大咖现身Computex 台股救世主来了掀AI狂潮

台北国际电脑展（Computex 2023）本次展览主题以「科技未来，无限可能」，将呈现全球最新科技产品。(图/先探投资周刊提供)

今年度的台北国际电脑展，将邀请到Nvidia、Qualcomm、NXP、Acer、Supermicro等科技巨擘到场助阵，其中以黄仁勋对高效能运算与AI技术的演说备受关注。

一年一度的科技产业盛事，台北国际电脑展（Computex 2023）将在五月三十日至六月二日于南港展览馆展开，是自Covid-19疫情爆发后首度恢复的大规模实体展，本次展览主题以「科技未来，无限可能」，将呈现全球最新科技产品，包括高效运算、智慧应用、次世代通讯、超越现实、创新与新创、绿能永续等应用领域，预计总共有二六个国家、超过一千家厂商参与。

在为期四天的Computex展中，分别邀请到绘图处理器大厂辉达（Nvidia）执行长黄仁勋、通讯晶片大厂高通（Qualcomm）资深副总裁Alex Katouzian 与Kedar Kondap、车用电子与物联网晶片大厂恩智浦（NXP）执行副总裁Rafael Sotomayor、电脑品牌厂宏碁董事长陈俊圣、与伺服器厂Supermicro执行长梁见后等人进行主题演讲，为大家提前揭露最新的创新科技未来将如何改变世界。

科技大咖现身电脑展

其实Nvidia在近年借着以ＧＰＵ驱动的创新技术引领着全球ＡＩ产业，旗下产品广泛获得各大超级电脑、ＡＩ技术厂商与云服务业者采用，近期更由于颠覆性的ChatGPT使用Nvidia的ＧＰＵ而成为镁光灯的焦点，同时在今年三月举办的ＧＰＵ技术大会（Nvidia GTC 2023），执行长黄仁勋除了宣布与微软（Microsoft）、谷歌（Google）及甲骨文（Oracle）等公司合作，还推出一系列针对特定生成式人工智慧推论的ＧＰＵ以及专用软体之外，更携手台积电、艾斯摩尔（ASML）与新思科技（Synopsys）等开发结合ＡＩ的运算式微影技术cuLitho，使半导体制程技术在ＡＩ的加持下能持续突破，或许今年的Computex的主题演讲中，Nvidia也将公布更多与ＡＩ产业相关的消息，以及可能宣布更多消费级的GeForce RTX 40产品。

另外，通讯晶片大厂高通也将以「智慧运算全新时代」为题，分享高通如何实现通讯关键技术在行动装置上的应用，进而推动智慧运算的全新时代。竞争对手联发科也预计在本届的Computex中展示旗下全系列产品，尽管今年智慧型手机终端市场低迷不振，但联发科持续深化智慧型手机ＡＰ与各相关产品线的整合能力，并拓展如车用ＩＣ、数据机晶片、智慧家庭、WiFi 7网路晶片等产品线，借由丰富的产品布局，稳住营运。

这次Computex除了展示ＡＩ、通讯技术之外，还设有汽车科技主题馆，根据国际半导体产业协会（SEMI）预估到二○二八年，全球汽车电子市场规模将突破四千亿美元，年均复合成长率达七．九％。资策会（ＭＩＣ）的研究报告也指出，全球车用电子市场成长潜力已超越资通讯产品，预估二○二二∼二五年均复合成长率达十二％。

在主题馆当中将展出完整智慧座舱解决方案，包括车载娱乐系统、汽车数位仪表板、车载资通讯系统、汽车电子后照镜系统、驾驶监视系统等，以及相对应的先进驾驶辅助系统（ADAS）与自动驾驶平台，并且可依照客户需求提供轿车、商用车与巴士等客制化设计规格。

根据Digitimes资料统计，全球资料传输量在二○二○∼二二年间暴涨超过三倍，预估到二○二五年将达到近一六○ＺＢ，年增逾一．六倍，主要受到通讯软体（LINE、Telegram）、网路直播（Facebook、TikTok、Instagram）、高解析度影片（Youtube、Netflix）等程式、档案大小持续提升，带动资料处里量越加庞大，因此将加速各大云端服务业者资料中心建置。

