《基金》2020年全球ESG基金总规模年增6成 创新高

一年一度的世界地球日即将在4月22日迈入51周年，今年以「修复我们的地球」(Restore Our Earth) 为主题，永续投资已蔚为风潮，在新冠疫情发生后尤是。根据晨星统计，2020年第4季全球永续型基金净流入1523亿美元，年增率达88%；去年全球ESG（环境、社会、企业治理）永续型基金总规模达到1.65兆美元，创下历史新高，年增在6成以上。种种成长趋势，不难看出永续型产品备受市场关注。

据统计，近一年环球永续型基金的年化报酬率达55.15%，施罗德投资旗下旗舰型永续概念基金「施罗德(环)环球永续增长基金」更优于市场均值，达60.14%，该基金规模约15亿美元，成立于2010年。该档基金除了率先排除对ESG有争议的产业如成人娱乐、石化燃料、烟草、博弈等，重要的是聚焦永续环境、创新未来、健康生活等三大永续主题，重视企业与六大利益关系人的影响；此外，亦采用集团内永续投资团队研发出的独家投资工具－SustainEx作为科学化分析，预警企业的潜在风险。

投资永续基金是修复地球的一个方式，投资「零碳排」主题基金则是另外一项。减碳、低碳甚至零碳排已是各国积极发展永续的重点，根据世界银行统计，目前全球已有61个国家地区开始实施碳税或碳交易制度，覆盖排放120亿吨二氧化碳含量，占全球温室气体排放总量的22％。

而「施罗德(环)环球气候变化策略」基金就是投资人可参与零碳排主题的基金，成立于2007年，近一年的报酬率约88%，也优于同业均值55%。该档基金目前资产规模达40亿美元，为国内核备最大的环球气候基金。强调的五大气候变化投资主题，与低碳排、零碳排息息相关。「洁净能源」关注发展风力发电、太阳能、氢能源的企业；「能源效率」是在电力管理寻找成长潜力强劲的企业如能源储存、充电设施、智慧电网；「环境资源」投资尊重环境与保护资源的永续发展企业，如农业、林业和水资源；「低碳排领导者」聚焦运用科技减缓气候变化和降低碳排放的企业；「永续运输」则投入电动车时代下受惠的电动车、氢能车与电池产业。