美国ESG基金 抢赚顶尖企业财

2019年来，ESG指数VS.非ESG指数累积报酬走势

2021年投资市场最夯无疑是电动车、绿能产业等与气候环境题材有关的ESG议题，而11月甫落幕的第26届联合国气候大会（COP26），更使「减碳」对抗地球暖化、极端气候成了全球共识。国泰投信总经理张雍川20日表示，延续国泰「No ESG, No Money」的永续金融理念，2022年1月3日至7日将推出全台唯一聚焦「美国+高ESG评级企业」的基金，聚焦投资美国企业、赚到全世界的钱，尤其ESG加持的美国企业，不论在永续经营或投资报酬上皆更胜出一筹。

张雍川指出，美国除了在经济、股市、货币（美元）等称霸全球，企业更是高度重视ESG永续经营，加上美国企业海外营收比重逾4成，直接受惠全球景气复苏动能，现在布局正是时候。

张雍川表示，「国泰美国ESG基金」以永续投资为理念，聚焦美股中具备注重环境、社会、公司治理等概念的ESG美股菁英股，采用全球知名评等机构MSCI ESG评级公司给予美国企业的评级，且投资部位至少有70％以上布局在A（含）评级以上的公司，不仅如此，更排除军火、烟草大麻、情色等具争议性的产业，可谓是真正高纯度的ESG投资商品，希望透过投资在ESG表现较佳的企业，增加投资组合的稳健性并鼓励善尽社会责任的企业，让民众在投资的同时，也能为世界更美好贡献心力。

国泰美国ESG基金经理人陈韵如表示，台湾人疯理财，投资美股蔚为主流。主要因美国市场有四个第一，持续推升美股动能，包括美国是全球第一大经济体、GDP全球第一；美元为第一大货币，外汇储备占59％，霸主地位难以撼动；美股市值占全球股市市值四成以上，稳坐世界第一宝座；2021年全球企业市值Top10中就有8家是美国公司，美国企业实力及市值傲人。

进一步观察，陈韵如表示，投资纳入ESG因子的美国成长股，有机会创造更优异的投资报酬。自2019年以来迄2021年12月10日，MSCI美国ESG大型成长股指数报酬率达151.8％，胜过标普500指数的87.7％，且自2020年3月新冠疫情爆发以来，MSCI美国ESG大型成长股指数的涨幅更是明显扩大，显示重视ESG的美国企业，股价不仅相对抗跌，无畏疫情逆势上涨更是令人惊艳。

展望后市，美国联准会宽松政策预计采渐进式退场，这反映对美国经济的信心，也能适时避免通膨恶化的可能，故持续正向看待美股，兼具ESG的美股企业尤其值得投资人留意。