酬表现，ESG 20年期以上BBB级公司债指数累计上涨21.4％表现最佳。

第一金全球永续影响力投资多重资产基金经理人李艾伦强调，全球市况多空混沌，宜采多重资产结合影响力投资策略，一方面以多重资产因应风险情绪与投资机会瞬息转变，降低波动、守稳抗震。

另一方面，挑选优质的永续影响力投资企业股债标的，跟随环境、社会长趋势主题面向，快速应变国际政经与环境变化，同时追求成长报酬与永续发展正向贡献。