主题型永续基金夯 安联投信要拚7成ESG基金

王碧莹指出，台湾安联长期目标是提供台湾投资人多元化的永续产品，无论是透过境内基金的发行或境外基金的引进，希望用最快速度让投资人有机会参与这样的趋势与机会。

在尽职治理部分，王碧莹表示，虽然台湾上市柜公司的ESG议题与碳排放等资讯揭露尚在循序发展阶段，不过我们并没有原地等待，相反地，自2019年起我们在台湾导入许多集团资源与系统，透过建构完整的资料库，以及「议合（Engagement）」及「代理投票（Proxy Voting）」这两大项尽职治理的核心，逐步建立安联投信对台湾上市柜公司在ESG议题上的正面影响力。

例如: 台湾仍然有很多企业对于减碳的理解是很模糊的，但我们在国外的KPI base approach就是透过和企业共同探讨减碳的方法与目标，有助于在这方面协助台湾企业一起迈向净零碳排的长线目标。

在永续理念分享与倡议，王碧莹表示，这几年透过主管机关、学校教育、公民活动等不同的管道与活动形式来做，初期在主管机关正在建构永续治理架构与法规阶段，安联花了较多时间与资源与主管机关分享国外法规治理架构与趋势，接着安联则是借由在学校教育、研讨会与活动，让永续观念更为普及。

过去几年在全球疫情洗礼下，许多产业及供应链秩序、货币政策走向与市场表现，因环境快速变动而出现不同样态，永续投资更是如雨后春笋般快速茁壮。随着永续策略有望化简为繁、多元发展更贴近投资人与产业需求，主题型永续基金将有望成为下一波产品亮点。

王碧莹表示，全球市场正经历深刻转变，挑战传统投资框架，参与永续发展及掌握趋势，将成为未来规划商品的关键因子。在各种政策、基础建设需求等多重力量推动下，持续推高永续投资规模；根据统计，全球ESG股债基金去年下半资金回笼，今年持续流入；去年ESG相关策略的股债基金，净流入金额即有近千亿美元。

王碧莹表示，全球永续产品发展趋势正在从ESG延续至影响力投资。安联环球投资从1999年成立第一档永续发展基金以来，一直致力于新的投资策略的开发，目的就是希望这样的策略可以更贴近法规的要求，但更重要的是更贴近投资人的需求。

王碧莹表示，正是因为这此动力，安联的投资策略从SRI 策略，挑选各产业中SRI表现最佳的模范生进行投资，到后来进一步聚焦气候参与改善成效策略、净零碳排，而开发出的CEWO（气候风险改善成效）、KPI base等，而目前则会强化在影响力聚焦的策略，包括符合联合国永续目标的SDG align策略，以及影响力投资。