半导体,突传重磅!

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8月8日,中芯国际公告,第二季度营收19.01亿美元,同比增长21.8%,超过预期;第二季度净利润1.65亿美元,远超外围分析师预期的1.038亿美元。与此同时,公司针对三季度亦给出积极的收入指引,环比增长将达13%—15%,毛利率介于18%—20%。

另一家知名公司——华虹半导体也发布了第二季度业绩报告:销售收入达到4.785亿美元,符合指引;毛利率为10.5%,优于指引,均实现了环比增长。

那么,半导体的机会是否正在到来?

业绩超预期

今天傍晚,中芯国际公告,第二季度营收19.01亿美元,同比增长21.8%;第二季度净利润1.65亿美元,同比下降59%。其中,净利数据要远超伦交所调查分析师预期的1.038亿美元。

具体来看,中芯国际第二季度的营收和毛利率皆好于指引,出货量大幅提升。该公司第二季度营收达19.01亿美元,同比增长21.8%,环比增长8.63%,高于此前预告的5%—7%;毛利率高达13.9%,亦超指引(预告9%—11%);净利润1.65亿美元,环比增长129.2%。公司第二季度整体稼动率85.2%(+4.4pcts),晶圆交付2111K(环比增长17.7%,同比增长50.5%)。该公司折合8英寸月产能从第一季度的81.45K/M继续提升至第二季度的83.7K/M,增加2.25K/M(折合12英寸约10K/M)。

从收入分析来看,申万宏源认为,消费电子拉动明显,欧美客户占比略有提升。按下游占比来看,中芯国际第二季度手机占比32%(+0.8pcts),电脑与平板占比13.3%(-4.3pcts),消费电子35.6%(+4.7pcts),互联和可穿戴占比11%(-2.2pcts),工业和汽车占比8.1%(+0.9pcts)。按区域分,公司第二季度中国区客户收入占比80.3%(-1.3pcts),美国区客户收入占比16%(+1.1pcts),欧亚区客户收入占比3.7%(+0.2pcts)。

与此同时,第三季度,中芯国际给出的收入指引是环比增长13%—15%(预计营收21.48亿—21.86亿美元之间),毛利率介于18%—20%的范围内。

值得注意的是,华虹半导体也发布了业绩。2024年第二季度,公司销售收入达到4.785亿美元,符合指引;毛利率为10.5%,优于指引,且均实现环比增长。产能利用率也较上季度进一步提升,已接近全方位满产,巩固了公司在特色工艺晶圆代工业界的领先地位。该公司总裁兼执行董事唐均君表示,半导体市场正在经历从底部开始的缓慢复苏。在经历了数个季度的持续疲软后,市场在部分消费电子等领域的带动下出现了企稳复苏信号。

唐均君表示,公司第二条12英寸生产线的建设正在紧锣密鼓地推进中,预计年底前可以试生产,届时公司的产能及特色工艺平台将得到进一步的拓展和提升、挖掘出更大的潜力。华虹半导体将持续推进工艺技术的研发,不断夯实并力争扩大自身在特色工艺领域的优势,为市场和广大投资者带来更出色的营运表现和更丰厚的投资回馈。

机会是否已来?

那么,半导体的机会是否正在到来?中芯国际能否带领半导体以及消费电子展开大反攻?

从基本面来看,全球半导体行业的确在经历2022年底开始的长期低迷后出现了复苏迹象。据半导体行业协会统计,第二季度全球半导体销售额增长18.3%至1499亿美元,其中中国市场增长21.6%。根据SIA数据,全球和中国半导体销售额均连续8个月实现同比正增长,且今年以来一直保持两位数同比增幅。此外,根据SEMI数据,第二季度,全球硅晶圆出货面积为30.35亿平方英寸,这是连续三个季度环比下降后首季恢复增长,硅晶圆恢复增长得益于需求恢复下晶圆厂稼动率的提高。

在政策面上,国内的半导体亦有利好传出。据新华社8月7日消息,国务院国资委网站日前公开的信息显示,近日,国务院国资委、国家发展改革委联合印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。这份文件提出,要在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥中央企业采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。

从下游消费电子的需求来看,亦有好消息传来。8月8日,据大河报报道,多名内部员工和招聘人员表示,富士康的郑州工厂已加大马力,进入生产的冲刺阶段。与此同时,富士康深圳招人的消息亦不断传出。有分析人士认为,随着8月进入iPhone新机零组件备货旺季,各环节生产交付有望加速,加上苹果加速AI终端生态构建,有望引领新一轮智能硬件换机大周期,拉动供应链持续成长。

来源:券商中国

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责编:谢伊岚

校对:刘榕枝

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