巴菲特:大幅减持!私募大佬:不跟!

巴菲特大幅减持苹果的消息在周末引起了业内广泛关注。

最新财报显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(BRK.A)减持了近50%的苹果仓位,减持金额高达800多亿美元。

有业内人士评价称,巴菲特大幅减持是美股见顶的重要信号;与此同时,也有私募大佬公开表示并没有跟随巴菲特一起减持苹果的想法。

苹果业绩亮眼却遭巴菲特持续减持

北京时间8月3日晚,伯克希尔哈撒韦发布了2024年第二季度财报。

财报显示,伯克希尔哈撒韦第二季度营收为936.53亿美元,上年同期为925.03亿美元,市场预期910.9亿美元;第二季度净利润303.5亿美元,上年同期为359.12亿美元,市场预期177.86亿美元。

此外,财报显示,公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股,降幅约49.3%。并且在大规模减持苹果公司股份后,截至第二季度末,伯克希尔哈撒韦的现金储备再创新高,达到2769亿美元,而一季度末为1890亿美元。

在今年5月的年度股东会上,巴菲特表示,对美国税率可能上升的预期促使其对苹果头寸进行了一些获利了结。不过,即使在大幅减持之后,苹果仍旧是伯克希尔哈撒韦持有数量最大的股票。

这并非巴菲特年内首次减持苹果股票。

2024年一季度,巴菲特减持了约1.16亿股苹果公司的股票,伯克希尔拥有的苹果持仓从2023年底的49.3%降至40.3%,但仍为第一大重仓股。

至于为何减持苹果公司的股份,巴菲特在股东大会上解释称是出于合理避税的原因。因为目前资本利得税率是21%,未来有可能提高到35%甚至更高。同时强调苹果公司是一家非常优秀的公司,仍然会长期持有。

尽管巴菲特持续减持,但苹果公司近期却录得营收净利双增的业绩表现。

苹果公司于8月1日发布的财报显示,2024财年第三季度(截至2024年6月29日),公司实现营业收入857.8亿美元,同比增长约4.9%;净利润214.5亿美元,同比增长约7.9%。

财报显示,苹果公司当季手机销售额从上一财年同期的396.7亿美元降至393亿美元,略有下滑;可穿戴、家用及配件产品销售额从82.8亿美元降至81亿美元;服务收入由212.1亿美元升至242.1亿美元,增幅超过14%。

苹果公司首席财务官卢卡·马埃斯特里在财报中表示,当季该公司活跃设备安装数量在所有地区都创下历史新高。

截至8月2日收盘,今年以来苹果股价累计上涨14.49%,跑赢大盘。总市值为3.34万亿美元。

段永平、但斌:没有减持苹果计划

在部分业内人士看来,巴菲特减持苹果是美股见顶的重要信号。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,巴菲特作为价值投资实践最成功的人,他的减持是美股见顶的一个重要信号。巴菲特一直坚持别人贪婪时我恐惧,在别人恐惧时我贪婪。对于连续上涨了将近四年的美股,很多投资者竞相追捧,趋之若鹜,而巴菲特从中嗅到了泡沫破裂的味道。

而美股近期刚刚经历一轮杀跌。

8月2日美股三大股指全线大跌,道指盘中最深跌超990点,标普500指数最低跌近2.7%,纳指跌2.43%,VIX一度增至60%,创去年3月以来的最高。标普500指数和纳指周线三连跌,其间累计跌幅分别为4.79%和8.82%。美债七连涨,离岸人民币对美元日内大涨超1000点,收复7.15关口,报7.1437,创今年1月以来新高。

杨德龙认为,美国7月非农就业数据的疲软说明美国经济硬着陆的风险在上升,引发大规模的避险情绪。而美国股指出现暴跌,美国七大科技股除苹果外全线下跌,芯片股几乎全面崩溃,英特尔暴跌26%,AI概念股集体下跌,说明美国科技股的神话正在被打破,这是美股见顶的一个重要信号。

“没有只涨不跌的市场,也没有只跌不涨的市场。美国经济在经历了一轮复苏之后已经开始出现疲态,这对于美股来说可能意味着美股见顶的风险进一步加大。如果美联储不尽快降息,可能会将经济推向衰退,而衰退给美股带来的风险是最大的,因为作为经济的晴雨表,美股的走势和美国经济面是有密切联系的。”杨德龙表示。

伴随美股震荡,第一财经记者梳理发现,多只QDII基金发布了溢价风险提示公告。

例如8月4日,景顺长城旗下景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF(QDII)发布公告表示,二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。

该基金提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,并表示投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护投资者利益,该基金将于8月5日开市起至当日10:30停牌。

值得注意的是,尽管美股持续震荡,但数位知名投资者表示并不会跟随巴菲特一起减持苹果。

东方港湾董事长但斌近期表示:“苹果约占东方港湾组合的10%,就算看到巴老减持,我们也没有跟随减持的想法。”他认为,人工智能时代苹果也是最受益的公司之一,iPhone16、iPhone17、人工智能手机出来后,出现新的增长级与增长空间的概率还是比较大的。

知名投资人段永平回复网友提问“是否已经提前减持苹果”时表示:“我没有减持计划,除非被call(卖出看涨期权,股价飙升到行权价而卖出股票获得收益)走了。主要是目前卖了以后不知道还能买什么。而且我觉得长期来说,我能接受苹果未来能给我带来的回报。巴菲特不一样,他是职业投资者,他的选择会多一些。”

值班编辑:七三