AI 算力大增 光通訊商機爆發

辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋高喊，未来十年AI算力将再提高100万倍。随AI算力暴增，为避免资料传输卡顿，光通讯扮演让AI算力顺利大爆发最关键角色，光环（3234）、众达-KY、前鼎、华星光、创威、联亚等台厂商机大爆发。

业界人士指出，以ChatGPT为首的AI军备竞赛开启后，大幅推升800G等光通讯模组需求，辉达新一代DGX GH200 AI超级电脑推出后，光是GPU与800G光模组搭配的数量就呈现倍数增加，若算力持续提升，需求量更是难以估算。

AI正加速推升光通讯模组规格升级，高速传输需求由400G转向800G，下一代规格将走向1.6T，引爆光通讯产业新一波成长动能。

众达预期，今年业绩主要动能来自400G、800G等资料中心高速传输模组需求，CPO因产品规格与既往模组规格不同，开发仍需时间，营收贡献估落在2025年。

华星光主要客户美国网通晶片大厂迈威尔（Marvell），终端应用主要为资料中心，迈威尔去年第4季已推出新一代 800G ZR 光收发模组。华星光也持续投入 800G 光收发模组、共同封装光学元件（CPO）研发，具技术领先优势，下半年800G产品有机会放量，且与迈威尔关系紧密，将在市场规格升级潮中抢占先机。

前鼎认为，AR、VR、AI、5G等技术的应用对于流量需求非常庞大，将推动资料中心基础建设，客户也纷纷采用高速光模组，看好800G乙太网路模组在2025年前将成为主流，也为光通讯厂带来新商机。