伺服器展望维持正向

随着各大新兴应用包含自驾车、AIoT与边缘运算等持续发展，将促使云端业者开始大量投入ＡＩ相关设备建置。根据TrendForce统计，截至去年底为止，预估搭载GPGPU（General Purpose GPU）的ＡＩ伺服器年出货量占整体伺服器比重近一％，而今年预估在ChatGPT相关应用加持下，可望让ＡＩ相关领域的发展加速，预估二二∼二六年复合成长率将达十．八％。

以去年各大云端服务业者在ＡＩ伺服器采购的占比来看，北美四大云端业者Google、AWS、Meta、Microsoft合计占六六．二％，中国近年来随着国产化力道加剧下，ＡＩ建置浪潮随之增温，以字节跳动（ByteDance）的采购力道最为显著，年采购占比达六．二％，其次紧接在后的则是腾讯（Tencent）、阿里巴巴（Alibaba）与百度（Baidu），分别占二．三％、一．五％与一．五％。

ＯＤＭ大厂广达今年前四月营收为三四四○．二二亿元，年减六．六五％，首季ＥＰＳ一．六八元。虽然受到ＮＢ出货量衰退影响，导致ＮＢ营收占比跌破五成，但在资料中心业者对伺服器需求的拉动下，云端相关产品占比提升至近四成，且本身拥有Meta、Google、Microsoft、AWS等北美四大云端服务供应商的订单，其中占Meta及Google供货比重高达五∼六成，对AWS、Microsoft的供货占比分别为近二○％、五∼十％。

法人表示，目前广达林口厂的伺服器主机板产能已经全满，为了因应后续成长需求，除了泰国厂持续扩产，美国加州、田纳西州以及德国厂三大海外后段组装厂区也逐步扩大规模。此外，今年在戴尔（Dell）、Supermicro、慧与科技（HPE）等品牌伺服器厂的需求相对疲软，白牌伺服器占比持续增加，Trendforce预估今年白牌伺服器占整体市场比重将提升至三六．三％，以大型云端服务业者与白牌伺服器为主的广达，将有机会获得更多新的ＡＩ伺服器订单。

另一ＯＤＭ大厂纬创与子公司纬颖也看好ChatGPT所带起的ＡＩ商机，推动高单价ＡＩ伺服器需求。以伺服器营收占比超过九成的纬颖来看，今年前四月营收九二四．○八亿元，年增三○．八六％，首季ＥＰＳ十八．八六元，虽然目前在ＡＩ伺服器占比在两成以下，不过研发中的案件已有五成以上与ＡＩ伺服器相关，纬颖看好伺服器长期需求，预期今年资本支出将达五○亿元，年增两倍以上，伺服器将持续扮演主要成长动能。

技嘉扩大参展规模

值得注意的是，在今年举办的Computex 2023当中，主机板大厂技嘉今年全面扩大规模参展，以「Future of Computing迈入运算未来式」为摊位主轴，涵盖高效能运算伺服器、永续绿色机房、电竞与创作者电脑设备、工业电脑、智慧安防、自驾交通等解决方案。

虽然技嘉目前营运表现正受到ＰＣ产业库存调整影响，今年前四月营收三五三．四六亿元，年减十二．一六％，首季ＥＰＳ一．六一元，与前两年的盛况相比落差许多，但随着ChatGPT等各类生成式ＡＩ应用，各大科技巨头竞相升级自家资料中心伺服器的算力，技嘉与子公司技钢科技除了展出多款获得Nvidia认证的ＨＰＣ伺服器，让ＡＩ开发者以更经济的成本、完成大规模资料处理、模型训练，也展示技嘉独家的高密度伺服器设计和散热技术，其中伺服器散热技术不仅关乎省电，更影响运算效能、系统稳定性以及整体营运成本，技嘉将在今年Computex展出三台不同规格的浸没式冷却槽，以及多款相对应的伺服器，提供客户绿色机房解决方案。

目前技嘉的浸没式冷却方案已获日本电信领导企业ＫＤＤＩ与欧洲科研中心的资料中心采用，并且在半导体代工龙头的案例中达到机房总耗能大幅降低三○％、ＨＰＣ处理器效能提升十％以上的优异成效，让资料中心能在有限的空间内达到最大化的运算密度、大幅降低机房总耗能以及设备耗损，实现绝佳的成本效益，让企业发展科技的同时，更迈向ＥＳＧ永续经营目标。

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《先探投资周刊2249期》