AI算力和AI手机双轮驱动！5GETF(159994)...

2024年8月9日，5G通信板块迎来修复。盘面上，四维图新封住涨停板，沪电股份、新易盛、环旭电子、中际旭创涨超3%，5GETF（159994）市场热度较高，实时成交额突破2694万元，过去5个交易日资金净流入3300万元。

5GETF（159994）跟踪5G通信指数，该指数布局5G通信产业链成份股，多数成份股处于海外AI科技巨头的供应链中，其中“果链”成份股占比高达33%，英伟达供应链“光模块”概念股占比高达31%，是布局海外AI趋势国内映射的投资利器。

西南证券表示，AI浪潮催生算力要求，推理侧连接需求持续提升。AIGC带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容，光模块作为数据传输的基础部件，需求首先迎来爆发。同时随着光连接高速率、大密度方向发展，2022年为800G元年，市场出货量约为万只级别，2023年逐步起量，2024年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计将迎来爆发式增长。同时随着芯片速率翻倍，产品将逐步标配1.6T光模块，光模块更新迭代也将加速。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，进入市场较早，先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，同时业绩能见度高、落地性强，建议持续关注。

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