碧桂园成功发⾏10 亿公司债 为⾸批“央地合作模式”增信试点项⽬

⾸批“央地合作模式”⺠营房企融资⽀持试点项⽬顺利落地！12 ⽉ 9 ⽇晚间，碧桂园地产在深交所成功簿记发⾏ 2022年第⼆期公司债券。

该期债券发⾏规模合计10亿元，分为两个品种。其中品种⼀“22碧地02”规模为8亿元，由中国证券⾦融股份有限公司、承销商中信建投证券股份有限公司联合创设全额信⽤保护凭证，发⾏票⾯利率4.88%；品种⼆“22碧地03”规模为2亿元，由⼴东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供全额⽆条件不可撤销的连带责任保证担保，发⾏票⾯利率4.0%。本次发⾏采⽤信⽤保护凭证⽅式，信⽤保护⽐例由20%提升⾄ 100%，同时增加了地⽅担保公司为债券提供全额担保的增信新模式。

据此前公告，碧桂园地产已于2021年2 ⽉ 10 ⽇获中国证监会许可注册向专业机构投资者分期公开发⾏总⾯值不超过⼈⺠币139亿元的公司债。在信⽤保护合约的⽀持下，碧桂园地产已于今年5 ⽉成功发⾏第⼀期公司债券“22碧地01”，票⾯利率4.5%。

业内⼈⼠认为，本次⺠营房企“央地合作”增信新模式的成功落地，是完善⺠营企业债券融资⽀持机制、切实解决⺠企融资难问题的⼜⼀次有益尝试，市场对此反应积极，可形成良好示范效应。

⾃今年10 ⽉以来，⾏业政策利好不断，⾦融16条举措落地加速助⼒房地产恢复平稳发展，信贷、债券、股权“三箭”⻬发⽀持房企融资。初步统计，⾃ 11⽉ 24 ⽇以来，碧桂园已经与⼯商银⾏、农业银⾏、中国银⾏、邮政储蓄银⾏等⼗家银⾏签署战略合作协议，共获得逾3000亿元意向性综合授信⽀持。

作为示范⺠营⻰头房企，碧桂园是⽬前⾏业内为数不多的能够进⾏全品种融资的⺠营房企。今年9 ⽉，公司已成功发⾏ 15亿元中期票据，认购达2.86倍。另据悉，公司申请储架式注册发⾏也在进⾏中，并有⼀期20亿元供应链⾦融 ABS已获深交所受理。