长安汽车获开源证券买入评级，新车销量增长可期

8月31日，长安汽车获开源证券买入评级，近一个月长安汽车获得12份研报关注。

研报预计2024-2026年归母净利润为81.4(-8.0)/119.7(-0.9)/143.4(-12.8)亿元。研报认为，鉴于公司新车周期逐步开启、阿维塔与华为合作有望加深，公司的发展前景乐观。尤其是，公司Q2自主乘用车销量38.46万辆，其中自主新能源车销量17.03万辆，尤其是深蓝S7销量同比+275.9%、阿维塔12起量推动阿维塔品牌销量同比+117.0%。同时，公司海外业务继续放量，Q2自主品牌海外销量为9.43万辆，同比+69.1%。阿维塔持股引望10%后，与华为的合作模式升级为“业务+股权”合作模式有望在华为智能化技术及供应链方面占据先发优势。

风险提示：新能源汽车销量及华为合作不及预期、原材料价格大幅上涨等。

本文源自：金融界

作者：研报君