《基金》多重资产基金变新宠儿 具ESG永续题材更吸金

据投信投顾公会统计，至6月底多重资产型–跨国投资基金规模已达1748.86亿元。

张书廷指出，多重资产基金不仅在今年成为资金避风港，更是近年的市场新宠儿，除了投资标的多元化，旗下所配置的股票、债券、REITs、现金等部位还能依照当下投资环境作动态调整，或是依照波动度来调整各资产配置，达到跟涨抗跌的投资目标，且因为持有各类资产，当市场从低档向上走升时，亦不会错过各类资产的涨升行情。

张书廷进一步说明，由于投资人日益看重社会企业责任对于投资的重要性，自2020年起，除了债券之外，多重资产相关ESG基金日趋热络，且根据2015年以来的长期统计，传统多重资产与纳入ESG概念的多重资产基金相较，在企业永续经营的营运模式之下，不仅更能获得投资市场的青睐，获利报酬表现也较佳。

张书廷表示，这些对世界友善、符合永续商机的企业，必须符合一定的标准，以债券为例，ESG相关债券的举债收益，需用于能对环境、气候增加效益之项目，而股票方面，符合ESG的企业，营收至少两成需要来自绿色收入，至于REITs则是要符合绿色建筑认证，以及达成一定能源使用效率等。