ARM vs 高通：鱼死网破还是分赃不匀？

昨天彭博社爆出，ARM对高通发出了最后通牒，给了高通最后60天限期，如果高通不能做出让步，ARM将取消对高通的架构许可协议。ARM现在突然发难，另一个原因是双方的诉讼将在12月在特拉华州联邦法院接受最终审判。

高通的发言人说的很清楚：“在12月即将到来的法庭审理之前，Arm采取这种出于绝望的伎俩，似乎是试图干扰法律程序，其终止许可协议的诉求毫无依据。我们有信心，高通与Arm协议中涵盖的权利将得到法院的确认。Arm的反竞争行为将不会被容忍。”

诉讼的焦点是高通收购的一家小公司Nuvia。ARM当时为了扶持Nuvia，给了非常优惠的授权许可费率，没想到2021年居然高通收购了Nuvia，并且把Nuvia的核心设计变成了高通下一代的自主核心架构Oryon，这下ARM觉得自己亏大了，我的理解，ARM的诉求其实很清楚：要加钱。

双方都很重视Nuvia这家初创公司，也是因为这家公司的技术和产品越来越成熟，市场想象力一下子变大了：

1、Nuvia的CPU设计团队有着强大的技术背景，其CEO Gerard Williams III 曾在ARM工作了12年，团队充斥了前苹果和谷歌的高级工程师，拥有在苹果A系列处理器研发方面的经验。

2、Nuvia开发的CPU内核极具市场竞争力，其Phoenix CPU核心在功耗仅有AMD Zen 2 CPU的1/3的情况下，单核性能超出了40%-50%。

3、Nuvia主攻服务器和PC市场，这两个领域是ARM希望进一步扩大市场份额的战略领域。

4、高通采用公版ARM架构可能在技术迭代上难以快速拉开与竞争对手的差距，因此通过收购Nuvia来增强自身对于芯片设计的能力，以实现更快的技术迭代和性能提升。

这背后还有一个巨大的推动因素，微软Copilot+笔记本电脑的处理器架构采用了骁龙X，用于微软AI PC生态系统，而骁龙X处理器的设计就源于Nuvia。

诡异的是，各大制造商已经在Windows on Arm和Copilot+生态系统投入了大规模的资金，帮助ARM在PC和服务器领域与Intel/AMD竞争对决，这时候ARM却在背后给大家插了一刀，这不是自毁长城吗？

这里边涉及到ARM正在进行的重大业务模式转型：ARM正在改变其整个业务模式并转向要求OEM的许可证。这可能意味着ARM将直接与设备制造商签署许可，而不是通过半导体公司。这种转变可能会对ARM的合作伙伴，包括高通，产生重大影响。

作为同为卖IP获利的公司，ARM一直对高通的商业模式羡慕不已，尤其是高通的专利授权模式。高通的专利授权费用是基于整机销售价格计算的，根据客户销售的设备价格收取一定比例的费用，而不是仅仅基于芯片的价格。这种分成模式使得高通即使在不直接生产和销售终端设备的情况下，也能从整个通信设备市场中获得稳定的收入流。

ARM的CEO Rene Haas为了提高ARM的业绩，正在转向提供更多完整的设计，这些设计可以直接交由代工厂生产，这一转变侵占了 Arm 传统客户如高通的业务领域，后者将 Arm 的技术用于其最终芯片设计中。手机市场上ARM并没有赚到太多的钱（跟高通比差远了），PC和服务器这么巨大的市场，ARM不想再让高通占大头，多分一些利的诉求也是正常的。

假设ARM和高通最后鱼死网破，那一定是双输的结局，高通一直以来是Arm的第二大客户，对于双方来说都是不可接受的，股东们一定会闹翻天。因此最有可能的结果是Arm和高通达成庭外和解，后者向前者支付一笔可观的赔偿，或者前者获得骁龙X系列产品的利润分成，这就是个钱的问题。

万一这两家谈不成，虽然是小概率的事件，真的要一拍两散了，那么最高兴的可能是：

1、RISC-V相关产业链，ARM吃相难看，众叛亲离，合作伙伴纷纷逃离；

2、联发科、三星，手机芯片又有机会了；

3、苹果、H、小米等自研处理器厂家；

4、Intel、AMD松了一口气；

这些影响可能会随着事件的发展和法律诉讼的结果而变化。同时，这些影响也可能对整个半导体产业链和终端用户带来一定的后果。ARM和高通是否握手言和，圣诞节左右见分晓。