AI狂潮发烧 台股下半年有撑

野村e科技基金经理人谢文雄表示，随AI发展，将应用在更广泛的领域，包括物联网IoT、工业自动化和智慧家电，都有不同等级的算力要求，最终AI可能有助于刺激电子产品和大多数类型半导体的成长，值得注意的是，从AI、电动车到自驾车，都需要晶片，因此，AI有望推动半导体相关产业大幅成长。

谢文雄认为，台股大盘有强力支撑，预计第三季将是库存落底的时间，从下半年展望明年，各产业谷底复苏机会已经出现，最重要的是AI长期成长性依然看好，随着伺服器新平台推出及AI晶片需求增加，预估企业将重新编列更高的资本支出预算增加AI投资，科技股将进入新多头格局。

施罗德台湾乐活中小经理人叶献文指出，第三季可能会回归企业基本面，个别公司表现差异大，投资人需留意修正风险。但明年总统大选年，再加上预期企业年化获利明年会有二位数成长，支撑下半年台股不看淡。

台新主流基金经理人张格静强调，目前各产业库存状况持续朝健康水位迈进，下半年仍有传统电子业旺季可以期待，大部分公司下半年营运可望优于上半年，加上AI趋势明确，相关受惠股营运受到实际挹注，预期财报应不至于造成股市太大幅度回档，反而短线若遇急跌可逢低找买点。类股操作持续看好体质佳、领先走出营运谷底的个股表现，及受惠AI趋势，营运展望优于市场的族群。

日盛上选基金研究团队预期，受惠电子族群大反攻，短线盘势虽有涨高震荡，然市场风险胃纳量仍高，随AI商业模式扩大，产业维持趋势题材族群，将成为台股电子产业主要成长动能。即便多头大行情不脱电子股，但第三季指数攻高之际，焦点将是选股不选市。