5年!从0到过半份额 中国面板再度逆袭

本报记者 吴清 北京报道

从LCD到OLED,中国面板厂商再度完成逆袭。

7月30日,《中国经营报》记者从市场研究公司Sino Research处获悉,2024年上半年,中国显示屏公司在全球智能手机OLED显示屏出货量中首次占据过半份额,达到了50.7%,较2023年上半年的40.6%增长了10.1个百分点,成功超越了长期占据首位的韩国。

在韩国面板巨头三星、LGD(LG显示)相继退出LCD领域后,OLED面板成为面板巨头争夺的焦点。此前,三星在中小尺寸、LGD在大尺寸OLED领域占据绝对优势,不过近几年在以京东方为代表的中国面板厂商的冲击下,地位受到强有力挑战。

记者注意到,就在5年前的2019年,三星在OLED屏上的市场份额高达88%,而同期中国面板厂商的OLED领域的整体份额还不到3%。5年时间,中国面板厂商不仅完成了对三星、LGD等韩国面板巨头的赶超,还占据了全球市场份额的半壁江山。

此消彼长

Sino Research数据显示,在具体企业方面,三星显示以43.8%的市场份额仍位居首位,但相比2023年同期51.6%的市场份额有所下降。

同期,韩国面板制造商,包括三星显示和LG显示,市场份额从2023年的59.4%下降到了49.3%。

值得注意的是,在中国面板厂商的迅猛扩张和激烈的竞争下,同时基于竞争路线和技术重点的选择,2022年以来,三星、LGD已先后退出传统的LCD面板领域,OLED成为他们聚焦发力的领域。

而就在这个韩国面板巨头专注和硕果仅存的领域,也正面临中国面板厂商有力的挑战。

数据显示,在全球智能手机OLED显示屏领域,2024年上半年中国的京东方以13.8%的市场份额排名第二,而维信诺的市场份额也几乎翻倍,从2023年上半年的7.4%增长至11.3%。

而同期,中国面板企业在全球智能手机OLED显示屏出货量中整体份额已达到50.7%。

此前,中国在今年第一季度就以53.4%的市场份额首度占据了智能手机OLED市场的首位,尽管随后有所波动,但上半年整体仍保持了50.7%的高份额。

而就在5年前,韩国在OLED领域还占据着绝对的优势,逆袭在过去几年逐步完成。数据显示,2019年,三星在OLED屏上的市场份额高达88%,而到了2022年已降至60%;中国厂商的份额则从2019年的3%上下增长至2022年的30%。2022年京东方凭借13%的份额超越韩国LGD,仅次于三星,且全球前十中有5家是国内厂商。

以苹果手机为例,三星很长时间都是苹果手机的OLED屏幕独家供应商,不过近几年,京东方打入“果链”,越来越多的苹果屏幕开始采用京东方OLED屏幕。

7月30日消息,据外媒报道,分析师和研究机构普遍预计,苹果公司在明年将会对iPhone SE进行更新,推出第四代产品,并将采用OLED显示屏。报道称,京东方将成为主要的供应商,苹果方面是寻求京东方供应其中的70%,韩国的LGD则是第二供应商。

对此,京东方投资者关系部门相关人士回应记者称,对单一客户信息不予回应及评价。

“LCD领域此前竞争十分激烈,为此韩国面板巨头转而将重点放在自己布局多年、优势明显的OLED领域。”一位面板产业人士告诉记者,本来想在这个面板的新兴领域占据绝对优势,没想到这么快受到中国面板厂商的有力挑战。

业内认为,这一成绩的取得,得益于小米、OPPO、vivo等中国智能手机制造商的强劲需求,过去几年它们纷纷推出了使用国产OLED显示屏的智能手机。

未来可期

中韩面板产业间的竞争由来已久。过去30年来,面板产业的激烈竞争主要在东亚地区展开,面板产业从日本起步到向中国台湾、韩国转移,在中国面板产业迅速崛起前,韩国面板产业曾长期占据着全球榜首的位置。

对于上半年中国面板企业智能手机OLED份额超过韩企的消息,韩国媒体评论称,一定程度上是意料之中的。因为在今年第一季度,中国智能手机OLED显示器市场占有率已经达到53.4%,首次超过韩国。按照目前速度,韩国显示器制造商可能会再度将全球OLED市场的主导权移交给中国同行。

此前,韩国面板巨头就遭遇中国面板厂商强有力挑战,传统的LCD领域在2021年丢掉榜首位置后,此后数年且战且退,先后退出了LCD领域。东海证券指出,LCD已演变成中国面板厂商称雄独霸的格局,目前中国厂商产能占比超60%。

中小尺寸OLED面板被认为OLED市场中规模最大、利润最高的市场,而智能手机OLED显示屏是其中的重中之重。以前,智能手机用的都是LCD显示屏,但由于OLED的优秀特性,在苹果手机2017年率先采用OLED显示屏后,智能手机越来越多地采用OLED显示屏。

上述面板产业人士告诉记者,OLED和LED屏幕在发光原理、结构、厚度与形态、显示效果与色域以及使用寿命与烧屏问题等方面存在明显差异,各有优劣。OLED屏幕以其自发光的特性、出色的显示效果和可折叠、卷曲等形态,在中高端显示市场优势明显,而LED屏幕则以其较低的成本和较成熟的技术在中低端市场依然占优。

据市场分析机构Omdia统计,今年第一季度OLED在全球智能手机显示屏市场的份额为51%,首次超过LCD(49%)。

在可预见的将来,OLED的渗透率仍然会持续提升,各家面板厂商也在持续加码。

除了继续深耕LCD领域,中国面板厂商在OLED领域也在全面发力。资料显示,京东方三条柔性6代OLED线已建设完毕,今年3月底,京东方计划投资630亿元建设第8.6代OLED工厂,用于生产中小型面板。此外,TCL华星、深天马、维信诺、和辉光电等国内面板企业均已布局新一代OLED产线并实现量产。

不过,上述面板产业人士也提醒,虽然这些年中国OLED面板领域发展迅速,但三星、LGD等韩国面板巨头在OLED上布局多年,技术、专利、人才、产线良率等方面积淀深厚,虽然中国面板厂商市场份额迅速增加,但多是牺牲利润以更低价格去抢占的市场,且市场更多集中在国产手机这些消费电子品牌转用国产OLED产品上,中国面板巨头依然要有清醒的认识和充足的准备,以及继续做好技术专利积淀和产线良率提升的工作。

(编辑:张靖超 审核:李正豪 校对:翟军)