恒源煤电获民生证券买入评级,煤炭产销同比增长
2024年8月22日,恒源煤电获民生证券买入评级,近一个月恒源煤电获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利为14.02亿元、15.54亿元、17.19亿元。研报认为,虽然24H1公司煤炭产销虽同比增长,但因煤价下滑较多致盈利受损。24Q2营收、利润同环比降。24H1煤炭产销同比增长,价减成本增盈利受损。24Q2煤炭销量同环比均增,成本降幅不及售价致盈利环比下滑。电力业务权益净利润同比扭亏,营收占比低影响有限。考虑到焦煤价格中枢下移,公司长协比例高、经营较为稳健。
风险提示:煤炭价格大幅下跌;集团资产注入、在建项目进展不及预期。
本文源自:金融界
作者:研报君
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