《基金》全球永续多元资产打造「新动力」 国人持有ESG基金年增逾3成

有别于过往较常见的单一股票型或债券型的永续基金，联博引进联博-全球永续多元资产基金，投资组合具备三大特色，为投资人掌握符合永续发展目标的多元资产，涵盖股、债等多元机会，同时配置成长股，永续与成长兼具，投资毋须选边站，成为多元投资新动力。永续投资不仅仅是简单剔除如酒精、煤炭、赌博、色情等个别产业，而是更积极地识别能协助达成永续发展目标的投资主题。本基金是台湾目前唯一符合《欧盟永续金融规范》最高级别第9条的境外多元资产型基金，属于绿化程度最高级别的基金。

《欧盟永续金融规范》(SFDR)为目前全球主要透过统一标准揭露和审视金融商品ESG落实程度的规范，以「剔除漂绿」金融产品。第9条(Article 9)是最高级别，永续规范最为严格，产品须以永续投资为核心目标，这些目标必须对环境有正向贡献，且基金中的各项投资都不能损害环境、社会、治理等目标。目前全球主、被动式基金超过2万8,000档，符合SFDR第9条之基金因为绿化程度高，全球仅不到2千档，相对较少。

全球经济成长走缓，但永续主题的股票深具成长动能。过去12年来，MSCI社会责任投资指数长期累积表现为165.2%，优于MSCI世界指数的139.9%3。换句话说，永续投资不只是口号，而是可望创造美好未来与报酬表现的双赢策略。

目前联博-全球永续多元资产基金本配置近三成4高品质成长股，发掘产品或服务符合永续发展目标且深具成长动能的ESG。聚焦气候变迁、健康医疗、改善生活三大永续主轴，不仅富含多元商机，且永续题材为长期趋势，较不受景气循环影响，成长动能可望远超过全球GDP成长。

全球主要央行的升息循环已步入尾声，带动各类债券的殖利率走升，截至10月31日彭博MSCI全球永续企业债券指数最低殖利率5来到5.8%，位于近十年来的高点。因此在永续投资组合中，纳入ESG相关债券配置，可望为收益添新柴火。