晨星指数免费 恐冲击指数公司未来营运

晨星董事暨执行长Joe Mansueto 表示,和30年前晨星创立之时相比,现今基金投资人投资基金所支付的费用已相对较低,然而,行业中用以衡量基金报酬之基准指数的费用却逆向攀升,由于基准指数比较在投资过程中是相当重要的,但目前只由少数指数供应商控制大部分的市场,而这些指数供应业者正试图再大幅提高费用。

据金融时报报导,73%美国共同基金所使用的基准指数,仅来自于3家指数供应商。

Joe Mansueto进一步表示,基准指数的用意在于,明确呈现相关市场的绩效表现,因此,晨星认为市值加权股价指数实质上是通用的,且应该有相应的定价。但事实却不然,这就是晨星发起指数开放计划 ─ 免费使用全球股票指数的原因。

晨星基金表示,此计划主要是要降低金融产业成本并改善投资人的投资成果,而提供的范围包括跨产业、风格及区域的股票指数。多年来,在基金行业降低费用方面,晨星充分发挥了关键作用,透过揭露低成本基金与投资人间有着更强的联系。现在,晨星就是将注意力转向降低基准指数费用。

晨星于2002年推出晨星指数,涵盖广泛包括传统全球股票、固定收益及商品指数,进而合成一系列的资产配置指数。此外,透过股票、基金、资产配置的研究,晨星提供主动式股票指数,目前全球有54个投资产品在追踪晨星指数。

晨星全球股票指数包括传统BETA以及策略型BETA基准指数。指数类型包含风格、产业、因子取向、股息、分析师优势以及全球股票。指数涵盖45个国家及21个区域,包含全球、已开发国家及新兴市场市值中97%的可投资领域。