安可车用产品比重升、律胜攻折叠机零件 后市看好

丰银投顾分析师龚鸿彬

龚鸿彬上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

上周股市呈现大幅度震荡，前四天台股遭逢外资大卖超、卖了1,411亿，随着台积法说对未来看好，台股又出现大回弹，丰银投顾分析师龚鸿彬认为，本周除了关注台积电法说效应能否延续之外，需要关注的是，国际地缘政治风险仍在，强势美元可能使亚洲货币趋贬，不利亚洲各国股市。本周选择的投资组合前两大为安可（3615）、律胜（3354），再选入泰谷（3339）、业强（6124）与加捷生医（4109）。

上周在等待台积电公告资本资出后，半导体设备股表现亮丽，辛耘、弘塑、家登、中砂，都在逆势中上扬，周四台积电法说指出未来AI营收年化成长率CAGR将高达50％，推升半导体产业成长，也让周四、五台股涨势主要集中在台积电以及相关概念股，同时AI受惠股中的AI伺服器代工的广达、技嘉、纬创也在周五有所表现。

本周除了关注台积法说是否能递延，也可观察美股那指、费半指数皆站回今年1月2日的跳空缺口回到多头格局，加上整体2024台湾经济乐观的情况不变，可望挹注股市成长，但需注意地缘政治风险，包括乌俄战争胶着，中东、红海地区又现紧张情势升高，北韩也频出现挑衅事件，可能推升美元指数走强，使亚币趋贬，不利亚股，年前预期短期内有小震荡但整体长线持续看多。

选股方面，本周龚鸿彬推荐布局导电玻璃厂安可光电，随着车用产品比重提高，营运表现逐年改善；软板厂律胜显示器材料中高模量透明聚醯亚胺膜可望打入折叠手机供应链，预期带动营收成长。