新基金打安全牌 主攻美债、ESG

2023年第一季募集新基金

历经2022年股债双跌的困境，检视国内投信法人首季将展开募集的新基金，主要集中在美债与ESG相关标的，投资风向转趋稳健，总计共有九档基金可望在第一季发行上市，在今年债市的多头普遍被市场认同下，九档首季新基金除三档ETF基金外，其他多以债券、多重资产等类型为主，主题则以ESG的永续题材最受到青睐，大型投信业者纷纷推出相关ETF基金抢市。

据统计，包括1月已经募集完成的新基金，总计今年第一季可望募集进场的投信新基金共九档，其中国泰四年到期成熟市场投资等级债券、中国信托ESG金融收益多重资产、联博四年到期全球美元债券、大华银六年期美元保本、路博迈美国短年期非投资等级债券以及募集完成的野村环球时机多重资产都属于较为稳健保守的投资标的，另外三档ETF则分别为兆丰台湾产业龙头存股等权重ETF、群益台湾ESG低碳50ETF与国泰台湾领袖50ETF等。

法人分析，今年增持适合的债券基金成为投资重点，建议首选侧重高评级债的精选收益复合债或全球债券型基金。另随近年ESG成为投资显学，投信推新基金聚焦相关的，积极寻找金融资产或台股相关标的掌握契机。

群益台湾ESG低碳50ETF基金经理人洪祥益表示，净零碳排已成全球共识，国际大厂像苹果、微软等国际大厂也都设下零碳排的时程，大致上在2030年达成碳中和、2050年达成净零碳排，而在国际供链居要角的台湾企业也清楚，碳税上路低碳才能迎来订单，台湾企业NO ESG NO MONEY，因此台厂也积极打造绿色供应链，尤其ESG优良企业遭大环境巨变，能展现较佳的抵御能力。

ROE获利能力也是要特别注意，企业营收、获利稳定，配息后相对容易填息，会填息的高殖利率股，往往备受市场青睐。进一步结合业界罕见收益平准金制度，让配息维稳不怕被稀释。

国泰投信也将在3月推出的国泰台湾领袖50ETF基金，其追踪的「MSCI台湾领袖50精选指数」不仅考量企业的获利情况，在市值代表性的基础上，也依其低碳转型应对能力进行权重调整，为台股市值型ETF基金商品打造新风貌。