产业调研：车载操作系统竞争格局推演

本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。

前言：近期我们组织了车载操作系统的专家电话会议，车载操作系统的关注度远不如PC和服务器操作系统，但却是中国可以弯道超车的赛道。

汽车从1886年开始，前一百多年时间进化的核心在于动力，一直是燃油动力，近几年电作为动力受到更多关注。此前发动机一直是核心部分，围绕发动机形成了产业生态。

2010年之后就陆续有智能汽车的一些影子，“智能”成为新的发展驱动力，智能包括自动驾驶的智能部分，也有交互智能，汽车智能化发展从2016年开始提速。车的属性也发生了变革，车成为大的智能终端。

2021年开始大家讲车是移动智能空间，未来车会变成移动的机器人。2022年新车联网渗透率超过80%，车联网基本普及了。

在智能进化过程中，电子电气架构从分散式到域集中，再到车云一体中央集中。进化过程中有三个关键因素，一个是AI，一个是操作系统，一个是芯片。

现在特斯拉领先整个汽车产业，从E/E架构、芯片、操作系统以及电池都比较领先。国内新势力一般是到域集中这个地步，特斯拉领先的地方，直接按照位置分，就是左边域、右边域。

对操作系统有几个挑战，第一个是端边云的结合，第二个是异构实时调度，第三个是应用服务混合部署。

资料来源：斑马智行

业内一些机构把车载操作系统分为基础操作系统、定制操作系统、ROM型系统和超级APP： 把Linux，QNX归类为基础型； 华为鸿蒙、AliOS基于Linux内核研发归类为定制型； ROM型系统，类似安卓上面有个MIUI，本质是做中间件； 再往上是超级APP。

目前这种分法已经不合适。AliOS和鸿蒙在Linux宏内核之外，都研发了自己的微内核，是多核异构分布式系统。

在建的国家标准里有对车用操作系统的定义和分类：车用操作系统分为车载操作系统和车控操作系统，车控又分为安全车控操作系统和自动驾驶操作系统。按业内的语境，可以简化成一类是自动驾驶系统，一类是智能座舱操作系统。

资料来源：斑马智行

车载操作系统，现在主要有五家，圈大小代表份额，最大的三家是QNX、Linux和安卓。

一般仪表背后的操作系统都是QNX，自动驾驶底层基本都是。车机背后系统大部分都是安卓，占有中国市场最大的份额。Linux比较综合，仪表和车机都能用，一些联盟在推，特斯拉用Linux内核做了自驾和座舱部分，相当于也是多核异构的架构。

中国两个操作系统跟国外路线不一样，多核异构（宏内核Linux+微内核）分布式（车上不同的域以及云边端）。

AliOS去年基本研发完成多核式系统，今年逐步落地，四款车型明年一季度上市。华为有三个操作系统，车机走得快一些，智能驾驶打包在推，三个操作系统一起上的车型还没有量产。

资料来源：斑马智行

AliOS经过11年发展，1亿多行代码，安卓大概三千多万行。1亿多行不是都在车上用，可以适用于各种设备。获得过两次国家核高基的重点支持，搭载这个系统的车型有两百多万辆。

资料来源：斑马智行

2015年阿里跟上汽成立斑马智行，做车载操作系统，就是IVI，目标是替代安卓。智能座舱操作系统就是把仪表盘和中控屏用多核异构系统实现，业内通用的是QNX+安卓方案，AliOS是进行了系统级融合。第三步是整车智能操作系统，除了座舱以外还有自动驾驶，目前内核部分研发完成。

资料来源：斑马智行

中国完全有机会成为智能汽车操作系统全球引领者。

中国特有的时空环境和领先的新能源汽车市场，让自主汽车操作系统有较大机会，技术上除了特斯拉外，AliOS跟华为的路线比安卓加QNX有优势，谷歌和苹果也在做，但是估计多核异构分布式系统大家都是2024-2025年推出来。

中国的智能汽车市场容量允许我们在国内发展车载操作系统。预计未来中国会有三到四套平台型智能汽车操作系统，AliOS在做，华为在做，国汽智联，还有些车企和芯片公司准备做。

整车企业做基础操作系统，从成本看不划算，从技术能力看也比较难，必要性不大。操作系统方面，阿里做了十几年时间，华为也做了六七年时间，都投了上千人，投入了很多研发费用。

资料来源：斑马智行

当车形成整车智能以后，驾驶和座舱域很多东西可以融合。AI+OS+芯片将是竞争的关键。（ 作者：李沐华 ）

注：本文节选自国君计算机团队组织的行业专家电话会议，属于公开资料。