国泰美国ESG基金 新年登场

国泰投信明年1/3-1/7将推出「国泰美国ESG基金」，国泰投信总经理张雍川（右二）偕同发言人吴惠君资深副总（右一）、海外投资部主管翁智信（左二）、基金经理人陈韵如，为民众发掘美国ESG顶尖企业。图／公司提供

2021年市场话题最热的产业，电动车、绿能产业可谓榜上有名，这两者都是与气候环境题材有关的ESG趋势，而11月甫落幕的第26届联合国气候大会（COP26），更使「减碳」对抗地球暖化、极端气候成了全球共识。国泰投信总经理张雍川表示，延续国泰「No ESG, No Money」永续金融理念，国泰投信2022年1/3～1/7将推出全台唯一聚焦「美国+高ESG评级企业」的基金，美国除了在经济、股市、货币（美元）等样样称霸全球之外，企业更是高度重视ESG永续经营，加上美国企业海外营收比重逾4成，直接受惠全球景气复苏动能，也就是说，投资美国企业，就能赚到全世界的钱，尤其ESG加持的美国企业，不论在永续经营或投资报酬上皆更胜出一筹。

「国泰美国ESG基金」以永续投资为理念，聚焦美股中具备注重环境、社会、公司治理等概念的ESG美股菁英股，采用全球知名评等机构MSCI ESG评级公司给予美国企业的评级，且投资部位至少有70％以上布局在A（含）评级以上的公司，不仅如此，更排除军火、烟草大麻、情色等具争议性的产业，可谓是真正高纯度的ESG投资商品，希望透过投资在ESG表现较佳的企业，增加投资组合的稳健性并鼓励善尽社会责任的企业，让民众在投资的同时，也能为世界更美好贡献一份心力。

国泰美国ESG基金经理人陈韵如表示，台湾人疯理财，投资美股蔚为主流。主要因美国市场有四个第1，持续推升美股动能，包括美国是全球第一大经济体、GDP全球第1；美元为第一大货币，外汇储备占59％，霸主地位难以撼动；美股市值占全球股市市值4成以上，稳坐世界Top1宝座；2021年全球企业市值Top10中就有8家是美国公司，美国企业实力及市值傲人。

再进一步观察，投资纳入ESG因子的美国成长股，有机会创造更优异的投资报酬。自2019年以来迄今（截至2021/12/10），MSCI美国ESG大型成长股指数报酬率达151.8％，胜过标普500指数的87.7％，且自2020年3月新冠疫情爆发以来，MSCI美国ESG大型成长股指数的涨幅更是明显扩大，显示重视ESG的美国企业，股价不仅相对抗跌，无畏疫情逆势上涨更是令人惊艳。