永泰能源获民生证券谨慎推荐评级，拟收购煤炭资产，盈利有望提升

8月8日，永泰能源获民生证券谨慎推荐评级，近一个月永泰能源获得2份研报关注。

研报预计公司未来净利润有望持续增长。公司预计2025年度至2027年度归属于上市公司股东的净利润分别为28亿元（较2023年+23.58%）、38亿元（同比+35.71%）和58亿元（同比+52.63%）。此外，预计2027年海则滩煤矿产煤1000万吨，按2023年平均煤价初步测算，将带来新增营业收入约90亿元，新增净利润约44亿元，新增经营性净现金流约51亿元。有望获得铝土矿采矿权，公司资产价值有望提升。在取得煤下铝土矿采矿权后，可为公司新增铝土矿采矿权资源量约1.16亿吨，按目前市场资源价格约30元/吨计算，可增加公司资产价值约35亿元。研报认为，公司正在积极推进地质勘探、储量备案及获取采矿权工作。此外，公司申请煤下铝采矿权相关8座生产矿井总产能为690万吨/年，可以充分利用现有矿井生产设施进行铝土矿开发，较新建相应规模矿井可节省投资约21亿元，同时可以大大降低生产成本。

风险提示：宏观经济波动；焦煤价格大幅下滑；向新能源转型不及预期，资产收购存在不确定性，煤下铝项目存在不确定性。

本文源自：金融界

作者：研报君