花旗主办中美洲银行ESG债券

花旗台湾金融市场事业群负责人冯淑仪。图／花旗提供

花旗集团1月31日宣布将担任中美洲银行（Central American Bank for Economic Integration, CABEI）所发行10年期蓝色债券，总金额70亿日圆和10年期社会责任债券，总金额为1.3亿美元的单一主办机构。此次债券发行日为1月31日，由花旗环球证券（伦敦）担任主办并由花旗环球证券（日本）与花旗环球证券（台湾）协助此债券在日本与台湾地区之销售。

此笔债券发行将由台、日两地对ESG投资具有高度兴趣的机构投资人认购，提供中美洲银行的环境及社会专案资金。中美洲银行于2019年订定「绿色债券框架」、2020年订定「社会责任债券框架」，并在2022年订定「绿色暨蓝色债券框架」，以上债券框架之订定皆符合国际资本市场协会（International Capital Market Association,ICMA）之绿色债券原则以及社会责任债券原则。

中美洲银行将运用此次募得资金，挹注于适用范围内之融资专案，主要包括蓝色债券框架下的水资源保护、永续水资源管理、再生能源、蓝色经济与自然保育；在社会责任债券框架下，优先挹注基础服务取得、创造就业机会、社会经济赋能、可负担的基础建设、粮食安全与永续粮食系统等。

日本及台湾的机构投资人认购中美洲银行的ESG债券系列，展现对中美洲永续发展的支持，这也是花旗环球证券的台、日团队，首次携手合作ESG债券之销售。

花旗台湾金融市场事业群负责人冯淑仪表示，全球ESG永续风潮日盛，花旗观察到，企业追求获利时，对ESG金融商品兴趣也与日俱增，甚至愿意跨越国界，发挥影响力投资，此次花旗团队不仅募集台日两地投资者，跨海参与中美洲的基础建设，更是因应气候变迁及推动永续发展的作为。